O mercado de bolachas de silício continua a crescer e é um oligopólio. A bolacha de silicone é o material mais upstream na cadeia da indústria de semicondutores. De acordo com semi estatísticas, em 2020, a bolacha de silício representou 36,64% do mercado global de material de fabricação de bolacha, que é o material com a maior proporção no mercado de material de fabricação de bolacha. Em 2021, o mercado global de bolachas de silício aumentou significativamente: a escala de mercado atingiu US $ 12,62 bilhões, um aumento anual de 13%; As remessas atingiram 14,165 bilhões de pés quadrados, um aumento anual de 14%. Os principais fabricantes de bolachas de silício do mundo estão concentrados no Japão, Taiwan, Alemanha e Coréia do Sul. O mercado global de bolachas de silício é oligopólio, e as cinco principais empresas respondem por 86,6% do mercado global de bolachas de silício
As bolachas de silício estão em falta, e os líderes da indústria expandem ativamente a produção. Desde o quarto trimestre de 2020, a crise global de escassez de cavacos continuou a fermentar. Como o material a montante da fabricação de IC, o problema do fornecimento insuficiente de bolacha de silício também é grave.A escassez de fornecimento de bolacha de silício deve continuar até 2026. Os fabricantes de bolachas de silício anunciaram planos de investimento para lidar com a escassez de fornecimento de bolachas de silício. Sumco planeja investir 228,7 bilhões de ienes (cerca de US $ 2,05 bilhões) para expandir a produção de wafers de silício de processo avançado de 12 polegadas. A bolacha Universal anunciou que gastaria um total de NT $ 100 bilhões (cerca de US $ 3,6 bilhões) de 2022 a 2024 para expandir sua planta existente e construir novas plantas. Sk silon, um fabricante de bolachas de silício sob o grupo SK, anunciou que investiria 1,05 trilhão de wons (cerca de US $ 860 milhões) nos próximos três anos para expandir sua fábrica de bolachas de silício de 12 polegadas.
As fábricas da bolacha continuam a expandir a produção, e há espaço para os preços da bolacha do silicone subirem. Semi prevê que 38 plantas de wafer de 12 polegadas serão construídas no mundo de 2020 a 2024. O aumento da capacidade de produção e da participação de mercado liberados por novas fábricas na China continental estimulará a demanda do mercado da indústria de materiais semicondutores upstream. A expansão das fábricas de bolachas estimulará a demanda por bolachas de silício a montante. Levará tempo para os fabricantes de bolachas de silício liberar sua nova capacidade de produção. O mercado de bolachas de silício pode continuar a enfrentar uma situação de mercado em que a oferta excede a demanda. Há espaço para os preços de bolachas de silício para aumentar. Sugere-se continuar a prestar atenção ao setor de bolachas de silício.
O mercado do setor eletrônico é mais fraco do que o mercado
De 21 de março a 25 de março, a Bolsa de Valores de Xangai caiu 1,19%, e o setor eletrônico caiu 3,27%, com desempenho inferior ao mercado em 2,07 pontos percentuais. Ano até à data, o índice de Xangai caiu 11,75%, CITIC eletrônica caiu 23,12%, abaixo do desempenho do mercado em 11,37 pontos percentuais.
Aumento dos segmentos da indústria eletrônica
De 21 de março a 25 de março, não houve aumento nos segmentos da indústria eletrônica. Ano até o momento, os segmentos da indústria eletrônica são retornos negativos.
Aumento e queda de ações individuais: ações A
De 21 de março a 25 de março, as cinco principais empresas da indústria eletrônica foram Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) , Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) , Zhejiang Mustang Battery Co.Ltd(605378) , Shen Zhen Australis Electronic Technology Co.Ltd(300940) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , um aumento de 28,12%, 14,61%, 13,70%, 11,69% e 9,91%, respectivamente.
Aconselhamento em matéria de investimento
Recomenda-se prestar atenção a Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) , semicondutor Huahong, etc.
Dicas de risco
O desenvolvimento da indústria é inferior ao esperado, a concorrência da indústria intensifica-se e a procura a jusante é inferior ao esperado.
