Há uma escassez de chips nas principais empresas de automóveis, e a oferta e demanda de chips de automóveis continua a ser apertada. A oferta de chips de automóveis continua a afetar o plano de produção das empresas de automóveis, refletindo que a relação oferta e demanda de chips de automóveis ainda é muito tensa. A Ford disse em 31 de março que sua fábrica de montagem de rocha plana, que produz carros Mustang, suspenderá a produção na próxima semana devido a uma escassez global de semicondutores. Além disso, de acordo com o relatório financeiro da China Central Television, a Ford anunciou recentemente que venderia veículos “semi-acabados” sem alguns chips de função não crítica de segurança, e prometeu reemitir os chips para revendedores em um ano. A fábrica de coleta de semicondutores da GM em Indiana permanecerá ociosa por duas semanas em 25 de março. Além disso, a Toyota anunciou em 11 de março que a produção do segundo trimestre deste ano será reduzida em até 20% em comparação com o plano original. As principais empresas de automóveis têm uma voz mais forte em tomar ordens de chip, e ainda há uma escassez. Pode-se prever que o problema da oferta e demanda de chip existe amplamente em toda a cadeia de fornecimento de automóveis.
O ciclo de expansão da produção do lado da oferta é longo, e espera-se que a oferta e a demanda sejam apertadas por um longo tempo. A expansão da produção de cavacos em si requer um ciclo de tempo de um a dois anos, enquanto para a fundição da bolacha, o tempo de verificação da cavacos automotivos precisa de pelo menos um a dois anos, e o ciclo de retorno do investimento da expansão é mais longo do que aquele da eletrônica de consumo. Vários fabricantes de IDM no exterior também têm planos de expansão de produção correspondentes, mas a capacidade de produção deve começar no segundo semestre de 22 anos e 23 anos: Renesas electronics planeja aumentar a capacidade de produção de MCU high-end em 50% e MCU low-end em cerca de 70% até 2023; Semicondutores franceses italianos e semicondutores de torre anunciaram um acordo para construir uma fábrica de wafer agrater3300mm na fábrica de agratebrianza na Itália. A fábrica deve iniciar a produção no segundo semestre de 2022. Ao mesmo tempo, a ocorrência contínua de eventos de cisne negro, como o terremoto de Fukushima no Japão e a epidemia global de covid-19, também têm um impacto contínuo no lado da oferta. Espera-se que sob a forte demanda por chips na tendência da inteligência automotiva, a oferta e a demanda permaneçam apertadas por um longo tempo.
A taxa de localização de chips automotivos é baixa, e os fabricantes chineses de chips inauguram uma boa oportunidade de introdução. De acordo com os dados da aliança estratégica de inovação da indústria de chips automotivos da China, em 2019, o mercado global de chips automotivos era de cerca de US $ 47,5 bilhões, dos quais a escala da indústria de chips automotivos independente da China era inferior a 15 bilhões de yuans, representando cerca de 4,5% do mundo, e a taxa de localização do chip automotivo geral foi inferior a 5%. Os chips de automóveis envolvem questões de segurança e têm altos requisitos para verificação de chips. Atualmente, sob o pano de fundo de enfatizar o controle independente da cadeia de suprimentos, a falta de núcleo promoveu ainda mais a disposição das empresas de automóveis chinesas para escolher chips domésticos, e os fabricantes chineses de MCU têm mais oportunidades de verificação. Espera-se que, no futuro, à medida que mais fabricantes passarem na verificação, a participação dos fabricantes chineses de chips no mercado de chips automotivos aumente gradualmente.
Sugestões: fabricantes de chips de potência: Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) , China Resources Microelectronics Limited(688396) etc; MCU Design Manufacturer: Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , Ninestar Corporation(002180) , jiefa Technology ( Navinfo Co.Ltd(002405) subsidiária), etc; SOC Designer: Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , etc; Placa CIS: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Galaxycore Inc(688728) etc.
Aviso de risco: o progresso da verificação do fabricante é inferior ao esperado, o risco de intensificação da concorrência no mercado e a procura a jusante é inferior ao esperado
