Uma combinação das principais combinações recomendadas de core recorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecorecomcomoportfolio: seguindo o Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) do Trina Solar Co.Ltd(688599) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531)
Nova geração de energia:
Fotovoltaica: de janeiro a fevereiro, a rede conectada foi de 10,86gw, com um aumento homólogo de 234%, e os dados de capacidade instalada foram muito superiores ao esperado; Com o lançamento do 14º plano de energia quinquenal, espera-se que a transformação de novas energias acelere. Recentemente, os dados de exportação fotovoltaica foram liberados um após o outro. Acreditamos que a capacidade instalada global deve ver uma escala de 50gw no primeiro trimestre. Atualmente, o final do módulo também começou a oferecer preços favoráveis um após o outro para transmitir a pressão das matérias-primas. A partir do feedback downstream, a demanda no exterior é menos sensível ao preço do componente, o que fornece forte suporte para a demanda anual. O plano reitera a meta da proporção de consumo de energia não fóssil no consumo de energia. É necessário que, até 2025, a proporção de consumo de energia não fóssil seja aumentada para cerca de 20%, a proporção de geração de energia não fóssil atinja cerca de 39% e a proporção de energia elétrica no consumo de energia terminal atinja cerca de 30%. Entre eles, o incremento será principalmente contribuído pela geração de energia eólica e fotovoltaica. Durante o 14º período do Plano Quinquenal, a capacidade instalada do cenário deverá acelerar. Recomenda-se prestar atenção aos materiais do polissilício e às torneiras da bateria Tongwei Co.Ltd(600438) ; Torneira de componentes Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Grande torneira de chip de silício Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; Inversor toca Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Materiais auxiliares fotovoltaicos: Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ; Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Risen Energy Co.Ltd(300118) , Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ; Operação da central fotovoltaica: Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) .
Energia eólica: energia hidrogénio: o plano de desenvolvimento a médio e longo prazo é implementado, o trilhão de caminhos é gradualmente aberto e espera-se que o hidrogénio verde assuma a liderança; Energia eólica: 5,73gw (+ 60%) foi conectada à rede nos dois primeiros meses, com um aumento homólogo de 2,17gw. Por um lado, o plano define o importante papel da energia do hidrogênio na transformação energética, e a força motriz do desenvolvimento da energia do hidrogênio mudará de transporte (célula de combustível) para todo o setor industrial, abrindo o espaço de desenvolvimento a longo prazo da indústria de energia do hidrogênio; Por outro lado, destaca-se a importante posição da produção de hidrogênio a partir de energia renovável. Propõe-se que a quantidade de produção de hidrogênio verde atingirá 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 toneladas / ano em 2025, a produção de hidrogênio de energia renovável será amplamente utilizada em 2030, e a proporção de produção de hidrogênio de energia renovável no consumo de energia terminal aumentará significativamente em 2035. Com o atual plano global de promover ativamente a instalação de novas energias, o desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde pode exceder as expectativas. 2022 é o primeiro ano da capacidade instalada do ventilador onshore da China, e a demanda da indústria é liberada de forma estável como esperado. Do ponto de vista do planejamento do governo local, o planejamento da brisa marítima ainda mantém alta popularidade. Recomendar Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) e empresas de peças com alto desempenho Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) , Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .
Novos veículos de energia: a superfábrica Tesla Berlin foi oficialmente colocada em uso e o primeiro lote de modelos foi entregue; A terceira fábrica de baterias do Grupo Volkswagen está localizada em Espanha; O volume de vendas da Weilai no primeiro trimestre é de 250 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0, e não há nenhum plano de aumento de preços atualmente. Em 22 de março, a superfábrica Tesla Berlim foi oficialmente inaugurada. A superfábrica de Berlim é a primeira base de fabricação da Tesla na Europa. Está previsto ter uma capacidade anual de 500000 veículos e baterias de 50gWh. Espera-se que a capacidade suba para o nível de 260000 veículos até o final de 2022. Musk mencionou o potencial de desenvolvimento do manganês como material catódico na conferência de imprensa de abertura e disse que Tesla usará ternário, fosfato de ferro de lítio e materiais contendo manganês como materiais catódicos a longo prazo. A terceira fábrica de baterias do Grupo Volkswagen na Europa está localizada em Valência, Espanha, com uma capacidade anual de projeto de 40 gWh e está prevista para entrar em operação em 2026. Até agora, três das seis fábricas de baterias planejadas pelo Grupo Volkswagen na Europa foram construídas, e as outras duas estão na Suécia e Alemanha, respectivamente. Weilai realizou uma reunião de apresentação de desempenho e deu uma diretriz de entrega de 250 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0 veículos no primeiro trimestre. A capacidade de produção da fábrica de Jianghuai atingirá 24 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000 veículos / ano no meio deste ano. A segunda base de produção em Hefei está prevista para ser oficialmente colocado em operação no Q3 este ano, eo primeiro modelo é et5; Em 2022, Weilai planeja entregar três carros novos, e et7 / et5 / ES7 será entregue no final de março / setembro / Q3 deste ano, respectivamente. Além disso, Weilai disse que a capacidade de produção do veículo vai melhorar fundamentalmente no Q4 este ano, e a bateria pode basicamente atender a demanda do veículo este ano. O principal desafio vem da incerteza da oferta básica de chip. Atualmente, a empresa não tem plano de aumento de preço. Entre as áreas recomendadas, as recomendações incluem as recomendações do ‘ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ;, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , etc.
Dica de risco: a demanda instalada de nova energia é menor do que o esperado, a nova política de geração de energia é menor do que o esperado e a macroeconomia é menor do que o esperado.
