Análise do mercado:
Na semana passada, o novo setor de materiais caiu 1,89%, e o índice Shanghai e Shenzhen 300 subiu 2,43% no mesmo período. O novo setor de materiais ficou atrás do mercado em 4,32 pontos percentuais. Em termos de estoques individuais, 26 dos 101 estoques na placa subiram, e 15 superaram o mercado. Os cinco melhores ganhadores foram Lushan Xincai (61,04%), Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) (16,90%), Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) (11,72%), Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) (10,36%), Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) (9,08%); Os cinco principais declínios foram Jiangsu Boiln Plastics Co.Ltd(301003) (- 32,39%), Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) (- 17,76%), Luoyang Glass Company Limited(600876) (- 13,71%), Phichem Corporation(300398) (- 11,58%), Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (- 11,42%).
Pontos críticos da indústria:
Fibra de carbono: em 28 de março, a construção do projeto precursor de Zhejiang Baowan Shaoxing Keqiao foi oficialmente iniciada.O projeto abrange 120000 toneladas de precursor de fibra de carbono e suporte à capacidade de produção de fibra de carbono.A fibra de carbono Baowan, financiada conjuntamente pela indústria de carbono Baowu e Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , é responsável pela operação. O projeto é também uma das três principais linhas de desenvolvimento dos novos materiais de carbono da indústria de carbono Baowu, que podem estabelecer uma base sólida para a indústria de carbono Baowu construir uma cadeia industrial completa de fibra de carbono e aumentar a competitividade central da produção de fibra de carbono. A primeira fase do projeto está prevista para ser concluída até o final de 2023 e totalmente colocada em operação até o final de 2025. Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento de novas indústrias, como aeroespacial e energia eólica downstream, a demanda da China por fibra de carbono high-end e seus compósitos está expandindo rapidamente. A indústria de fibra de carbono da China entrou em um período de rápido crescimento. Os principais fabricantes estão acelerando avanços tecnológicos no campo da fibra de carbono high-end e seus compósitos. A taxa de localização de produtos high-end e a capacidade de fornecimento da cadeia industrial foram melhoradas, e o número de empresas que entram no campo de fibra de carbono também está se expandindo. No futuro, espera-se que a competitividade abrangente das empresas chinesas de produção de fibra de carbono seja aprimorada ainda mais e alcance gradualmente a cobertura total no campo de produtos de fibra de carbono high-end. Sugere-se continuar a prestar atenção às empresas líderes relevantes.
Hexafluorofosfato de lítio: Recentemente, o preço crescente do hexafluorofosfato de lítio começou a cair. De acordo com os dados de Baichuan Yingfu, a partir de 2 de abril, o preço principal do hexafluorofosfato de lítio no mercado estava concentrado entre 45 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0000 yuan / ton, e o preço médio no mercado chinês caiu para 475000 yuan / ton, para baixo cerca de 17,39% e 14,41% mês a mês em comparação com o pico de 575000 yuan / ton em fevereiro. A principal razão para a “perda” do alto preço do hexafluorofosfato de lítio é que alguns fabricantes downstream voltaram a trabalhar lentamente após o festival, o que afetou ainda mais o início das indústrias downstream e o ritmo de aquisição do hexafluorofosfato de lítio. Recentemente, a nova capacidade de hexafluorofosfato de lítio está sendo liberada uma após a outra, a pressão no lado da oferta foi aliviada, a oferta do mercado e o estoque continuaram a subir e o preço do produto começou a cair sob a mudança da estrutura da oferta e da demanda. Embora o fluoreto de hidrogênio anidro, carbonato de lítio e outros materiais na extremidade da matéria-prima ainda mantenham um preço alto, ainda há algum apoio para o preço do hexafluorofosfato de lítio no curto prazo, mas o aumento das matérias-primas começou a abrandar. No futuro, à medida que o mercado a jusante começa a se recuperar e a nova capacidade de produção é liberada, espera-se que o hexafluorofosfato de lítio possa inaugurar o ponto de inflexão do equilíbrio da oferta e da demanda do meio ao final deste ano, e o preço retornará gradualmente à racionalidade. No processo de desenvolvimento a médio e longo prazo da indústria, as vantagens das empresas líderes em proteção ambiental, capital e clientes serão ainda mais destacadas. Sugere-se continuar a prestar atenção aos líderes da indústria com vantagens de escala integrada.
Factores de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado; O processo doméstico de substituição de materiais principais é menor do que o esperado; O progresso da construção da capacidade em construção é inferior ao esperado; O preço das matérias-primas variou acentuadamente.
