O tempo de entrega de semicondutores foi continuamente estendido, e o tempo de entrega de embalagens aumentou para mais de 50 semanas: a empresa britânica de design de chips sondrel emitiu um aviso sobre o problema de embalagem de chips, e o tempo de entrega de embalagens foi estendido de cerca de 8 semanas para 50 semanas ou mais. Na fase inicial da epidemia, as fábricas de embalagens foram atingidas pelo cancelamento de pedidos e tiveram que demitir trabalhadores ou mesmo encerrar. O aumento das encomendas existentes levou a uma escassez de capacidade de produção e ao aumento contínuo do tempo de entrega de embalagens. Além da embalagem, a fabricação de cavacos também enfrenta uma escassez contínua de capacidade. De acordo com a pesquisa do grupo financeiro de Haina, a data de entrega global de semicondutores aumentou em 2 dias para 26,6 semanas em março de 2022. De acordo com os tempos financeiros, o CEO da ASML disse que o plano de expansão dos fabricantes de chips será limitado pela escassez de equipamentos chave nos próximos dois anos. A escassez de chips deve durar pelo menos até 2023, e a maioria das novas fábricas da Intel e outras empresas não serão colocadas em produção até 2023, no mínimo.
A receita da fábrica de wafer de Taiwan aumentou fortemente em março, e o boom de semicondutores continuou a aumentar: em março de 2022, a receita das três principais fábricas de wafer de Taiwan (TSMC, liandian e avançado mundial) totalizou NT $ 1991175 bilhões, yoy + 33,38% e QoQ + 15,81%. Especificamente, a receita da TSMC é NT $ 172 bilhões (YoY + 33,2%, QoQ + 17,0%), a segunda maior receita mensal da história; Tanto liandian quanto world advanced alcançaram um recorde de receita mensal, com receita liandian de NT $ 22,14 bilhões (YoY + 33,2%, QoQ + 6,4%), e receita mundial avançada de NT $ 5,068 bilhões (YoY + 41,4%, QoQ + 19,4%). A receita das três fábricas de wafer aumentou fortemente em março, com um aumento significativo ano a ano e mês a mês. A receita atingiu uma alta nova no primeiro trimestre, indicando que a prosperidade da indústria de semicondutores continuou a aumentar.
A demanda por SiC impulsionada por novos veículos de energia está aumentando, e os fabricantes chineses aceleram a expansão de P & D e produção: de acordo com canaaccordgenuity, a capacidade de produção de carboneto de silício wafer equivalente de 6 polegadas para veículos elétricos aumentará de menos de 150000 em 2022 para mais de 4 milhões em 2030, de modo a atender a demanda de mais de 30 milhões de veículos elétricos por ano naquele momento. Vários fabricantes de semicondutores na China aceleraram o R & D e a produção de produtos SiC, e Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) concluiu a primeira verificação de streaming de 1200V SiC MOSFET Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) ‘s 1200V sicmosfet plataforma produtos relacionados estão em desenvolvimento e devem ser lançados em 2022q4; Puxing carboneto de silício eletrônico e outros projetos serão concluídos em setembro deste ano, com uma capacidade de produção anual planejada de 3 milhões de wafers epitaxiais de silício de 8 polegadas e 360000 produtos epitaxiais de carboneto de silício de 6 polegadas; LIPUS semiconductor completou dezenas de milhões de uma rodada de financiamento para P & D. a empresa alcançou cooperação com clientes de cabeça fotovoltaica e espera-se alcançar grandes vendas este ano.
A política continua a aumentar e o layout da cadeia da indústria mini / micro LED é acelerado: de acordo com especialistas, recentemente, empresas relacionadas à exposição LED, tais como Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Hc Semitek Corporation(300323) , microeletrônica Tianma e assim por diante receberam subsídios governamentais, e o montante máximo de subsídio para uma única empresa pode chegar a 200 milhões. Sob o apoio contínuo de políticas e o layout acelerado dos fabricantes de terminais, a demanda por mini / micro LED aumentou significativamente.Ledinside, o escritório de pesquisa fotoelétrica da consultoria trendforce Jibang, prevê que o embarque de mini TVs led desafiará 4,5 milhões de unidades em 2022, e o envio de mini monitores LCD retroiluminados led, mini laptops retroiluminados LED e outros produtos também crescerá em graus variados. De acordo com ledinside, atualmente, a nova tecnologia de exibição de mini / micro LED está se desenvolvendo rapidamente, as empresas upstream e downstream da cadeia industrial estão acelerando suas ações, e fabricantes de TV e fabricantes de telefones móveis também estão envolvidos no campo de mini / micro led. Pode-se prever que a concorrência no campo de Mini / micro LED será mais intensa no futuro.
Kingsemi Co.Ltd(688037) ganhou o lance para 1 conjunto de aplicador de cola de luz amarela de 12 polegadas: de acordo com os dados da plataforma de negociação eletrônica para licitação e licitação de produtos mecânicos e elétricos, esta semana (202204.04202204.08), Shanghai Jita adicionou 7 conjuntos de equipamentos de licitação esta semana, Huahong Wuxi adicionou 9 conjuntos de equipamentos de licitação esta semana, Fujian Jinhua adicionou 6 conjuntos de equipamentos de licitação esta semana e 1 conjunto de equipamentos de licitação esta semana. Em termos de equipamentos domésticos, Kingsemi Co.Ltd(688037) ganhou a licitação para um desenvolvedor de revestimento de luz amarela de 12 polegadas.
Sugestões de investimento: peças recomendadas de materiais de equipamentos semicondutores Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) . Recomendar Starpower Semiconductor Ltd(603290) , preste atenção Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ; SiC presta atenção a Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc; Empresa de design IC pode prestar atenção a Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , etc.
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado; A substituição doméstica é inferior ao esperado; Risco contínuo de impacto epidêmico
