Visão central da indústria:
2022.3.212022.3.25: o declínio da nova indústria de energia esta semana foi – 4,05%, e o declínio de Xangai e Shenzhen 300 no mesmo período foi – 2,14%, com desempenho inferior ao índice Xangai e Shenzhen 300 em 1,91pct. Ela ocupa o 30º lugar entre os 31 setores industriais da Shenwan.
Principais pontos de investimento:
Novos veículos de energia: China Central Television News informou que durante o “14º plano de cinco anos” período, China Southern Power Grid investirá 10 bilhões de yuans para promover vigorosamente a construção de instalações de carregamento. Espera-se que até o final do próximo ano, ele primeiro realize a cobertura completa das pilhas de carregamento da cidade em cinco províncias e regiões de Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou e Hainan. Em 22 de março, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram o “14º plano quinquenal” para o sistema energético moderno. O plano aponta que, até 2025, o volume de vendas de novos veículos energéticos representará cerca de 20%. Otimizar o layout da infraestrutura de carregamento, promover de forma abrangente o desenvolvimento coordenado de pilhas de veículos, promover a interação bidirecional de energia e informação entre veículos elétricos e rede inteligente e realizar a demonstração piloto de novas estações de campo elétrico de carregamento e substituição combinando luz, armazenamento, carregamento e substituição. Acreditamos que a melhoria da nova infraestrutura de veículos de energia promoverá a melhoria contínua da penetração de veículos de energia nova, e os modelos low-end ocuparão o mainstream. Estamos otimistas de que a taxa de penetração de baterias de fosfato de ferro de lítio equipadas com modelos low-end será melhorada ainda mais em 2022.
Nova geração de energia: em termos fotovoltaicos, em 21 de março, a Administração Nacional de Energia divulgou os dados estatísticos da indústria energética nacional de janeiro a fevereiro. Até o final de fevereiro, a capacidade de geração de energia instalada da China era de cerca de 2,39 bilhões de kw, um aumento anual de 7,8%. Entre eles, a capacidade instalada de geração de energia Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) é de cerca de 320 milhões de KW, com um aumento homólogo de 22,7%. Acreditamos que com o aumento da produção de silício mês a mês, a escala de saída dos módulos aumentará de acordo. Espera-se que a capacidade instalada de fotovoltaica aumente acentuadamente em 2022. Sugere-se prestar atenção a Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ( Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ) e Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) ). Em termos de energia eólica, de acordo com as estatísticas da indústria energética nacional de janeiro a fevereiro divulgadas pela administração nacional de energia, a capacidade instalada de energia eólica de janeiro a fevereiro foi de cerca de 330 milhões de KW, um aumento homólogo de 17,5%. Além disso, o 14º plano quinquenal para o sistema energético moderno propõe a realização de demonstração da produção de hidrogênio da energia eólica e da geração de energia fotovoltaica. Incentivar a construção de bases eólicas offshore e promover a distribuição de energia eólica offshore para áreas de águas profundas e longínquas. A política promove a disposição extensiva da energia eólica, e sugere-se prestar atenção ao setor de equipamentos de energia eólica.
Energia de hidrogênio: em 23 de março, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente o plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio (20212035). O plano define o atributo energético do hidrogênio, que é parte integrante do futuro sistema energético nacional, dá pleno jogo às características limpas e de baixo carbono da energia de hidrogênio, e promove a transformação verde e de baixo carbono de terminais energéticos como transportes e indústria e indústrias com alto consumo de energia e altas emissões. Além disso, o plano apresenta os objetivos de várias etapas do desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio: até 2025, basicamente dominar a tecnologia central e processo de fabricação, o número de veículos de célula de combustível é de cerca de 50000, implantar e construir uma série de estações de abastecimento de hidrogênio, a capacidade de produção de hidrogênio de energia renovável atingirá 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 toneladas / ano, e a redução das emissões de dióxido de carbono será de 1-2 milhões de toneladas / ano. Até 2030, um sistema de inovação tecnológica relativamente completo para a indústria de energia de hidrogênio e um sistema de produção e fornecimento de hidrogênio de energia limpa serão formados para apoiar efetivamente a realização da meta de pico de carbono. Até 2035, uma ecologia de aplicação diversificada da energia de hidrogênio será formada, e a proporção da produção de hidrogênio a partir de energia renovável no consumo de energia terminal aumentará significativamente. Foi determinada a posição estratégica da energia hidrogénio no sistema energético nacional e sugere-se que se preste atenção aos objectivos relevantes relacionados com a cadeia energética do hidrogénio, tais como Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ( Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ), Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ( Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ).
Fatores de risco: o volume de vendas de novos veículos energéticos é inferior ao esperado; Riscos de segurança dos veículos novos de energia; Afetado pela situação epidêmica, o trabalho é menor do que o esperado; O projeto de energia eólica foi aprovado e a conexão à rede não está conforme esperado; O crescimento da capacidade instalada fotovoltaica é inferior ao esperado; O investimento na rede elétrica é menor do que o esperado.
