A oferta de bolacha de silício excede a demanda e os preços continuam a aumentar, expandindo ativamente a produção para atender ao longo ciclo de negócios: de acordo com xinzhixun, atualmente, o problema da escassez global de núcleo não foi efetivamente aliviado.Com a expansão da produção pelos principais fabricantes de semicondutores, a situação da oferta de bolacha de silício semicondutor excedendo a demanda é clara. Embora as três principais fábricas de bolachas de silício semicondutor tenham lançado planos de expansão de produção em larga escala, as novas fábricas não serão capazes de produzir em massa até 2024, no mínimo. Antes disso, as bolachas de silício estarão em falta e os preços subirão ano a ano. De acordo com os recentes contratos de longo prazo assinados entre várias fábricas de bolacha de silício e clientes, o preço da bolacha de silício aumentará trimestre a trimestre e ano a ano até 2025. o aumento médio de preço este ano é mais de 10%, e o aumento é apenas ligeiramente reduzido de 2023 a 2024. o aumento cumulativo de preço neste e nos próximos dois anos pode chegar a 20 ~ 25%, e o preço continuará a subir em 5 ~ 10% em 2024; Espera-se que o preço médio do contrato da bolacha de silício de 12 polegadas exceda US $ 200, atingindo uma nova alta, e o aumento de preço e o tempo do ciclo de crescimento do negócio alcançaram um novo recorde.
O fornecimento de chips automotivos ainda é apertado, e a expansão das fábricas de wafer é reforçada: de acordo com jimicrogrid, TSMC obteve cerca de 70% do total de pedidos de chips automotivos da IDM. IDM, incluindo Infineon, NXP, Itália França semicondutor, Texas Instruments e Renesas, terceirizaram 15% da produção de chips automotivos (principalmente automotivo MCU) para TSMC e outras fábricas OEM puras. TSMC anunciou expandir a capacidade de produção para atender a crescente demanda por chips automotivos, incluindo a linha de produção do processo 28nm em construção na fábrica de Nanjing 12 polegadas; No final do ano passado, chegou a um acordo com a Sony para estabelecer uma fábrica de joint venture em Kumamoto, Japão para fabricação de processo de 28 / 22nm. Depois disso, anunciou que iria aumentar a capacidade de produção da joint venture através da tecnologia de processo FinFET de 12 / 16nm. A capacidade de produção mensal também foi aumentada de 45000 para 55000 wafers de 12 polegadas, que está previsto para ser colocado em operação em 2024. Além do TSMC, liandian, world advanced e Lijing também lançaram planos de expansão de produção. É relatado que essas fundições receberam compromissos de pedidos de longo prazo de clientes, incluindo fornecedores de IC automotivos.
Os chips Adas / piloto automático são atualizados e muitos fabricantes lançam chips de alta potência de computação: de acordo com a pesquisa zos, o desenvolvimento de chips de potência de computação para condução inteligente mostra as seguintes três tendências: primeiro, o acúmulo contínuo de poder de computação, e o IP principal auto-desenvolvido é o foco competitivo dos principais fabricantes de SOC; Em segundo lugar, a integração entre domínios e chip de plataforma de computação central liderarão a evolução da arquitetura do veículo EEA; Terceiro, os fabricantes de SOC aceleram o layout do treinamento de dados de IA de condução automática. Em janeiro de 2022, Mobileye lançou eyeq na CES ® Ultra ™ O chip integrado do sistema adota um processo de 5 nm, e o poder de computação de um único chip é 176tops. Embora não seja tão bom quanto o planejamento de poder de computação da NVIDIA, Qualcomm e outros concorrentes, seu alto desempenho de custo e relação de eficiência energética ainda pode ser favorecido pelos fabricantes anfitriões. Além disso, fabricantes estrangeiros de chips: a Tesla lançou a plataforma de treinamento de supercomputação Dojo, a NVIDIA lançou a plataforma de simulação de piloto automático e a Intel lançou o principal chip AI pontevcchio. Fabricantes chineses de chips: Horizon lançou a plataforma de treinamento de loop fechado de dados “Eddie” e a Huawei lançou a plataforma aberta de condução automática “Huawei Octopus”.
O novo MacBook Pro vende bem, e a taxa de penetração de miniled no mercado de notebooks high-end aumentou significativamente: o relatório displaysupplychainconsultants mostra que o volume global de vendas de monitores de notebook high-end Q4 atingiu 4,8 milhões de painéis em 2021, com um aumento trimestral de 298% e um aumento homólogo de 1717%, dos quais a proporção de minidisplays aumentou significativamente para 54%. O aumento significativo na quota de mercado mínima deve-se ao novo MacBook Pro lançado pela Apple em outubro de 2021. O MacBook pro2021 tem tamanhos de tela de 14,2 polegadas e 16,2 polegadas, e está equipado com tecnologia de retroiluminação miniled. Existem cerca de 800011000 chips miniled, formando um contraste de 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , mantendo uma aparência leve e fina. De acordo com o relatório financeiro de fy2022q1 da Apple, durante o período de relatório, as vendas da empresa de macbook pro e MacBook Air Products subiram, e o negócio MAC alcançou uma receita líquida de US $ 10,85 bilhões, um aumento homólogo de 25%. De acordo com a DSCC, miniled e OLED ocuparão 50% da participação de mercado no mercado de notebooks high-end em 2022.
Shanghai Jita e Huahong Wuxi adicionaram um grande número de licitações: de acordo com os dados da plataforma de negociação eletrônica para licitação e licitação de produtos mecânicos e elétricos, esta semana (202203.21202203.25), Shanghai Jita adicionou 41 equipamentos de licitação e 17 equipamentos vencedores de licitações, Shanghai Huahong adicionou 8 equipamentos de licitação esta semana, Huahong Wuxi adicionou 562 equipamentos vencedores de licitações esta semana, e Fujian Jinhua adicionou 2 equipamentos de licitação esta semana. Em termos de equipamentos domésticos, shuoko Zhongkexin ganhou a licitação para um equipamento de implantação de íons atuais Zhongzhong.
Recomendações de investimento: recomendações para dispositivos e materiais semicondutores: recomendações para peças e componentes de dispositivos e materiais semicondutores: recomendações para peças e componentes de dispositivos semicondutores e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações de investimento: recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores e materiais para peças e componentes de dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores. Recomendações para peças e materiais para dispositivos semicondutores e recomendações de dispositivos semicondutores e recomendações para peças e dispositivos semicondutores e recomendações para dispositivos semicondutores 5605 SiC presta atenção a Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc; Recomendar Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , e prestar atenção Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) ; O design automotivo IC concentra-se em Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) , Sg Micro Corp(300661) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , etc.
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado; A substituição doméstica é inferior ao esperado; Risco contínuo de impacto epidêmico
