Revisão de mercado: esta semana, o índice de equipamentos mecânicos caiu 1,42%, o índice Shanghai e Shenzhen 300 caiu 2,14%, e o índice de gema caiu 2,80%. O equipamento mecânico ficou em 15º lugar em todas as 28 indústrias. Após a exclusão dos valores negativos, o nível de avaliação da indústria de máquinas é de 22,0 (método global). Os três principais setores da indústria de máquinas esta semana são máquinas de moldagem por injeção, lasers e equipamentos de desenvolvimento de petróleo e gás; Os três principais segmentos com crescimento anual são equipamentos de desenvolvimento de petróleo e gás, instrumentos e medidores e equipamentos de trânsito ferroviário.
Preocupação Zhou: o plano de médio e longo prazo para a energia de hidrogênio foi emitido, e as ligações de equipamentos foram totalmente beneficiadas
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o plano de médio e longo prazo para a energia do hidrogênio, e o desenvolvimento da indústria de energia do hidrogênio foi acelerado. Em 23 de março, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente o plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio (20212035), que deixou claro que a energia de hidrogênio é a direção-chave da indústria emergente estratégica e um novo ponto de crescimento para a construção de um sistema industrial verde e de baixo carbono e transformação e modernização industriais. O objetivo de desenvolvimento é ter cerca de 50000 veículos com células de combustível até 2025, e implantar e construir uma série de estações de abastecimento de hidrogênio. A produção de hidrogênio a partir de energia renovável atingiu 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 toneladas / ano, que se tornou uma parte importante do novo consumo de energia de hidrogênio e alcançou redução de emissões de dióxido de carbono de 1-2 milhões de toneladas / ano.
As políticas impulsionam o desenvolvimento de toda a cadeia industrial de energia de hidrogênio, e os equipamentos e peças centrais precisam ser substituídos por produtos domésticos. Atualmente, a indústria de energia de hidrogênio da China está no estágio inicial de desenvolvimento. Comparado com o nível avançado internacional, ainda há problemas como fraca capacidade de inovação industrial, baixo nível de equipamentos técnicos e dependência da importação de algumas peças principais e materiais básicos. É necessário promover o desenvolvimento inovador de toda a cadeia industrial de energia de hidrogênio “produção, armazenamento e transmissão”. (1) Produção de hidrogênio: a produção de hidrogênio a partir de energia fóssil é a rota técnica principal no presente. No futuro, a China dará prioridade à utilização de hidrogênio subproduto industrial em coque, cloro alcalino, desidrogenação de propano e outras áreas de aglomeração industrial de acordo com as condições locais; Em áreas ricas em recursos renováveis, demonstre a produção de hidrogênio a partir de energia renovável e explore maneiras de reduzir o custo da produção de hidrogênio. (2) Armazenamento de hidrogênio: atualmente, concentra-se principalmente no armazenamento de hidrogênio de alta pressão. garrafas de armazenamento de hidrogênio tipo IV foram produzidas em massa no exterior, e a China ainda está em sua infância; No futuro, também promoverá a aplicação industrializada de armazenamento e transporte de hidrogênio líquido de baixa temperatura e explorará a aplicação de métodos de armazenamento e transporte, como estado sólido, criogênico de alta pressão e líquido orgânico. (3) Estação de hidrogenação: o investimento em equipamentos representa cerca de 60% do custo de construção da estação de hidrogenação. Atualmente, compressores, máquinas de hidrogenação e outros equipamentos ainda dependem de importações. A substituição de localização deve reduzir o custo e promover o layout da estação de hidrogenação.
Há um enorme espaço para o desenvolvimento de células de combustível, e as empresas chinesas de equipamentos aceleraram seu layout. No contexto do carbono duplo, as células a combustível têm bom potencial de desenvolvimento. De acordo com a previsão do GGII, a escala do mercado de células de combustível da China atingirá 23 bilhões de yuans até 2023. O plano propõe acelerar a inovação tecnológica de células a combustível de membrana de troca de prótons, desenvolver materiais-chave, melhorar os principais indicadores de desempenho e capacidade de produção em massa e melhorar continuamente a confiabilidade, estabilidade e durabilidade das células a combustível. Apoiar o desenvolvimento de novas células de combustível e outras tecnologias. Atualmente, as empresas do sistema de células de combustível da China têm capacidade de produção em massa, mas algumas peças do núcleo ainda dependem das importações. Com a aceleração da localização, o custo das células de combustível deve continuar a diminuir.
Sugestão de investimento: estamos otimistas quanto à perspectiva de desenvolvimento da cadeia da indústria de energia do hidrogênio impulsionada por políticas. Na fase inicial do desenvolvimento industrial, espera-se que o campo de equipamentos se torne o primeiro elo lucrativo. Sugere-se prestar atenção a Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) , Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) , CIMC Enrico, Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.Ltd(300228) ; Houpu Clean Energy Co.Ltd(300471) , que é o objeto benéfico no campo da estação de hidrogenação; Fornecedores de compressores Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) , Fujian Snowman Co.Ltd(002639) ; Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) e outros alvos benéficos no campo das células de combustível.
Aviso de risco: situação epidêmica de pneumonia covid-19 é repetida; O grau de promoção das políticas é inferior ao esperado; A taxa de crescimento do investimento na indústria transformadora foi inferior ao esperado; Intensificação da concorrência industrial, etc.
