Falar todas as segundas-feiras:
Vários fatores empurram a atenção da bateria de energia. 2021 é um ano de vendas crescentes de novos veículos energéticos; É também um ano de mudanças significativas no preço das matérias-primas necessárias para a produção de baterias como lítio, níquel, cobalto e fósforo; Ao mesmo tempo, se 2015 é tomado como o início da rápida comercialização de novos veículos de energia, é calculado de acordo com a vida útil das baterias de energia por 5-8 anos, que também é o ano em que a tendência de aposentadoria da bateria de energia está chegando gradualmente.
A atenção do mercado à reciclagem de baterias de energia aumentou rapidamente, resultando no rápido crescimento do número de empresas relacionadas à reciclagem de baterias de energia. De acordo com as estatísticas da investigação empresarial, existem 40600 empresas relacionadas à reciclagem de baterias de energia na China, das quais 24400 foram recentemente registradas em 2021, representando 60% do total.
No entanto, o número de empresas que atendem às especificações abrangentes de utilização de baterias de energia responde por muito pouco. De acordo com a lista de empresas nas condições padrão da indústria para utilização abrangente de baterias de energia residual de veículos de energia nova publicada no terceiro lote do Ministério da indústria e tecnologia da informação, existem apenas 47 empresas que atendem às condições padrão da indústria, das quais 8 empresas atendem aos requisitos padrão de utilização e reciclagem em cascata ao mesmo tempo, 16 empresas atendem apenas aos requisitos padrão de reciclagem e 23 empresas atendem apenas aos requisitos padrão de utilização em cascata. O número total de empresas nos três lotes é de 47, representando menos de 1,2‰ do total de 40600.
Estima-se que a maré de descomissionamento da bateria de energia começou, e o novo volume anual de descomissionamento da bateria de energia aumentou rapidamente. Estima-se que em 2026, a bateria de energia recém-desactivada estará perto de 70gwh, e a bateria de energia desactivada cumulativa excederá 230gwh; Assumindo que a densidade média de energia das baterias de energia é 160wh / kg, as baterias de energia desactivadas cumulativas em 2026 serão de quase 1,5 milhão de toneladas.
A proporção de baterias de energia recém-desactivadas para a capacidade instalada de baterias de energia continua a aumentar, e espera-se que a recuperação de baterias de energia se torne uma das fontes importantes de matérias-primas da bateria. De acordo com a meta de crescimento de penetração de novos veículos de energia planejada no roteiro de conservação de energia e novas tecnologias de energia, estimamos o volume de vendas de novos veículos de energia de 2022 a 2026 e, em seguida, estimamos a capacidade instalada de baterias de energia. Constata-se que a proporção de baterias de energia recém-adicionadas desactivadas para a capacidade instalada de baterias de energia continuou a aumentar. Até 2026, as baterias de energia aposentadas podem representar mais de 20% da capacidade instalada das baterias de energia naquele ano. Pode-se ver que a reciclagem de baterias de energia deve se tornar uma das fontes importantes de matérias-primas da bateria.
Estratégia de investimento: devido à influência de muitos fatores, a atenção da reciclagem de baterias de energia continua a aumentar. Tendo em conta o número relativamente pequeno de empresas qualificadas no mercado e o grande número de empresas recém-registradas relacionadas à reciclagem de baterias de energia, recomenda-se prestar atenção às empresas que foram profundamente cultivadas por muitos anos e têm certa acumulação de tecnologia e layout da cadeia industrial, tais como Gem Co.Ltd(002340) , Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) , etc.
Dica de risco: o desenvolvimento de novos mercados de veículos energéticos é menor do que o esperado, a implementação da política de reciclagem de baterias é menor do que o esperado, a concorrência da indústria é intensificada, etc.
Análise do mercado:
Na semana passada, o setor de proteção ambiental Shenwan subiu ou caiu – 1,54%, classificando 18 / 31 na indústria de nível Shenwan.
Em termos de tratamento integral de água, resíduos sólidos e proteção ambiental, a taxa de aumento foi de – 1,03% e – 2,2%, respectivamente, com aumento de – 1,03% e – 2,03%, respectivamente.
Em termos de indústrias subdivididas, referentes ao índice nível III de proteção ambiental do rio Yangtze, as indústrias subdivididas com pequenas reduções são economia de água (4,17%), operação de água (4,04%) e tratamento atmosférico (1,85%); As indústrias com grande declínio incluem biomassa (-3,15%), economia de energia (-3,32%) e águas residuais industriais (-4,44%).
