A demanda automóvel leva o boom SiC, e o substrato SiC / bolacha continuará a ser escasso: de acordo com o último relatório divulgado pela yole, espera-se que a escala de mercado de dispositivos de carboneto de silício aumente de US $ 1,09 bilhão em 2021 para US $ 6,297 bilhões em 2027, CAGR atingirá 34%, e a escala de mercado do campo automotivo atingirá quase US $ 5 bilhões em 2027, representando cerca de 80%. Além dos automóveis, os dispositivos de carboneto de silício também terão uma taxa de crescimento de mais de 20% em aplicações industriais e energéticas. Em 2027, a escala de mercado atingirá US $ 550 milhões e US $ 458 milhões, respectivamente. De acordo com a direção do vento do semicondutor de terceira geração, Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) estima-se que a demanda por bolachas de carboneto de silício de 6 polegadas em 2025 será de 3,65 milhões e 7,28 milhões respectivamente sob condições conservadoras e otimistas (incluindo 2,19 milhões e 4,37 milhões no campo automotivo), e a lacuna de capacidade atingirá 1,23 milhão e 4,68 milhões respectivamente.
A fábrica de refrigerantes de semicondutores da 3M foi forçada a parar a produção, e a segurança da capacidade global de fabricação de semicondutores deve ser dada atenção: de acordo com os negócios de mídia coreana, a 3M, o maior fabricante mundial de refrigerantes de semicondutores, foi fechada indefinidamente devido às políticas de proteção ambiental do governo belga. O refrigerante semicondutor produzido pela planta responde por 65% da capacidade de produção global, o que pode levar a outro impacto na já escassa capacidade de fabricação global de semicondutores. A este respeito, TSMC, UMC e o mundo avançado disseram que não esperam nenhum impacto sério e trabalharão em estreita colaboração com a cadeia de suprimentos e substituí-la por outros fabricantes. De acordo com o diário econômico, o mercado global de refrigerantes de semicondutores é oligopólio, com 3M e Solvay representando cerca de 80% e 20% de quotas de mercado, respectivamente. As duas empresas estão solicitando expansão da produção e espera-se que a produção comece em três meses. Se a expansão da produção correr sem problemas, espera-se aliviar as preocupações de escassez e garantir a produção normal da indústria. Seguindo o impacto do gás néon semicondutor causado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, se o padrão de concentração excessiva da capacidade do líquido refrigerante semicondutor é benéfico para a segurança da cadeia de suprimentos, este evento lembra a fundição global da bolacha.
Xangai implementou controle de vedação em lote, e muitas fábricas de semicondutores anunciaram desligamento: Xangai implementou controle de vedação de zoneamento desde 28 de março, e todas as empresas fecharam produção ou home office. De acordo com o relatório do núcleo da nuvem de baineng, embora fábricas de semicondutores como TSMC, riyueyue, Hejing, Huahong e Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) mantenham a produção normal, os funcionários da linha de produção têm que comer e dormir na fábrica por até quatro dias, e muitos fabricantes de semicondutores anunciaram um desligamento total. Tesla está programado para parar a produção por 4 dias; Maolin parou de trabalhar de 28 de março a 31 de março; Hong Kang implementou gerenciamento fechado e testes de 28 de março a 1º de abril; Pengyi parou de trabalhar de 28 de março a 1º de abril; Qili interromperá o trabalho de 1 de abril a 2 de abril e responderá através do ajuste de turnos. Embora o desligamento de curto prazo causado pelo fechamento e controle da epidemia não tenha causado um grande impacto, acreditamos que ainda precisamos continuar a prestar atenção ao progresso do controle epidêmico em Xangai e ao possível impacto na produção e operação dos fabricantes de semicondutores.
A capacidade de produção de wafer upstream é apertada, e o IC conduzido por LED começa uma nova rodada de aumento de preços: de acordo com especialistas, a exposição, devido ao lento crescimento da capacidade de produção global de wafer de 8 polegadas e o aumento contínuo dos preços upstream da wafer, os preços conduzidos por LED IC mostram uma nova rodada de tendência ascendente. Em 29 de março, Jichuang North anunciou que o preço incluso de impostos de todos os produtos de unidade de display LED da empresa seria aumentado em 5% – 20% com base no preço atual, e Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) também emitiu uma carta de contato do produto em 31 de março, indicando que todos os produtos de unidade de display LED da empresa seriam aumentados em 10% com base no preço incluso de imposto atual. A longo prazo, a expansão adicional da capacidade da bolacha é esperada para aliviar o problema da cadeia de suprimentos. Icinsights espera que o mercado global da fundição da bolacha alcance um crescimento forte de 20% em 2022. Semi prevê que a capacidade mundial da fábrica da bolacha alcançará 29 milhões de peças por mês (equivalente de 8 polegadas) em 2023.
Shanghai Jita adicionou um grande número de licitações, e Yitang e Zhongwei ganharam múltiplas licitações de equipamentos: de acordo com os dados da plataforma de negociação eletrônica para licitação e licitação de produtos mecânicos e elétricos, a situação de licitação de equipamentos semicondutores esta semana (202203.28202204.01): Shanghai Jita adicionou 33 equipamentos de licitação e 2 equipamentos vencedores esta semana, integração Shanghai Huali (fase II) adicionou 1 equipamento vencedor esta semana, Huahong Wuxi adicionou 1 equipamento de licitação e 20 equipamentos vencedores esta semana, Fujian Jinhua adicionou 1 conjunto de equipamentos vencedores esta semana. Em termos de equipamentos domésticos, Beijing Yitang Semiconductor Technology Co., Ltd. ganhou a licitação para 7 máquinas de desengorduramento a plasma e 1 equipamento de recozimento térmico rápido (alta temperatura), e Zhongwei semicondutor equipamento (Shanghai) Co., Ltd. ganhou a licitação para 3 máquinas de gravura a plasma de filme passivo, 7 máquinas de gravura a plasma de filme óxido e 2 máquinas de gravura a plasma de nitreto de silício.
Sugestão de investimento: recomendar Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , e prestar atenção Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) ; SiC presta atenção a Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc; Recomendações recomendadas para peças e componentes de materiais e materiais para dispositivos semiconsemiconêmicos condutores: recomendações recomendadas para peças e componentes de materiais e materiais para materiais e peças de materiais e peças de materiais e peças de materiais e peças para 60535 . Driver de exibição LED foca em Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.Ltd(688699) , Fine Made Microelectronics Group Co.Ltd(300671) , etc.
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado; A substituição doméstica é inferior ao esperado; Risco contínuo de impacto epidêmico
