Mercado de placas esta semana:
Esta semana, o Índice Composto de Xangai subiu 2,19%, o índice gema subiu 1,1%, o CSI 300 subiu 2,43%, o índice químico básico CITIC subiu 0,42% e o índice químico Shenwan subiu 0,48%.
Aumento e queda de vários subsetores da indústria química: nesta semana, os cinco principais subsetores da indústria química foram tinta, tinta e pigmento (2,96%), carbonato de sódio (2,89%), pesticida (2,73%), fertilizante composto (2,57%) e fibra de algodão (1,96%); As cinco principais sub-indústrias do setor químico foram materiais de membrana (-5,61%), fertilizantes de potássio (-4,44%), outras matérias-primas químicas (-2,64%), plásticos modificados (-2,14%) e viscose (-1,71%).
Principais tendências da indústria esta semana:
Energia e indústria química: o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto presidencial em 31 de março, e os novos regulamentos sobre o pagamento de gás natural russo em rublos para “países e regiões não amigáveis” na Rússia entraram em vigor em 1º de abril. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa disse que cerca de 40% do gás natural da UE vem da Rússia. De acordo com o plano anterior da Comissão Europeia, é necessário eliminar completamente a dependência da energia fóssil russa até 2030. De acordo com a rede química Tiantian, a capacidade de produção global da Europa representa mais de 30% em produtos químicos como vitamina A, vitamina B2, vitamina E, metionina, TDI, MDI e borracha butílica. Se os países da UE não depositarem gás natural da Rússia em rublos, o gás natural da UE enfrentará o risco de interrupção do fornecimento. Recentemente, a BASF disse que se o fornecimento de gás natural for reduzido pela metade, seus negócios europeus serão seriamente perturbados. Por exemplo, a base de produção em Ludwigshafen, Alemanha, enfrentará o encerramento, o que afetará diretamente produtos químicos como vitaminas, ácido acrílico, TDI, butanol e resina. Entre eles, a capacidade de produção de vitamina A representa 28% do mundo. Uma vez que o desligamento for interrompido, o aumento global dos preços dos produtos correspondentes será inevitável no futuro previsível.
Sugestões de investimento:
Após anos de concorrência e expansão, as empresas líderes na indústria química continuaram a consolidar o fosso de custos, com competitividade central significativa e avaliação corrente relativamente baixa. Sugere-se que se concentre em: Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) , Huafon Chemical Co.Ltd(002064) Shandong Head Co.Ltd(002810) contando com as vantagens técnicas da mitga, acelerar a aplicação de éter de celulose de grau alimentício no campo da carne artificial de proteína vegetal; A nova capacidade de produção da cápsula vegetal Hershey subsidiária é rapidamente liberada, e sua vantagem de escala é continuamente aumentada. É a primeira marca na Ásia. Sugere-se que se concentre em: Shandong Head Co.Ltd(002810) . O mercado global de pneus é um trilhão de níveis. A epidemia acelerou a reorganização da indústria, e as empresas líderes da China aceleraram sua expansão para aproveitar a participação de mercado global, que se espera manter o rápido desenvolvimento. Sugere-se que se concentre em: Shandong Linglong Tyre Co.Ltd(601966) , Sailun Group Co.Ltd(601058) Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) é uma empresa líder de carvão para olefinas na China. Tem a vantagem de baixo custo, constrói um fosso de alto lucro, e inaugura novas oportunidades de desenvolvimento sob o pano de fundo da neutralização de carbono. Sugere-se concentrar em: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Sobute New Materials Co.Ltd(603916) continuar a lançar novos produtos e aumentar continuamente a competitividade do mercado, confiando em produtos e vantagens técnicas. A base de Sichuan Daying foi colocada com sucesso em operação, e a construção da base de Guangdong Jiangmen foi iniciada para expandir continuamente a capacidade de produção, explorar o mercado, melhorar o layout de base nacional e consolidar a posição de liderança na indústria. O mercado de carbonato de sódio da China continua a melhorar. Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) como líder do processo natural de carbonato de sódio da China, ele se beneficiará da prosperidade ascendente da indústria. Além disso, o minério de carbonato de sódio natural recém-descoberto deve remodelar o padrão de fornecimento de carbonato de sódio da China, com amplo espaço de crescimento a longo prazo. A indústria de glufosinato está em expansão, e a escala e as vantagens de custo do Lier Chemical Co.Ltd(002258) . Com a explosão da demanda na indústria de veículos de energia nova downstream, o atributo de escassez de rocha fosfatada aparece gradualmente. Como um gigante químico chinês de fósforo, Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) tem vantagens significativas na integração da cadeia industrial, e o rápido volume de produtos químicos eletrônicos no futuro também dará à empresa forte atributo de crescimento.
Aviso de risco: recessão macroeconómica; Grandes flutuações dos preços do petróleo; A procura a jusante foi inferior ao esperado.
