Análise de mercado: A indústria de equipamentos de energia Shenwan caiu 4,68% na semana passada, 3,62 pontos percentuais abaixo do índice Shanghai e Shenzhen 300, ocupando o 30º lugar entre as indústrias Shenwan 31. As três principais ações no setor de equipamentos elétricos foram Hunan Corun New Energy Co.Ltd(600478) , Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) e Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) , com ganhos de 11,93%, 8,76% e 8,67%, respectivamente. Em termos de avaliação, em 8 de abril de 2022, o TTM PE no setor de equipamentos elétricos foi de 40,89 vezes e o TTM Pb no setor de equipamentos elétricos foi de 5,08 vezes.
Visão semanal da indústria de equipamentos de energia: de acordo com o relatório global de energia eólica 2022 recentemente divulgado pelo Conselho Global de Energia Eólica (GWEC), até 2021, a capacidade instalada cumulativa da energia eólica global atingiu 837gw, um aumento anual de 12%. Em 2021, a capacidade instalada global de energia eólica será de 93,6gw, a segunda maior da história, incluindo 72,5gw de energia eólica onshore e 21,1gw de energia eólica offshore. Em 2021, a capacidade de energia eólica recém-instalada da China era de 47,6gw, representando 50,91% da energia eólica global recém-instalada. Além disso, em 2021, o volume global de licitações de energia eólica aumentou 153% ano a ano, para 88gw, incluindo 69gw de energia eólica onshore, representando 78% e 19gw de energia eólica offshore. A energia eólica offshore global alcançou 21,1 GW de nova conexão à rede em 2021, com um aumento anual de mais de duas vezes. Entre eles, o incremento da energia eólica offshore na China representa 80% do mundo. A nova capacidade instalada de energia eólica global deve aumentar ainda mais para 100,6 GW em 2022. De acordo com estatísticas incompletas, no primeiro trimestre de 2022, foram lançados 99 projetos com um total de 15,82gw licitação de aquisição de turbinas eólicas, incluindo três projetos de energia eólica offshore de 900MW.
Recentemente, devido à liberação menor do que o esperado de nova capacidade de produção de algumas empresas de silício mainstream na China, a manutenção de alguns fabricantes estrangeiros de silício e o transporte de materiais de silício importados são bloqueados, resultando no volume de importação menor do que o esperado de materiais de silício. Ao mesmo tempo, as taxas operacionais da capacidade de produção de wafer de silício existente e nova permaneceram relativamente altas, e a maioria das empresas de material de silício basicamente assinaram encomendas longas em abril, levando o preço do polissilício na China a continuar a subir ligeiramente na semana passada, mas o aumento diminuiu. A demanda por células e módulos permaneceu forte, e os fabricantes de módulos prepararam ativamente vidro, caixas de junção e outros materiais auxiliares, resultando em um aumento no preço do vidro fotovoltaico na semana passada. Espera-se que o preço dos chips e componentes da bateria continue a manter uma tendência estável no curto prazo.
Recentemente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma organizou a primeira reunião conjunta inter-ministerial sobre a execução de 102 grandes projectos do 14º plano quinquenal. Entre os 102 grandes projetos, a primeira tarefa da coluna do projeto de construção de sistemas de energia moderna é construir uma grande base de energia limpa, incluindo base de energia hidrelétrica, base eólica offshore, etc. Propõe-se também promover activamente e ordenadamente a construção de três gerações de energia nuclear costeira e planear aumentar a capacidade instalada de operação de energia nuclear para 70 milhões de quilowatts. Em termos de canais de transmissão de energia e regulação do sistema elétrico, devemos promover a construção de canais de transmissão UHV, usinas de armazenamento bombeado e projetos de armazenamento de energia. A nova indústria de energia continuará seu alto boom este ano. Sugere-se prestar atenção a Nari Technology Co.Ltd(600406) ( Nari Technology Co.Ltd(600406) ) China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) （ China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) ）； Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) （ Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ） ； Flat Glass Group Co.Ltd(601865) （ Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ） 。
Aviso de risco: a intensificação da epidemia na China afetará a logística e o transporte; O novo fornecimento de material silício é inferior ao esperado, resultando no risco de aumento dos preços; O enfraquecimento da demanda por licitação de turbinas eólicas leva ao risco de que a nova capacidade instalada seja inferior ao esperado
