Vista central
Semicondutor: há uma forte demanda por peças e componentes de equipamentos semicondutores, e a substituição doméstica começou. O mercado global de peças e componentes de semicondutores é de cerca de 30 bilhões de dólares americanos. Empresas americanas e japonesas estão em uma posição monopolista em peças e componentes de equipamentos semicondutores. O nível de localização de peças e componentes semicondutores na China é baixo. Apenas alguns tipos de peças e componentes semicondutores, como produtos acabados de quartzo, chuveiro e edgering têm uma taxa de localização de mais de 10%, válvula, calibre O-ring depende basicamente das importações. Atualmente, Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) , Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Jingjiang pioneiro, Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) muitas empresas estão comprometidas com a localização de peças semicondutores. Estamos otimistas sobre as empresas com vantagens de primeiro movimento neste campo. Sugere-se prestar atenção a Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) . SZ), Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) ( Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) . SH), Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) ( Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) . SZ), precisão fuchuang, etc.
Eletrônica de consumo: estamos otimistas sobre a certeza de crescimento da cadeia industrial da Apple. Com o lançamento do iphonese e a expansão da faixa de preços, estamos otimistas sobre as vendas futuras de telefones celulares da série iPhone. chip M1 é carregado no ipadaair5 e chip desktop pico produto m1ultra é integrado em produtos da série MAC, que também empurrará o fosso de várias séries de produtos da Apple. A cadeia de suprimentos da Apple deve crescer com a expansão da plataforma Apple. Continuamos otimistas sobre o desempenho dos principais objetivos da cadeia industrial da Apple. Sugerimos prestar atenção a Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) . SZ), que corta o negócio de montagem do iPhone e Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ( Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) . SZ), Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) ( Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) . SZ), Lens Technology Co.Ltd(300433) ( Lens Technology Co.Ltd(300433) . SZ), etc.
Led: o boom da indústria está aumentando. Os negócios miniled estão acelerando. Beneficiando da forte recuperação da indústria e da penetração acelerada da tecnologia de retroiluminação miniled, acreditamos que a indústria LED vai inaugurar uma nova rodada de ciclo de negócios. Sugere-se prestar atenção à torneira de exibição LED downstream Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ( Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) . SZ), torneira de chip LED Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ( Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) . SH) e torneira de máquina de cristal sólido da China Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . SH).
Sugestão de investimento: acreditamos que o lado lucrativo da indústria eletrônica deve manter um crescimento rápido. O nível de avaliação da indústria está próximo do nível de desvio padrão negativo de médio e longo prazo. Ainda há muito espaço para melhorias e manter a classificação “recomendada”. Sugere-se prestar atenção ao armazenamento líder da China e MCU Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ( Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) . SH), empresas líderes de semicondutores de especificação de veículos Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ( Wingtech Technology Co.Ltd(600745) . SH), Yachuang Electronics (301099. SZ), empresa de materiais semicondutores Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) . SZ), etc. Sugere-se prestar atenção ao fabricante líder de VR Goertek Inc(002241) ( Goertek Inc(002241) . SZ) e líder de fabricação de precisão Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) . SZ). A indústria LED entrou em um novo ciclo de negócios. Sugere-se prestar atenção ao líder de chip LED Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ( Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) . SH), o líder de exibição downstream Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ( Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) . SZ), e o líder chinês de máquina de cristal sólido Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . Sh).
Dica de risco: existe o risco de que a demanda por novos produtos seja menor do que o esperado e o avanço tecnológico dos fabricantes chineses seja menor do que o esperado.
