Perspectiva industrial:
Nova geração de energia: espera-se que a escassez de energia nova seja resolvida, o que é propício ao desenvolvimento industrial. No relatório sobre a execução dos orçamentos centrais e locais em 2021 e nos projetos de orçamentos centrais e locais em 2022, o Ministério das Finanças propôs claramente promover a resolução da lacuna do fundo de subsídios para a geração de energia renovável. Enquanto isso, a “despesa de outros fundos governamentais” na “tabela de orçamento de despesas de fundos do governo central em 2022” aumentou de 98,5 bilhões de yuans em 2021 para 459,4 bilhões de yuans, um aumento de 360,9 bilhões de yuans ou 366,4%. A emissão da comunicação sobre a auto-inspecção dos subsídios à produção de energia renovável contribuirá para clarificar os atrasos dos subsídios e eliminar subsídios não qualificados. Com base nos documentos acima mencionados, pode indicar que o problema de longa data dos atrasos de subvenção de novos projetos de geração de energia deverá ser resolvido este ano. Se o fluxo de caixa de cerca de 400 bilhões for adicionado às contas de novos operadores de energia, resolverá grandemente o problema dos fundos de desenvolvimento de cenários nos próximos dois anos, facilitará a aceleração da construção de cenários e beneficiará toda a cadeia da indústria de desenvolvimento de energia eólica.
Política: o “14º plano quinquenal” para o sistema energético moderno foi publicado para promover de forma abrangente o desenvolvimento de energia limpa e de baixo carbono. Em 22 de março, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o 14º plano quinquenal para o sistema energético moderno (doravante designado “plano”), que promoveu sistematicamente a construção de um sistema energético limpo, baixo carbono, seguro e eficiente. Indústrias relacionadas com o verde continuaram a se tornar áreas de investimento chave, e o desenvolvimento de energia limpa e de baixo carbono inaugurou novas oportunidades de desenvolvimento. Durante o período do “14º plano quinquenal”, o primeiro lote de projetos de base de cenários de 100 milhões de KW foi iniciado sucessivamente, e o segundo lote de projetos está sob aplicação. Pessoas relevantes da administração de energia e da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma disseram que a China planejará projetos de base cênica de 400gw em desertos, Gobi, áreas desérticas e outros lugares. O 14º plano de cinco anos para o sistema de energia moderno promove ativamente a construção de bases de energia limpa complementares multi-energia nas regiões superiores do Rio Amarelo, Xinjiang e norte de Hebei, bem como o desenvolvimento e utilização de telhados fotovoltaicos em parques industriais e zonas de desenvolvimento econômico. Estima-se que de 2022 a 2025, a capacidade instalada da China do cenário novo atingirá 500600 milhões de KW
Bateria de lítio: os produtos do diafragma estão cada vez mais em demanda, e o ritmo da expansão da indústria é acelerado. O novo mercado de veículos de energia é quente, e a demanda por bateria de energia impulsiona a demanda por diafragma para aumentar. De acordo com os dados de pesquisa da GGII, o volume de remessa de diafragma de bateria de lítio na China foi de 7,8 bilhões de metros quadrados em 2021, com um aumento anual de mais de 100%. Do ponto de vista da oferta, a oferta e a demanda das empresas principais do diafragma do lítio estão em equilíbrio apertado, as empresas principais do diafragma estão quase cheias da produção e das vendas, e a taxa de utilização da capacidade das empresas do segundo nível é melhorada. De acordo com as estatísticas da bateria de lítio de Gaogong, a participação de mercado das 6 principais empresas de diafragma de bateria de lítio da China em 2021 foi de 80,8%, que foi maior do que em 2020. Sob o pano de fundo do equilíbrio apertado entre a oferta e a demanda das empresas globais de diafragma de bateria de lítio mainstream, as empresas de cabeça de bateria de energia bloqueiam o fornecimento de diafragma com antecedência. De acordo com estatísticas incompletas da bateria de lítio Gaogong, em 2021, as empresas de diafragma da China planejam expandir a capacidade de produção (incluindo a capacidade de revestimento) em cerca de 22 bilhões de metros quadrados, com um investimento total de mais de 56 bilhões de yuans.
Informações importantes do setor:
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) lançou a terceira geração de bateria CTP Kirin, que pode aumentar a potência em 13% em comparação com o sistema 4680. Em 26 de março, Wu Kai, cientista chefe de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) fez um discurso na conferência de centenas de pessoas do veículo elétrico da China 2022, apontando que Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) lançou a terceira geração de bateria de quilina com tecnologia CTP, e seu peso do sistema, densidade de energia e densidade de energia a granel continuam a liderar o nível mais alto da indústria. Sob o mesmo sistema químico e o mesmo tamanho da bateria, a potência da bateria Qilin pode ser aumentada em 13% em comparação com o sistema 4680.
Desempenho de mercado de uma semana:
Desempenho da indústria: entre as 28 indústrias de nível Shenwan, a indústria de equipamentos de energia caiu 4,05%, ocupando 227º lugar; A indústria de serviços públicos caiu 3,08% esta semana, ocupando o 23º lugar.
Desempenho dos subsetores: entre os subsetores, gás III, serviço térmico, bateria de armazenamento e outras baterias ficaram entre os três primeiros, com aumentos de 2,32%, 0,48% e 0,23%, respectivamente; Equipamentos fotovoltaicos e materiais auxiliares ficaram em terceiro lugar, com um aumento de – 10,5% e – 7,7%, respectivamente.
Crescimento das ações individuais: Entre as empresas cotadas na indústria de energia elétrica e energia, Sunfly Intelligent Technology Co.Ltd(300423) , Changshu Fengfan Power Equipment Co.Ltd(601700) , Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) , Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) , Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) subiu nos cinco primeiros, subindo 14,18%, 12,62%, 12,48%, 11,52% e 11,52%, respectivamente.
