Reunião semanal de pontos de vista científicos e tecnológicos (Parte 2)
1) A NVIDIA gtc2022 foi realizada, com destaques frequentes da infraestrutura de IA para aplicações de meta universo. Na conferência de imprensa da primavera GTC, a NVIDIA demonstrou soluções líderes do setor em hardware, software de sistema, plataforma e estrutura de aplicativos. Acreditamos que uma das ideias centrais apresentadas nesta conferência GTC é que a demanda da IA por poder computacional e rede de alta velocidade ainda está crescendo rapidamente, o que promoverá a iteração e o crescimento da infraestrutura de IA; A segunda visão central é que as necessidades da IA para humano digital virtual, videoconferência, varejo comercial, condução automática, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , diagnóstico médico e gêmeo digital foram verificadas e o valor comercial foi realizado; O terceiro ponto central é que a IA hoje se concentra na percepção e reconhecimento de padrões, e a próxima onda de IA é Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) .
2) A NVIDIA lança a mais forte nova infraestrutura de IA, e a nvlink abre a capacidade completa de interconexão do nível do sistema ao núcleo bare. A NVIDIA lançou a primeira arquitetura de funil gpuh100 e dgxsuperpod cluster novos produtos para aceleração de IA e cenários HPC, com excelente desempenho em produtos de supercomputação comercial global. A largura de banda do dgxh100io é de até 3,2 tbps.O switch Infiniband da placa de rede de alto desempenho NVIDIA connectx-7 e quantum-2 pode formar 18 dgxpods na EOS supercomputacional mais forte do setor. Em termos de CPU, a NVIDIA lançou gracehopper, que realiza interconexão em nível de módulo entre CPU, GPU e duas CPUs via nvlink. O chip se tornará o principal meio para melhorar o poder de computação de chips e implementar integração heterogênea na era pós Moore. Suas principais capacidades incluem IP de interface de interconexão de alta velocidade, embalagem avançada, embalagem de nível de bolacha e interconexão óptica de silício.
3) Omniverse ajuda a implementação da infraestrutura meta cósmica, e a ecologia está começando a tomar forma. A NVIDIA acredita que o significado do Omniverse reside na criação de uma nova maneira de colaboração de conteúdo 3D, gêmeos digitais de cenas reais e criação de um ambiente de treinamento simulado para Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) para reduzir o custo de tentativa e erro. Atualmente, a taxa de penetração do Omniverse entre os usuários globais de design 3D e DCC deve chegar a 1%. Esperamos que os usuários do Omniverse ultrapassem 3 milhões em cinco anos, trazendo mais de US $ 5 bilhões em receita de assinatura a cada ano. A NVIDIA também lançou o primeiro servidor de meta universo OVX no GTC. Acreditamos que fabricantes como Inspur e Lenovo se beneficiarão das necessidades do primeiro lote de usuários Omniverse para acelerar o crescimento das remessas de servidores GPU. Além disso, a NVIDIA também lançou o launchpad bare metal rental e a versão de serviço em nuvem Omniverse, que expandirá muito a base de usuários.
Aconselhamento em matéria de investimento
Recentemente, o mercado tem se ajustado com frequência e o apetite de risco dos investidores é baixo. Sugerimos que os investidores aumentem a proporção de alocação do estilo de retorno absoluto, o tempo de troca por espaço e aguardem a oportunidade de recuperação do mercado. Os dados de negócios China Telecom Corporation Limited(601728) nos primeiros dois meses aumentaram de forma constante, e as despesas de capital dos operadores devem continuar a manter um crescimento moderado. Os dados aduaneiros mostram que as encomendas de exportação de módulos ópticos continuam a ser fortes. Em abril, sugerimos prestar atenção ao relatório do primeiro trimestre, que deve exceder os estoques esperados, e continuar a prestar atenção às três principais linhas de operadores, exportações e 0-1 faixa emergente. O lançamento dos novos produtos NVIDIA h100gpu, supercomputação e Omniverse abre a cortina da infraestrutura do meta universo. Acreditamos que a demanda da IA por poder de computação e rede de alta velocidade ainda está crescendo rapidamente, o que promoverá a iteração e o crescimento da infraestrutura de IA. As necessidades da IA nas áreas de humano digital virtual, videoconferência, varejo comercial, condução automática, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , diagnóstico médico e gêmeo digital foram verificadas e o valor comercial foi realizado. Recomendamos focar nas seguintes oportunidades de investimento.
1) A NVIDIA lançou o plano ovxlaunchpad, e os principais fabricantes de servidores podem lançar novos produtos OVX um após o outro. O mercado de servidores acelerados por GPU da China se beneficia da construção de “rede de computação” e tem um alto impulso de crescimento. Sugere-se prestar atenção a Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Lenovo Group (ações de Hong Kong), Unisplendour Corporation Limited(000938) .
2) O software de conexão Omniverse cobriu fabricantes estrangeiros de software mainstream 3d e design. China tem enorme espaço doméstico de substituição nos campos de software industrial, design Bim e ferramentas de criação multimídia. Sugere-se prestar atenção a Glodon Company Limited(002410) , Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Beijing Yjk Building Software Co.Ltd(300935) , etc.
Recomenda-se que os fabricantes de computação em grande escala se concentrem no desempenho de 35.
Dicas de risco
O gasto de capital dos fabricantes de nuvem e Internet é menor do que o esperado, o gasto de capital de TI da empresa é menor do que o esperado, a implementação da promoção Omniverse é menor do que o esperado e o mercado flutua acentuadamente devido a fatores externos.
