Vista central
Nova geração de energia: materiais fotovoltaicos de silício aumentaram ligeiramente e o número de horas de energia eólica diminuiu ano a ano
Em termos de fotovoltaica, de janeiro a fevereiro de 2022, a capacidade instalada fotovoltaica da China aumentou em 10,86gw, um aumento anual de 234%, e a demanda downstream foi forte. Em 2022, a oferta e a demanda de materiais de polissilício a montante ainda estão em equilíbrio apertado, e o preço atingiu cerca de 240250 yuans. Atualmente, a demanda de compras a jusante é forte, os materiais de silício no mercado chinês ainda estão em oferta curta, e o preço do material de silício a curto prazo deve continuar a se fortalecer de forma constante. De janeiro a fevereiro de 2022, as exportações de componentes da China atingiram 25,69gw, dobrando o crescimento ano a ano, e o mercado externo continuou a contribuir para a alta taxa de crescimento da capacidade instalada. Espera-se que a TOPCON assuma a liderança na produção em larga escala em 2022, e a rota de redução de custos da heterojunção está se tornando cada vez mais clara. Espera-se que algumas empresas integradas beneficiem do menor custo do silício a montante, e espera-se que as baterias do tipo n obtenham um prémio tecnológico num determinado período de tempo no futuro.
Em termos de energia eólica, as licitações na indústria eólica mantiveram um alto boom em março de 2022. De acordo com estatísticas incompletas, a capacidade de licitação pública atingiu 15,75gw, com um crescimento homólogo, e a capacidade de licitação pública anual deve exceder 60GW; A licitação de energia eólica offshore foi anunciada uma após a outra, estabelecendo uma boa base para o desenvolvimento de energia eólica offshore. Actualmente, há sinais de estabilização na cotação de toda a máquina. Não há necessidade de se preocupar demasiado com a rentabilidade. O preço das matérias-primas a montante permanece elevado e volátil. Com o ligeiro aumento do preço das peças, as empresas relevantes devem iniciar a subsequente reparação marginal da rentabilidade. Insistimos em otimista sobre a prosperidade de toda a indústria, com foco em empresas de máquinas eólicas terrestres e torres com baixa sensibilidade ao preço do material. Sugere-se prestar atenção ao reparo marginal da rentabilidade das principais empresas de peças, e continuar a ser otimista sobre o espaço de desenvolvimento a longo prazo de cabo submarino e placa de fundição.
Em termos de energia verde, espera-se que os subsídios de energia renovável sejam emitidos ao mesmo tempo, o fluxo de caixa das empresas de geração de energia melhorou significativamente e o valor do investimento do setor de energia verde inaugurou uma reavaliação sistemática.
Novos veículos de energia e baterias de lítio: foco nas estreitas ligações de fornecimento e nos objetivos de benefícios das novas tecnologias
The market for new energy vehicles and new energy vehicles continues to be strong in terms of production and sales. We’re looking at tight supply and new technology layout. Leading underestimate. Target: 1) 4680 technology benefits: 1) 4680 technology benefits: 4680 technology benefit areas: early laid battery companies ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ‘s: 1) 4680 technology benefits: early laid battery companies ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ ), new lithium salt ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ); 2) Ligação apertada da fonte: diafragma ( Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ); 3) Empresas de bateria de consumo com substituição de importação e aumento de preço suave: bateria de ferramenta elétrica ( Jiangsu Azure Corporation(002245) ) e bateria 3C de consumo ( Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) ).
Sugestão de investimento: sugere-se prestar atenção à meta de alta qualidade com baixo valor e alto crescimento em cada setor
[fotovoltaica] Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Sineng Electric Co.Ltd(300827) , Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) ;
[energia eólica] Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) ;
[nova construção de energia e operador] Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) , Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) , China Energy Engineering Corporation Limited(601868) ;
A [bateria de lítio] ‘ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) .
Aviso de risco: risco de mudança de política; O preço das matérias-primas flutua muito; A produção e as vendas de veículos elétricos foram menores do que o esperado.
