A resiliência da demanda fotovoltaica fora da China superou as expectativas. A recente avaliação ajustada caiu e inaugurou o ponto de tempo do layout. Após o gargalo da oferta ser levantado, a demanda pode exceder as expectativas. A meta cujo desempenho se espera manter uma alta taxa de crescimento é preferida para atender aos desafios do ciclo de capacidade de produção, e novas tecnologias de baterias, como hjt e TOPCON, são promovidas de forma integral; O ponto de inflexão do boom de energia eólica é avançado, a demanda por energia eólica offshore pode ser acelerada e a cadeia de fornecimento de peças e componentes pode ser apertada em diferentes estágios. A prosperidade global de novos veículos de energia continua a aumentar, e os dados de vendas são brilhantes. As empresas chinesas de bateria e material aceleram a introdução na cadeia de suprimentos global. A oferta e demanda de alguns elos devem melhorar, o padrão de concorrência de células, diafragmas e outros elos é melhor, e as novas tecnologias promovem a atualização da cadeia industrial. A construção do novo sistema de energia será acelerada, e a estrutura de investimento da rede elétrica deve inclinar-se ainda mais para UHV, inteligência e outros campos, e as empresas líderes em todos os links devem se beneficiar significativamente. Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
Mercado de placas esta semana: o setor de equipamentos de energia e energia nova caiu 4,05% esta semana, incluindo o setor de energia nuclear caiu 1,71%, automação de controle industrial caiu 2,06%, índice de bateria de lítio caiu 2,10%, índice de veículos de energia nova caiu 3,38%, setor de energia eólica caiu 5,74%, setor fotovoltaico caiu 6,40% e equipamentos de geração de energia caiu 6,77%.
Principais informações da indústria esta semana: novos veículos de energia: o grupo stellantis e a LG novo plano de energia para construir um projeto de bateria de lítio com uma capacidade anual de mais de 45gWh em uma joint venture. A nova energia da LG gastará cerca de US$ 1,4 bilhão para construir uma fábrica de baterias com capacidade de 11gWh no Arizona. A fábrica Tesla Berlin abriu oficialmente e entregou o primeiro lote de 30 modelos. Nova geração de energia: a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiu o “14º plano quinquenal” para o sistema energético moderno. Propõe-se que, em 2025, a proporção de consumo de energia não fóssil aumentará para cerca de 20%, a proporção de geração de energia não fóssil atingirá cerca de 39%, o nível de eletrificação continuará a melhorar, ea proporção de energia elétrica no consumo de energia terminal atingirá cerca de 30%. A administração nacional de energia e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiram conjuntamente o plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio (20212035), propõe-se que até 2025, a tecnologia central e o processo de fabricação sejam basicamente dominados, o número de veículos de célula de combustível será de cerca de 50000, um número de estações de abastecimento de hidrogênio será implantado e construído, e a capacidade de produção de hidrogênio de energia renovável atingirá 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 toneladas / ano.
Informações-chave da empresa esta semana: relatório anual de 2021: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) (lucro de 3,457 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 16,65%; dedução de sem fins lucrativos de 2,993 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 8,33%), Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (lucro de 2,208 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 314,42%; dedução de sem fins lucrativos de 2,169 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 310,55%), Flat Glass Group Co.Ltd(601865) (lucro de 2,120 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 30,15%; dedução homólogo de 2,5 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 30,15%; com um aumento homólogo de sem fins lucrativos de 2,055 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 30%; com um aumento homólogo de sem fins lucrativos de 2,05%; com um aumento homólogo de 2,055 bilhões de yuans Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) (lucro de 1,260 bilhões de yuans, aumento de 249080% ano a ano; dedução de sem fins lucrativos de 1,236 bilhões de yuans, aumento de 860,32% ano a ano), Suzhou Good-Ark Electronics Co.Ltd(002079) (lucro de 218 milhões de yuans, aumento de 140,90% ano a ano; dedução de sem fins lucrativos de 167 milhões de yuans, aumento de 176,11% ano a ano) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) & Tongwei Co.Ltd(600438) : um contrato de compra longo de material de polissilício foi assinado.Entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023, o volume de transação de material de polissilício foi de 203600 toneladas, e o valor total do contrato foi de cerca de 44,2 bilhões de yuans. Energia Jingke: a empresa anunciou o desempenho e embarque de 2021 da Jingke Energy Holdings (JKS), o acionista controlador indireto.Em 2021, o embarque de componentes da Jingke Energy Holdings (JKS) foi de 22,23gw, com um aumento homólogo de 18,4%. O volume total de remessas no primeiro trimestre de 2022 deve ser de 7,5gw-8gw Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) : a empresa, Volkswagen (China) e Aoyama holdings planejam estabelecer uma joint venture na Indonésia para planejar conjuntamente o negócio de desenvolvimento de recursos de níquel e cobalto.A joint venture planeja construir produtos com uma produção anual de cerca de 120000 toneladas de níquel metal e cerca de 15000 toneladas de cobalto metal, que podem atender ao fornecimento de níquel e cobalto matérias-primas para cerca de 160gWh baterias; Propõe-se estabelecer uma joint venture para investir na construção de novo projeto de integração de material catódico de bateria de lítio de energia, envolvido na refinação de sulfato de níquel cobalto, precursor ternário e material catódico ternário Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) : a empresa planeja conceder 7,43 milhões de opções de ações a 78 objetos de incentivo, representando 1,07% do capital social total da empresa. O lucro líquido da empresa em 2023 e 2024 não é inferior a RMB 4 bilhões e RMB 2,6 bilhões, respectivamente.
Aviso de risco: flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência de preços excede as expectativas; A taxa de crescimento do investimento diminuiu; As políticas não satisfazem as expectativas; Risco de atrito no comércio internacional; O impacto da epidemia de covid-19 superou as expectativas.
