Vista semanal do núcleo da sub indústria
Nova energia: anti-evasão nos Estados Unidos e slogans na Europa, “impotente” é a descrição mais adequada das demandas auto-feitas da energia fotovoltaica na Europa e América; Em abril, o preço do material de silício foi alto, a assinatura de pedidos foi suave e o ajuste de preço da bolacha de silício foi positivo. Continuou a verificar que a demanda terminal era forte. O embarque da indústria Q2 deveria aumentar mês a mês, continuando a se concentrar nas seguintes recomendações: material de silício, inversor, vidro, nova tecnologia (componentes / baterias / equipamentos) e distribuído.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: a direção de aplicação e desenvolvimento da célula de combustível no campo do transporte é veículos pesados de alta potência, e o sistema de célula de combustível e pilha elétrica alcançarão a paridade; O excesso de peso da política apoia o volume de FCV, e as empresas locais de peças principais beneficiam-se da orientação política local; As empresas líderes de energia de hidrogênio alcançaram cooperação estratégica para promover o volume FCV, e as vendas mensais de veículos podem chegar a milhares.
Equipamento elétrico e controle industrial: 1) rede elétrica: a taxa de crescimento do planejamento de investimentos das duas redes elétricas em 2022 é significativamente mais rápida do que a do 13º plano quinquenal e 2021. A taxa de crescimento do investimento de janeiro a fevereiro é maior do que o esperado, e a prosperidade do setor é alta; Sob o objetivo de novas energias, a atualização de novas tecnologias e equipamentos é acelerada, e estamos otimistas sobre os líderes de placas e trilhas de núcleo de alto crescimento, como transformação amorfa, grade sul e atualização da rede de distribuição. 2) A queda do PMI em março não alterou a tendência da demanda de controle industrial em todo o ano. A cadeia de fornecimento de marcas estrangeiras permanece tensa, espera-se que o processo de localização ultrapasse as expectativas e estamos otimistas sobre os principais alvos do setor de controle industrial.
Eventos importantes da indústria esta semana
Novas energias: a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério das Finanças e a Administração Nacional de Energia publicaram conjuntamente a comunicação sobre a auto-inspecção dos subsídios à produção de energia renovável; O Ministério da indústria e tecnologia da informação liberou os dados de operação da indústria de fabricação fotovoltaica da China de janeiro a fevereiro; O Departamento de Comércio dos EUA lançou uma investigação anti-evasão sobre produtos fotovoltaicos no Sudeste Asiático Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) quebrar o recorde de eficiência da bateria hjt (tipo p, indium livre) duas vezes por semana; Tongwei planeja investir no projeto de bateria de alta eficiência 32gw; Central aumentou a cotação da bolacha de silício em 2-2,5%; A província de Shandong deixou claro que os projetos de energia eólica offshore conectados à rede construídos de 2022 a 2024 serão subsidiados em 800, 500 e 300 yuans por quilowatt.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: Japão NEDO lançou o roteiro da tecnologia de tráfego pesado de células de combustível Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) assinou um memorando de cooperação estratégica com a Toyota China; Wuhan emitiu os pareceres do Governo Popular Municipal sobre o apoio ao desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio; Jiaxing desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio Co., Ltd. emitiu o anúncio de licitação para o projeto de aquisição e locação de 50 tratores de carga padrão de célula de combustível de 49 toneladas em 2022.
Equipamentos de energia e controle industrial: o PMI caiu para 49,5 em março. Em 24 de março, a rede estadual realizou a reunião de mobilização para o início de projetos de alta tensão CA de Fuzhou Xiamen e Zhumadian Wuhan 1000 kV. Em 28 de março, o governo da Região Autônoma de Ningxia apresentou a meta de “início aprovado no primeiro semestre do ano e concluído e colocado em operação dentro de dois anos e meio” para o projeto de transmissão DC UHV de Ningxia Hunan.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
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Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
