Foco da semana
[CNOOC lançou o mecanismo green shoe e oficialmente lançou a assinatura A-share]
O CNOOC lançou a assinatura online nesta terça-feira, e “três barris de petróleo” se reunirão em ações. De acordo com o anúncio, a CNOOC planeja emitir 2,99 bilhões de ações e levantar 35 bilhões de yuans. Os fundos arrecadados serão usados para desenvolver o principal negócio da empresa e muitos projetos de desenvolvimento de campos de petróleo e gás fora da China. Vale a pena notar que no ano passado, a produção de reserva da CNOOC continuou a romper, a receita de vendas de petróleo e gás aumentou significativamente e o lucro líquido anual atingiu um recorde.
Até o fechamento em 8 de abril, as ações da CNOOC Hong Kong reportaram HK $ 11,66 por ação, alta de 2,64%, com um valor de mercado total de HK $ 520,6 bilhões. A CNOOC (00883 HK) anunciou na manhã de 11 de abril na bolsa de valores de Hong Kong que, após concluir o inquérito preliminar ao objeto de inquérito em 6 de abril e 7 de abril, a empresa emitirá 2,6 bilhões de ações de RMB (antes de exercer a opção sobre alocação) para 2,99 bilhões de ações de RMB (se exercer a opção sobre alocação na íntegra) ao preço de emissão de RMB 10,80 por ação.
O mecanismo de calçado verde será habilitado, que se espera beneficiar das altas perspectivas da indústria por um longo tempo
O anúncio mostra que o número de ações a serem emitidas ao público desta vez é de 2600 milhões, representando cerca de 5,50% do capital social total da empresa após a emissão (antes do exercício da opção de sobrelotação), todas elas novas ações emitidas ao público sem a transferência de ações antigas.
O emitente concede à instituição de recomendação (co-subscritor principal) uma opção de sobrecolocação que não exceda 15,00% da escala inicial de emissão. Se a opção de sobrecolocação for plenamente exercida, o número total de ações emitidas será expandido para 2990 milhões de ações, representando cerca de 6,28% do capital social total após a emissão (após a opção de sobrecolocação ser plenamente exercida). Todas as ações sobre-alocadas são alocadas a investidores on-line.
O CNOOC viabilizará o mecanismo de green shoe nesta oferta, ou seja, a opção de overallotment, que é propício para estabilizar o desempenho após o IPO, ou seja, se o desempenho do IPO for ruim e cair abaixo do preço de emissão, pode iniciar o mecanismo de green shoe para comprar no mercado secundário.
Everbright Securities Company Limited(601788) disse que, no contexto da desaceleração das despesas globais de capital de petróleo bruto, Petrochina Company Limited(601857) , China Petroleum & Chemical Corporation(600028) , a CNOOC insistiu em aumentar as despesas de capital e fez um avanço nas reservas de petróleo e gás sob a orientação estratégica de “aumento das reservas e produção”, que se espera beneficiar das elevadas perspectivas da indústria a longo prazo.
Resultados notáveis foram alcançados no aumento das reservas e produção, mantendo a posição de liderança do incremento nacional de petróleo
Desde a listagem das ações de Hong Kong em 2001, a CNOOC fez mais de 300 descobertas comerciais e tem mais de 240 campos de petróleo e gás. Ao mesmo tempo, a CNOOC tem promovido continuamente o crescimento contínuo das reservas. Em 2021, as reservas líquidas comprovadas atingiram 5,73 bilhões de barris de petróleo equivalente, 3,2 vezes mais do que quando as ações de Hong Kong foram listadas. A vida útil das reservas nos últimos três anos foi mantida em mais de 10 anos, ficando na vanguarda da indústria. Nos últimos dois anos, a produção de petróleo bruto da CNOOC aumentou cerca de 80% do incremento total de petróleo bruto na China, e continuou a manter a posição de liderança do incremento nacional de petróleo. Entre eles, a produção de petróleo bruto do campo petrolífero Bohai ultrapassou 30 milhões de toneladas em 2021, tornando-se a maior base de produção de petróleo bruto da China.
De acordo com o prospecto, a CNOOC espera levantar 35 bilhões de yuans, que serão usados para desenvolver o principal negócio da empresa. Destina-se a ser usado para uma série de projetos de desenvolvimento de campos de petróleo e gás fora da China, incluindo Guyana payara campo petrolífero, Liuhua 11-1 / 4-1 campo petrolífero e Lingshui 17-2 campo de gás.
No ano passado, o lucro líquido aumentou quase duas vezes e transformou-se ativamente em verde e baixo carbono
Em 2021, a CNOOC alcançou uma receita anual de vendas de petróleo e gás de 222,1 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 59,1%, um lucro líquido de 70,3 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 181,7%, e um lucro básico de 1,57 yuan por ação, atingindo o melhor nível da história.
Combinado com a tendência de desenvolvimento da indústria CNOOC, espera-se que a empresa atinja um crescimento anual de cerca de 83,2% a 69,0 bilhões de yuans no primeiro trimestre de 2022; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de cerca de 24 bilhões de yuans a 28 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 62% a 89%.
Vale a pena notar que, em 2021, a CNOOC promoveu ativamente a transformação verde e de baixo carbono, e o projeto de energia costeira Qinhuangdao / Caofeidian foi colocado em operação com sucesso, tornando-se um modelo para a construção de campos petrolíferos verdes. A empresa estabeleceu o Ministério da nova energia e do novo ramo de energia para acelerar o layout da cadeia industrial verde e a geração de energia conectada à rede de capacidade total do primeiro projeto de energia eólica offshore.
