Semicondutores: a quota de mercado IC na China continental representa apenas 4% do mundo, e há um amplo espaço para substituição doméstica
Os fabricantes de bolachas de silício alcançaram desempenho excepcional e expandem ativamente a produção sob a maré da escassez do núcleo. Em 6 de abril de 2022, wafer global, um grande fabricante de wafer de silício, anunciou que a receita da empresa em março foi NT $ 5,73 bilhões (cerca de 1,27 bilhões de yuan), um aumento de 7,1% mês em mês e 0,6% ano em ano; No primeiro trimestre, a receita total atingiu NT $ 16,31 bilhões (cerca de 3,615 bilhões de yuans), um aumento de 3,5% mês a mês e 10,1% ano a ano. A bolacha universal espera implementar um plano de despesas de capital com uma escala total de NT $100 bilhões (cerca de 22 bilhões de yuan) em 2022, que é usada principalmente para expandir a capacidade de produção de bolachas de 12 polegadas e semicondutores compostos; Entre eles, MEMC spa, a subsidiária italiana da bolacha universal, construirá uma nova linha de produção da bolacha de 12 polegadas.
Dois pontos e uma linha de gestão fechada podem ter um impacto parcial na produção de semicondutores. Em 5 de abril, o governo municipal de Xangai propôs que, durante o período de fechamento e controle, as empresas que implementam a produção fechada devem implementar “dois pontos e uma linha” gestão fechada no parque (área da planta) para a vida dos funcionários, trabalho e transporte, e podem produzir e operar na premissa de fazer bem em várias medidas de prevenção de epidemias. Atualmente, muitas empresas de circuito integrado em Xangai mantiveram a gestão fechada de acordo com os requisitos da prevenção epidêmica para garantir que sua produção não seja afetada pela epidemia. da resposta de alguns fabricantes de circuito integrado, a gestão fechada pode ter um impacto parcial na produção de semicondutores.
Em 2021, a China continental representou apenas 4% da quota de mercado global de IC, enquanto os Estados Unidos representaram 54%. De acordo com os dados, as vendas de insights e fábulas na China continental representaram apenas 1% das vendas totais no mercado global, representando menos de 1% das vendas totais de insights e fábulas na China continental em 2029; Os Estados Unidos representam 54% do mercado global de CI, seguidos pela Coreia do Sul, representando 22%; Taiwan, com suas vendas fabless, responde por 9% das vendas globais de IC, enquanto a Europa e Japão respondem por 6%.
Acreditamos que apagões, terremotos, conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, epidemias repetidas e outros eventos de cisne negro em Taiwan, China freqüentemente impactam a cadeia global da indústria de semicondutores, e a “escassez de núcleo” global pode continuar até o final de 2022. Atualmente, a fábrica de bolachas de silício a montante disse que o fenômeno do aumento de preços e assinatura de contrato longo é frequente, e a capacidade de produção de bolachas de silício ainda está em falta. Ao mesmo tempo, a demanda por automotivo sobreposto, IOT e outros chips continua a crescer, e os fabricantes de semicondutores podem inaugurar uma nova rodada de aumento de preços. Atualmente, os fabricantes de semicondutores na China continental expandiram-se gradualmente para produtos de controle automotivo e industrial, e alguma substituição doméstica foi realizada no campo de aplicações de subdivisão de semicondutores. Ao mesmo tempo, a “falta de núcleo” global também acelerou a introdução de produtos de fabricantes domésticos, e o processo de substituição doméstica é esperado para ser ainda mais aprofundado. Globalmente, a proporção de vendas de semicondutores na China continental ainda está em um nível baixo, por isso estamos firmemente otimistas sobre o desenvolvimento da indústria doméstica de semicondutores por um longo tempo.
Dicas de risco
A procura a jusante de semicondutores é inferior ao esperado; Os surtos repetidos representam o risco de perturbação da capacidade.
Assunto relacionado
Projeto de semicondutores: [ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ] [ Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) ] [ Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ] [ Sg Micro Corp(300661) ] [ Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ]; Fundição da bolacha: [ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ] [semicondutor de Huahong]; Materiais semicondutores: [ Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ] [Jingrui shares]; Semicondutor de potência: [ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ] [ China Resources Microelectronics Limited(688396) ] [ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ] [ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ] [ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ] [ Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) ]
Electrónica de consumo: [ Goertek Inc(002241) ] [ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ] [ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ] [ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ]; Smartphone: [Grupo Xiaomi] tela dobrável: [ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ] [ Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) ]
