Análise da indústria informática: para o setor de informática na fase atual, acreditamos que o setor de inovação da informação é, sem dúvida, a melhor opção, atraente em termos de posição institucional, localização, valorização, mudança e outras dimensões. Na sexta-feira, a primeira cerimônia de assinatura de habilitação ecológica a céu aberto foi realizada, e a Huawei concluiu a assinatura de cooperação com seis fabricantes de distribuição a céu aberto. A Huawei, como líder da indústria de computação doméstica, desenvolve ainda mais a indústria de computação, e a perspectiva industrial continua a melhorar.Foca-se na cadeia industrial Kunpeng Digital China Group Co.Ltd(000034) , cadeia industrial Hongmeng Talkweb Information System Co.Ltd(002261) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , líder Xinchuang Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , etc.
Na fase de construção inferior no lado esquerdo da placa de computador, a placa de informação e inovação tem alto desempenho de custo. Após o ponto alto de julho de 2020, o setor de informática continuou a se ajustar por quase dois anos, até agora, o ponto alto do ponto mais baixo do índice de computador (CITIC) foi reduzido em 40%. Atualmente, as avaliações das indústrias e ações individuais estão na faixa inferior, e as posições institucionais também continuam a diminuir. No entanto, atualmente, os principais fatores de políticas ou indústrias que podem conduzir a reversão da placa ainda não apareceram. Ao mesmo tempo, ainda existem muitos fatores incertos que afetam a avaliação e desempenho da placa, como o aumento da taxa de juros dos EUA, a guerra ucraniana russa e a epidemia chinesa. Acreditamos que a placa pode continuar a moer até o fundo. Atualmente, recomendamos principalmente o setor Xinchuang, que foi ajustado por um longo tempo, baixas expectativas do mercado e menos participações institucionais. Desde este ano, os fundamentos da indústria continuaram a melhorar, e a avaliação de metas relevantes também está na parte inferior, com alto desempenho de custos.
A Hongmeng habilita seis parceiros, e o layout da indústria de computação da Huawei acelera novamente. A Huawei assinou um contrato de cooperação com seis fabricantes de distribuição a céu aberto, incluindo kaihong Zhigu, Aosiwei, Honghu Wanlian, Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) , e shenkaihong, e anunciou a abertura da acumulação técnica e rica experiência da Huawei no campo do desenvolvimento de sistemas operacionais, permitindo que seis parceiros desenvolvam a distribuição industrial baseada em openharmony e contribuam com a capacidade instalada para a comunidade. O sistema operacional de código aberto Hongmeng é o principal código contribuído pela Huawei e construído conjuntamente por muitas empresas. Ele tem as características de cena completa e distribuído. É um todo domínio, nova geração, código aberto e sistema operacional de terminal inteligente aberto. O sistema operacional Hongmeng é orientado para código aberto e capacita parceiros. Todos os parceiros podem contar com suas próprias vantagens para fornecer vários produtos e serviços, como distribuição comercial e módulos para diferentes indústrias, de modo a alcançar desembarque comercial. Tomando kaihong Zhigu como exemplo, como uma subsidiária integral de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) , a empresa pode desenvolver produtos de distribuição comercial abertos personalizados para educação, transporte, indústria, cidade inteligente, agricultura e outras indústrias com base na profunda acumulação da empresa-mãe na indústria por mais de 20 anos.
Como empresa líder na indústria de computação da China, a Huawei fez layout nos campos de tecnologia raiz subjacentes da indústria de computação, como chips e sistemas operacionais, definiu a estratégia central na direção do código aberto, desenvolveu ecologia vigorosamente, como Kunpeng e Hongmeng, e ajudou os parceiros a se desenvolverem juntos. Anteriormente, a Huawei foi sancionada pelos Estados Unidos e encontrou contratempos temporários em OEM de chips e outros campos. Acelerar o desenvolvimento da ecologia de software, como Hongmeng reflete a firme determinação da Huawei em desenvolver a indústria de computação. Acredita-se que, com a solução gradual de links “pescoço”, como OEM de chips, a indústria de computação da China inaugurará um novo estágio de desenvolvimento.
