A resiliência da demanda fotovoltaica fora da China superou as expectativas. A recente avaliação ajustada caiu e inaugurou o ponto de tempo do layout. Após o gargalo da oferta ser levantado, a demanda pode exceder as expectativas. A meta cujo desempenho se espera manter uma alta taxa de crescimento é preferida para atender aos desafios do ciclo de capacidade de produção, e novas tecnologias de baterias, como hjt e TOPCON, são promovidas de forma integral; O ponto de inflexão do boom de energia eólica é avançado, a demanda por energia eólica offshore pode ser acelerada e a cadeia de fornecimento de peças e componentes pode ser apertada em diferentes estágios. A prosperidade global de novos veículos de energia continua a aumentar, e os dados de vendas são brilhantes. As empresas chinesas de bateria e material aceleram a introdução na cadeia de suprimentos global. A oferta e demanda de alguns elos devem melhorar. A prioridade pode ser dada aos principais alvos de melhores elos competitivos, como célula e diafragma. Novas tecnologias, como a bateria 4680, devem promover a atualização da cadeia industrial. A construção do novo sistema de energia será acelerada, o investimento total na rede elétrica pode exceder as expectativas, e a estrutura de investimento deve inclinar-se ainda mais para UHV, inteligência e outros campos. Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
Mercado de placas esta semana: o setor de equipamentos de energia e energia nova caiu 4,68% esta semana, incluindo o setor de energia eólica caiu 2,22%, setor de energia nuclear caiu 3,26%, equipamentos de geração de energia caiu 3,69%, automação de controle industrial caiu 4,22%, índice de veículos de nova energia caiu 4,41%, índice de bateria de lítio caiu 4,51% e setor fotovoltaico caiu 5,2%.
Informação chave da indústria desta semana: veículos novos de energia: Byd Company Limited(002594) : de acordo com as necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, a empresa irá parar toda a produção de veículos a combustível a partir de março de 2022. Departamento de Informação Eletrônica do Ministério da indústria e tecnologia da informação: de janeiro a fevereiro, a produção total de baterias de lítio na China excedeu 82gwh. Nova geração de energia: o preço médio dos materiais de silício continuou a subir esta semana, e o preço médio de transação da alimentação de cristal único da China aumentou para 250700 yuan / ton, com um aumento semanal de 0,36%; O preço médio de transação de materiais densos de cristal único subiu para 248400 yuan / ton, com um aumento semanal de 0,36%. Comitê Global de Energia Eólica: a nova capacidade eólica global em 2021 é de 93,6gw. Em março, Datang, Huadian e outras empresas anunciaram os resultados vencedores da licitação de 80 projetos EPC, com uma escala total de 6842mw, que é geralmente maior do que o preço vencedor da licitação em janeiro e fevereiro, e o preço médio da grande EPC é de 4,023 yuan / W.
Informações-chave da empresa esta semana: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) : os departamentos estaduais relevantes cancelam a política de preços preferenciais da eletricidade desfrutada pela empresa na província de Yunnan, e a empresa se estabelecerá diretamente com empresas da rede elétrica através de transações do mercado de energia, o que terá um certo impacto adverso nos lucros da empresa Trina Solar Co.Ltd(688599) 1: estima-se que o lucro em 2022q1 será de RMB 500600 milhões, com um aumento homólogo de 117,19%-160,63% O lucro é esperado para RMB 13,45 bilhões – 15,15 bilhões ano a ano Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) : a capacidade de concentrado de lítio do projeto mtmarion spodumene da borda da joint venture aumentou de 450000 T / A para Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) T / A; Está previsto expandir a capacidade de concentrado de lítio existente para 900000 toneladas / ano, que deve ser concluída até o final de 2022 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) : a fábrica da empresa no distrito de Jinshan, Xangai parou temporariamente a produção recentemente Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) : a empresa ajustou o montante total de fundos levantados pela emissão de objetos específicos para não mais do que 4,722 bilhões de yuans.O projeto de investimento proposto é o projeto de fase II do projeto de folha de cobre eletrônica ultra fina de alta precisão com uma produção anual de 30000 toneladas, com uma produção anual de 15000 toneladas Kbc Corporation Ltd(688598) : a empresa assinou um acordo de cooperação com Tianke Heda para desenvolver conjuntamente materiais de campo térmico, materiais de isolamento térmico e materiais em pó que atendam à aplicação do campo semicondutor de terceira geração Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) : a empresa assinou acordos com o governo popular da Mongólia Interior e o governo popular de Hohhot, incluindo projetos de silício policristalino de alta pureza com uma capacidade total de 120000 toneladas, materiais de silício monocristalino semicondutor e projetos de apoio, com um investimento total planejado de cerca de 20,6 bilhões de yuans Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) : estima-se que o lucro de 2022q1 será de 1,3-1,55 bilhões de yuans, com um aumento anual de 408,02% – 505,72% Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) : a empresa assinou o projeto de wafer de silício fotovoltaico de Jianhu (fase II) 10GW com Jiangsu Jianhu high tech Zona de Desenvolvimento Industrial. O projeto é esperado para ser colocado em operação em duas etapas em 2023 e 2024, com um investimento total estimado de 700 milhões de yuan Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) : propõe-se a subscrição de 3,7 milhões de acções da empresa aby australiana ao preço de 2775000 dólares (equivalente a cerca de 13,36 milhões de yuans), representando 3,4% do capital social total da empresa aby Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) : a empresa fez um lucro de 175 milhões de yuans em 2021, com um aumento anual de 53,05% Pylon Technologies Co.Ltd(688063) : a empresa fez um lucro de 316 milhões de yuans em 2021, com um aumento anual de 15,19%.
Aviso de risco: flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência de preços excede as expectativas; A taxa de crescimento do investimento diminuiu; As políticas não satisfazem as expectativas; Risco de atrito no comércio internacional; O impacto da epidemia de covid-19 superou as expectativas.
