Evento: a contraponto lançou o relatório de pesquisa global do módulo IOT celular 2021q4. A receita global do mercado do módulo IOT celular 2021q4 aumentou 58% ano a ano, e a China liderou o mercado global do módulo IOT celular.
A receita dos fabricantes chineses de módulos responde por mais de 40%, liderando o mercado global de módulos: de acordo com os últimos dados de contraponto, a partir do quarto trimestre de 2021, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , telit e Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ocupam as três primeiras posições no mercado global de módulos de Internet celular das coisas, representando 26,6%, 7,6% e 6,6% respectivamente, totalizando 40,8%, seguido por Thales e Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) com ações de 6,2%; De uma perspectiva regional, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) e Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) ocupam os três primeiros na China. A China lidera todo o mercado de módulos de Internet celular das coisas, representando mais de 40% da receita. Como um parceiro líder na indústria da Internet das coisas, seus produtos e linhas de serviços alcançaram um crescimento notável, e seus produtos estiveram na posição de liderança na indústria; Em segundo lugar Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , está entre os três primeiros na China em termos de envio e receita de módulos de Internet celular das coisas. Com base na tecnologia profunda e acumulação de produtos de módulos inteligentes, é amplamente distribuído nas três direções da Internet das coisas, veículos conectados à Internet inteligente e FWA. Ao mesmo tempo, expande ativamente o novo grande mercado de partículas, e seu desempenho é esperado para alcançar crescimento constante e rápido no futuro. Enquanto isso, fabricantes como Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) , Fibocom Wireless Inc(300638) e Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) desenvolveram-se rapidamente, entre os quais Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) manteve uma posição de liderança no mercado indiano. Acreditamos que com a melhoria da riqueza de produtos e expansão do mercado dos players chineses, sua participação no mercado global deve aumentar ainda mais.
As remessas de módulos 5g aumentaram rapidamente, e houve forte demanda por carros e rotas: em 2021, as remessas de módulos de Internet celular global das coisas e a receita aumentaram 59% e 57% em relação ao ano anterior, respectivamente, dos quais a receita global do módulo Internet celular das coisas aumentou 58% em relação ao ano anterior em 2021; Em primeiro lugar, em termos de tipos de produto, os módulos Q4, 5g e 4gcat1 cresceram mais rapidamente em 2021, dos quais os módulos 5g contribuíram com quase um quarto da receita do mercado de módulos de Internet celular das coisas, com um aumento homólogo de 324%; Em segundo lugar, a receita 4G CAT1 aumentou 105% ano a ano. Do ponto de vista dos cenários de aplicação, automóvel, router/CPE, indústria, PC e POS são os cinco principais campos de aplicação dos módulos de Internet celular das coisas, entre os quais UAV, PC e router/CPE são os três principais segmentos de mercado de crescimento mais rápido. De uma perspectiva regional, a receita dos fabricantes chineses do quarto trimestre representou mais de 40% em 2021, liderando o mundo. No entanto, em termos de taxa de crescimento, o mercado indiano ocupa o primeiro lugar com um crescimento homólogo de 154%. Para resumir, a demanda para a Internet das coisas aumentou constantemente. Entre eles, a taxa de crescimento de indústrias como carros inteligentes e CPE é considerável. Atualmente, a China tornou-se uma parte importante do mercado global de módulos celulares. Os jogadores chineses classificaram gradualmente entre os melhores em termos de tecnologia, produtos e serviços. Portanto, continuamos a ser otimistas sobre as oportunidades de desenvolvimento dos fabricantes chineses.
Sugestão de investimento: o objecto da sugestão: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) (coberto), Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) , etc.
Dica de risco: o progresso da cadeia industrial e dos negócios de 5g é menor do que o esperado, e a velocidade de aplicação e promoção downstream é menor do que o esperado.
