Visão central da indústria:
2022.3.282022.4.01: nesta semana, a nova indústria de energia diminuiu – 0,32%, e o CSI 300 aumentou 2,43% no mesmo período, com desempenho inferior ao índice CSI 300 em 2,75pct. Ele ocupa o 24º entre os 31 setores industriais de Shenwan.
Principais pontos de investimento:
Veículos de energia novos: de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da indústria e tecnologia da informação, de janeiro a fevereiro de 2022, a indústria de baterias de íon de lítio da China manteve uma tendência de crescimento rápido.De janeiro a fevereiro, a saída total de baterias de lítio na China excedeu 82gwh, a saída de baterias de armazenamento de energia excedeu 9gwh, e o volume de carga de baterias de energia de veículos de energia novos foi de cerca de 30gwh; Em termos dos quatro materiais principais, de janeiro a fevereiro, a produção de material positivo, material negativo, diafragma e eletrólito atingiu 235000 toneladas, 140000 toneladas, 1,75 bilhão de metros quadrados e 105000 toneladas respectivamente. Acreditamos que, com a melhoria contínua de pilhas de carregamento, centrais elétricas e outras infraestruturas, a taxa de penetração de novos veículos de energia aumentará rapidamente e a capacidade instalada de baterias de energia também aumentará. Estamos otimistas de que a taxa de penetração de baterias de fosfato de ferro de lítio equipadas com modelos low-end será melhorada ainda mais em 2022.
Nova geração de energia: em termos de fotovoltaica, o preço do silício industrial continuou a diminuir esta semana.O grau metalúrgico caiu em Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 0 yuan / tonelada, o preço mainstream foi 222 Suzhou Hesheng Special Material Co.Ltd(002290) 0 yuan / tonelada, o grau químico caiu em 200500 yuan / tonelada, e o preço mainstream foi 232 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 0 yuan / tonelada. O preço do silicone DMC caiu em 4000 yuan / ton, e a cotação principal foi de 27500 yuan / ton. O distrito de Xinhui, cidade de Jiangmen, província de Guangdong emitiu um plano de trabalho distribuído para todo o distrito, que propôs que “até o final de 2023, a proporção de geração de energia fotovoltaica pode ser instalada na área total do telhado de órgãos do partido e do governo não deve ser inferior a 50%; a proporção de geração de energia fotovoltaica pode ser instalada na área total do telhado de edifícios públicos tais como escolas, hospitais e comitês da aldeia não deve ser inferior a 40%; a proporção de geração de energia fotovoltaica pode ser instalada na área total do telhado de plantas industriais e comerciais não deve ser inferior a 30%.” O preço do silício cai e a política continua a ser favorável. Pensamos que isso promoverá o aumento da demanda terminal. Espera-se que a capacidade instalada de fotovoltaica aumente acentuadamente em 2022. Sugere-se prestar atenção a Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ( Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ) e Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) ). Em termos de energia eólica, o preço de licitação da energia eólica continuou baixo esta semana Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) – a abertura de licitação de 500MW de aquisição de turbina eólica (incluindo torre) no condado de Ulanqab Xinghe. O projeto é dividido em duas seções de licitação. A cotação média da seção de licitação I (150MW) é de 2165 yuan / kW e a da seção de licitação II (350MW) é de 2149 yuan / kW. Depois de deduzir 350400 yuan / kW de tambor de torre, a cotação mais baixa é equivalente a cerca de 16511701 yuan / kW. A redução de custos da energia eólica é maior do que o esperado. Recomenda-se prestar atenção ao setor de equipamentos de energia eólica.
Energia de hidrogênio: a Panasonic disse em 1º de abril que planeja investir 600 bilhões de ienes (cerca de US$ 4,9 bilhões) em áreas como baterias de veículos elétricos e energia de hidrogênio nos próximos três anos, investirá 400 bilhões de ienes em “áreas de crescimento”, incluindo baterias de veículos elétricos e 200 bilhões de ienes em “pilares técnicos”, como energia de hidrogênio. Além disso, a Toyota desenvolveu um novo módulo de armazenamento de hidrogênio e aplicou sua tecnologia de tanque de hidrogênio de alta pressão de resina para veículos de célula de combustível de hidrogênio. Recentemente, Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) cooperou com a Toyota China pela primeira vez no campo da energia de hidrogênio e assinou o primeiro lote de grandes encomendas na indústria de células de combustível da China este ano. Cada vez mais empresas tomam a iniciativa de traçar a energia do hidrogênio e promover conjuntamente o desenvolvimento industrial. A perspectiva de desenvolvimento da energia do hidrogênio e da indústria de células de combustível é ampla. Sugere-se prestar atenção a metas relevantes relacionadas com a cadeia da indústria de energia do hidrogênio, tais como Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ( Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ), Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ( Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ).
Fatores de risco: o volume de vendas de novos veículos energéticos é inferior ao esperado; Riscos de segurança dos veículos novos de energia; Afetada pela epidemia, a abertura do mercado fotovoltaico foi menor do que o esperado; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas; A aprovação e o início da energia eólica offshore não são os esperados; O projeto de energia eólica foi aprovado e a conexão à rede não está conforme esperado; O crescimento da capacidade instalada fotovoltaica é inferior ao esperado; O investimento na rede elétrica é menor do que o esperado.
