Principais pontos de investimento
Computação de alto desempenho é a coisa mais importante na China: computador de alto desempenho (HPC, também conhecido como supercomputador) é usado principalmente para resolver problemas desafiadores que não podem ser resolvidos por outros computadores. Geralmente refere-se a um tipo de computador com velocidade de computação extremamente rápida, enorme capacidade de armazenamento e largura de banda de comunicação extremamente alta. A computação de alto desempenho é considerada como a “coroa” da ciência da computação e engenharia. Depois que a China foi listada no top 500 global de computação de alto desempenho por muitas vezes, os Estados Unidos incluíram muitas instituições chinesas ou empresas relacionadas à computação de alto desempenho na lista de entidades desde 2015, enquanto a força geral da computação de alto desempenho da China ainda está muito aquém da dos Estados Unidos. Portanto, o desenvolvimento de computação autônoma e controlável de alto desempenho é muito importante.
Altas barreiras técnicas à computação de alto desempenho: a capacidade central da computação de alto desempenho é a capacidade de computação de ponto flutuante de precisão dupla de 64 bits, que é maior do que os requisitos de desempenho de centros de dados comuns e centros de computação inteligente. Tomando a realização de requisitos de inteligência artificial como exemplo, chips especiais de IA só podem completar tarefas de raciocínio e treinamento, enquanto as tarefas de simulação precisam de chips aceleradores de maior desempenho. A computação de alto desempenho não é uma pilha simples de CPUs. Design de arquitetura, Internet de alta velocidade, sistema de arquivos paralelo, array de armazenamento e outros sistemas de software também são importantes. O benefício de disseminação de tecnologia da computação de alto desempenho é muito óbvio. Como o servidor pode adotar sem problemas a tecnologia de interconexão, a tecnologia da CPU, a tecnologia do sistema operacional e o projeto de software paralelo da computação de alto desempenho, a acumulação da computação de alto desempenho pode naturalmente transbordar para a indústria do servidor.
O mercado de computação de alto desempenho da China está em um estado altamente próspero: com o desenvolvimento da tecnologia de computação de alto desempenho, especialmente o declínio contínuo dos custos de uso, seus campos de aplicação também se expandiram rapidamente da simulação de aeronaves, segurança da informação, exploração de petróleo e outros campos de computação científica com significado estratégico nacional para o campo de batalha principal mais amplo da economia nacional, como farmácia, sequenciamento de genes, renderização de animação, mineração de dados Análise financeira e serviços de Internet. O 14º plano de cinco anos e a nova infraestrutura impulsionam o investimento do governo em computação de alto desempenho em um período de rápido crescimento. Esperamos que o investimento único de centros de computação de alto desempenho em grande escala será de mais de 2 bilhões de yuans. De acordo com a construção anual média de cinco centros de computação de alto desempenho, a escala de mercado de centros de computação de alto desempenho planejado pelo governo atingirá 10 bilhões de yuans por ano. Além disso, empresas da Internet, finanças, operadoras e outras indústrias também estão implantando ativamente computadores de alto desempenho. De acordo com a previsão da guanyantianxia, a escala geral do mercado da indústria de computação de alto desempenho da China excederá 40 bilhões de yuans em 2022, e o CAGR será de cerca de 13% de 2021 a 2025.
O padrão de concorrência do mercado de computação de alto desempenho é estável: de acordo com as estatísticas do número de principais sistemas da empresa no top 100 computação de alto desempenho da China, antes de 2002, o top 100 era principalmente HP e IBM estrangeiros, e mais tarde Lenovo da China, madrugada e onda. Entre eles, a Dawning ficou em primeiro lugar no mercado de acordo com o número de unidades instaladas por 10 anos consecutivos de 2010 a 2019, representando quase 40% em 2019. A maré começou a melhorar significativamente em 2014. A participação de mercado da Lenovo aumentou repentinamente com a fusão e aquisição da linha de produtos HPC x86 da IBM em 2014. Entre Lenovo, Inspur e dawning, apenas a dawning tem direitos de propriedade intelectual independentes nacionais, desde hardware, como chips até sistemas de software.
Oportunidades de investimento e metas recomendadas: com a promoção contínua do 14º plano quinquenal e nova infraestrutura, bem como a expansão do campo da indústria de aplicativos de computação de alto desempenho e a forte demanda por aplicativos como inteligência artificial, o mercado de computação de alto desempenho deve alcançar rápido desenvolvimento. Alvos recomendados: Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Digital China Group Co.Ltd(000034) , recomenda-se prestar atenção a Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Lenovo Group.
Alerta de risco: intensifica-se a concorrência industrial; A promoção das políticas é inferior ao esperado; O risco epidêmico excedeu as expectativas.
