As empresas automobilísticas aumentam o investimento no auto-desenvolvimento do sistema operacional a bordo, e espera-se que os fornecedores de software se beneficiem. Desde que o sistema operacional auto-desenvolvido pode encurtar o ciclo de desenvolvimento de middleware, software de aplicação e outro software, e contribuir para o estabelecimento de ecologia e a iteração contínua de software, as demandas das empresas de veículos para realizar a autonomia e controlabilidade do sistema operacional do veículo estão se tornando mais fortes e mais fortes. Para empresas automotivas, o custo do kernel do sistema operacional auto-desenvolvido é alto. Portanto, as empresas automotivas escolhem o kernel do sistema operacional com base na consideração abrangente da segurança, confiabilidade, abertura, escalabilidade, facilidade de uso e custo, e então desenvolvem e formam seu próprio sistema operacional auto-dirigido com base nele. Com a evolução gradual do sistema operacional a bordo do sistema operacional do cockpit para o sistema operacional do veículo, espera-se que a escala da indústria continue a crescer. De acordo com dados da McKinsey, o mercado global de sistemas operacionais generalizados atingirá US$ 20 bilhões em 2020 e US$ 50 bilhões em 2030. Pode-se ver que o mercado de sistemas operacionais terá um grande espaço de crescimento nos próximos 10 anos. Os fornecedores de software Tier1 geralmente adotam o modelo de negócio de “IP + solução + serviço”.Com a crescente complexidade das funções inteligentes do veículo e sistemas operacionais, o valor da taxa de licenciamento IP de software de veículo único deve continuar aumentando; Além disso, porque é difícil para as empresas de automóveis desenvolver a ligação completa do sistema operacional, os fornecedores de software também podem fornecer soluções e serviços personalizados para empresas de automóveis.
Atualmente, as empresas de automóveis têm muitas opções em soluções de middleware. Atualmente, os principais esquemas de middleware de veículos incluem AUTOSAR, ros2, cyberrt, etc., e os esquemas de middleware de comunicação incluem home / IP, DDS, iceoryx, etc. Com a evolução gradual da arquitetura EE distribuída para centralizada, o MCU também será gradualmente substituído pelo SOC. É também uma tendência geral para que o autosarcp seja substituído por soluções de middleware como o autosarap, ros2 e cyberrt. No passado, as empresas de automóveis geralmente escolheram o esquema muito padronizado autosarcp, mas agora mais e mais OEMs não querem usar completamente autosarcp para resolver o problema do sistema operacional de condução inteligente, principalmente por causa de seu alto custo de uso e baixa eficiência. Nesse contexto, outras soluções de middleware como ros2 e cyberrt também devem ser favorecidas por mais empresas de automóveis.
Embora fabricantes estrangeiros e middleware open source ainda sejam o mainstream, a oportunidade para provedores de soluções de middleware locais está chegando. Devido à dificuldade de pesquisa e desenvolvimento de middleware, para a fábrica principal de motores, é mais econômico para o fornecedor de software fornecer esquema de middleware ou desenvolver em conjunto middleware com o fornecedor, de modo que a fábrica de automóveis possa concentrar mais energia no desenvolvimento da camada de aplicação que pode ser percebido pelos consumidores (como interação humano-computador, condução automática, etc.). Como os fabricantes estrangeiros não têm uma grande equipe de suporte técnico na China, eles fornecem apenas software básico ou soluções de pacote para empresas de automóveis na maioria dos casos, o que é difícil fornecer serviços de desenvolvimento personalizados e têm pouca flexibilidade no carregamento, o que traz altos custos para as empresas de automóveis. A vantagem dos fornecedores locais de soluções de middleware é que eles podem fornecer serviços de desenvolvimento personalizados para fabricantes de automóveis, que serão oportunos do que os fabricantes internacionais e mais flexíveis no carregamento. Na era da concorrência diferenciada de veículos inteligentes, a maioria dos fabricantes de automóveis tem forte demanda de personalização, o que também traz oportunidades para fabricantes locais.
Proposta de investimento e objecto de investimento
No contexto da definição de software automóvel, o software tornou-se o núcleo da inteligência automóvel. A importância do sistema operativo integrado e do middleware aumentou significativamente. Espera-se que os fabricantes com os principais recursos do sistema operativo integrado e do middleware beneficiem. Sugere-se prestar atenção a Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , comprar), informações Guangting (301221, não avaliado), Neusoft Corporation(600718) ( Neusoft Corporation(600718) , não avaliado), Jingwei Hengrun (688326, não avaliado).
Dicas de risco
A implementação da inteligência automobilística é menor do que o esperado, e a escassez de chips continua.
