Software básico e hardware e software industrial são importantes suportes para a segurança nacional. Com o desenvolvimento da computação em nuvem, inteligência artificial e outras tecnologias digitais e sua integração em vários campos e todo o processo de desenvolvimento econômico e social, a tecnologia digital tornou-se um fator importante para promover o desenvolvimento econômico e garantir a segurança nacional. No entanto, chips chineses, sistemas operacionais, bancos de dados, software industrial e outros campos importantes ainda são dominados por gigantes da tecnologia estrangeira, o que representa um grande risco potencial para a segurança nacional. Desde o atrito comercial sino-americano, os Estados Unidos impuseram sanções a muitos gigantes da tecnologia chinesa, o que afetou seriamente a iteração tecnológica e o sistema da cadeia de suprimentos de empresas relevantes, e também interferiu na modernização industrial geral da China. Acreditamos que, nas áreas-chave da tecnologia digital e da aplicação, deve ser dado apoio político à construção de capacidades independentes das indústrias relevantes, de modo a proteger melhor a segurança nacional.
O ecossistema básico de software e hardware foi estabelecido e a ecologia e o desempenho foram continuamente fortalecidos. Nos últimos anos, com o apoio e encorajamento de políticas, os fabricantes de software e hardware básicos da China desenvolveram ativamente com base em licenciamento de tecnologia e tecnologia de código aberto, e fizeram progressos consideráveis em campos centrais, como chips, sistemas operacionais e bancos de dados. Em termos de chips, os fabricantes representados por haiguang, Kunpeng e Feiteng ainda têm uma lacuna entre seus produtos à venda e fabricantes no exterior, mas isso não é significativo. Eles podem atender às necessidades do partido e escritório do governo e do sistema de negócios geral de várias indústrias. O sistema operacional e dados também continuam a iterar com base na tecnologia de código aberto. Acreditamos que com o progresso da tecnologia de produtos dos fabricantes e a promoção da inovação da informação do partido e do governo e da indústria, a ecologia do software e hardware básicos está constantemente amadurecendo, e o software e hardware básicos estão atualizando de “disponível” para “fácil de usar”.
O software industrial foi substituído por produtos nacionais em certa medida, e as empresas líderes fortaleceram a pesquisa e desenvolvimento para compensar suas deficiências. O software industrial abrange todo o ciclo de vida dos produtos industriais, o que é de grande importância para a produção industrial moderna. Do ponto de vista dos produtos de software industriais típicos, há pouca lacuna entre CAD chineses e fabricantes de Tier-1 no exterior em produtos bidimensionais, mas ainda há uma grande lacuna em produtos 3D, que está ativamente alcançando nos últimos anos; As barreiras da indústria dos produtos EDA são relativamente altas. Os três gigantes estrangeiros, como a tecnologia Xinsi, formaram uma cadeia completa de ferramentas e cobertura completa do processo, e formaram “o forte é sempre forte” através de uma estreita cooperação com fábricas OEM. A maioria dos fabricantes chineses ainda está na fase de avanço de “ferramentas pontuais”. Após a Huawei foi cortada, EDA, como um dos elos de “pescoço”, também acelerou o processo de localização; O controle industrial é a direção relativamente mais forte da China no campo do software industrial.
Indústria Xinchuang e East digital West computing promovem a melhoria do software básico doméstico, hardware e ecologia. A inovação da informação do governo foi promovida com sucesso em 19-21 anos, fornecendo promoção em larga escala e sistemática e experiência prática para a indústria doméstica de software básico e hardware. Além disso, a inovação da informação da indústria também começou nos últimos anos, que se espera que seja implementada e promovida durante o 14º plano de cinco anos. No processo de promover a inovação da informação, chips domésticos e software básico importante também experimentaram iterações de atualização e polimento de produtos, de modo que a ecologia doméstica foi continuamente melhorada. Desde o início deste ano, o Estado lançou o grande projeto de “contagem de leste a oeste”, que também garante a segurança nacional de dados e informações sob as perspectivas da distribuição geográfica da infraestrutura nacional e da construção ecológica de software e hardware doméstico.
Proposta de investimento e objecto de investimento
Software básico e hardware: no campo do servidor, recomenda-se prestar atenção ao líder do servidor Xinchuang Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , comprar), o líder da ecologia doméstica de poder de computação x86, informações haiguang (a21476, não classificado), e informações Feiteng, a empresa líder de chip ARM servidor (não listado, principal empresa afiliada listada China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ( China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , não classificado)); No campo da base de dados, sugere-se prestar atenção à Dameng, o construtor principal da base de dados doméstica Ecology (não listada, grande empresa relacionada listada China National Software And Service Company Limited(600536) ( China National Software And Service Company Limited(600536) , não classificada)), Jincang of National People’s Congress (não listada, grande empresa relacionada listada Taiji Computer Corporation Limited(002368) ( Taiji Computer Corporation Limited(002368) , não classificada)); No campo do sistema operacional doméstico, sugere-se prestar atenção à Kirin software (não cotada, grande empresa relacionada listada China National Software And Service Company Limited(600536) ( China National Software And Service Company Limited(600536) , não classificada)), Tongxin software (não cotada, grande empresa relacionada listada Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) ( Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) , não classificada)).
Software industrial: sugere-se prestar atenção ao líder doméstico de software CAX Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , comprar), líder de EDA Huada Jiutian (a21150, não classificado), empresa líder EDA GuLun Electronics (688206, não classificado), e líder de controle industrial de processo Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ( Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , comprar).
Dicas de risco
A implementação de políticas relevantes é inferior ao esperado, o risco de mudanças na situação internacional externa e a I & D é inferior ao esperado