Outras mudanças recentes no setor da informação e inovação incluem:
O servidor de lances da China Mobile será responsável por mais de 40% este ano, e a inovação de informação do setor irá acelerar de forma geral. Em 31 de março, a China Mobile divulgou o anúncio de licitação para a aquisição centralizada e aquisição suplementar de servidores PC (fase I) de 2021 a 2022. A escala desta aquisição centralizada é de cerca de 41004 unidades, das quais os servidores Kunpeng representam 43,30% e os servidores haiguang 56,70%. Considerando que a China Mobile comprou 163692 servidores PC no primeiro lote de compra centralizada de servidores PC de 2021 a 2022, e servidores domésticos de chip representaram 27,03% no total, até agora, a proporção total de servidores domésticos de compra centralizada móvel neste ano chegará a 41,65% (entre os quais Kunpeng responde por 21,90% e haiguang 19,74%)
A inovação da informação da indústria acelerou de forma geral. A compra centralizada nacional e a compra suplementar de celular mostram mais uma vez que a inovação da informação do setor está acelerando. De acordo com a pesquisa industrial, a licitação doméstica da Telecom e da China Unicom também está avançando. Além disso, a expansão piloto da inovação da informação em outra indústria chave, a indústria financeira, também está acelerando. Considerando que a demanda por informação e inovação partidária e governamental, incluindo governo eletrônico e documentos eletrônicos, ainda é extensa, a certeza de crescimento do setor de informação e inovação é alta este ano.
China Telecom Chuang ajuda a ecologia PKS a se tornar maior e mais forte. Em 6 de abril, China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , China National Software And Service Company Limited(600536) e outras empresas anunciaram o estabelecimento da China Electronic Information Innovation Industry Limited Partnership (nome provisório, doravante referido como “China Telecom Innovation”) com um número de empresas CEC. Atualmente, a China Electronics tem um ecossistema de inovação de informação relativamente completo através de investimento, M & A e cooperação estratégica, e formou um sistema PKS com CPU, sistema operacional e segurança como núcleo. O estabelecimento da China Telecom Chuang Beijing é ajudar a empresa a combinar o desenvolvimento endógeno com a expansão externa, melhorar o layout da cadeia industrial e aumentar ainda mais sua competitividade central.
A indústria de computação de Kunpeng passou da abertura para o pouso, e a ecologia começou a aparecer. A Huawei adere à estratégia da indústria de computação de “hardware aberto, software aberto, capacitando parceiros e desenvolvendo talentos” para construir ecologia Kunpeng. Desde o lançamento do Kunpeng 920 em 2019, a Huawei abriu sucessivamente o mainboard baseado no Kunpeng 920, sistema operacional openeuler de código aberto e banco de dados opengauss, e criou padrões de computação chineses no link base do chip + software básico. Atualmente, 12 parceiros incluindo Digital China Group Co.Ltd(000034) lançaram a máquina completa Kunpeng, 12 parceiros incluindo Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) lançaram a versão comercial opengauss, e 11 parceiros incluindo o software Kirin lançaram a versão comercial openeuler.
A patente de chip empilhado da Huawei é lançada, esperando por um avanço na fabricação de wafer. De acordo com relatos recentes da mídia, a Huawei divulgou uma patente técnica para chips empilhados, o que reflete a ideia de design dos chips empilhados da Huawei com área para desempenho e pilha para desempenho Embora ainda haja um longo caminho a percorrer desde a publicação da patente até a produção em massa final, os produtos correspondentes à tecnologia podem ser aplicados a telefones celulares e outros campos com altos requisitos de processo para chips, A patente pode ainda trazer esperança para a indústria de fabricação doméstica da bolacha. Por outro lado, a pesquisa da indústria mostra que o fornecimento de chips Kunpeng nos últimos 22 anos é relativamente suficiente, o que também aumentará a confiança da indústria. No futuro, se a China romper independentemente a linha de fabricação relevante da bolacha, o problema do “pescoço” do chip subjacente da indústria da inovação da informação será resolvido, e a indústria da inovação da informação passará a um novo nível.
Sugestões de investimento: foco na cadeia industrial Kunpeng Digital China Group Co.Ltd(000034) , cadeia industrial Hongmeng Talkweb Information System Co.Ltd(002261) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , líder Xinchuang Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , etc.
Dica de risco: a economia está em baixa e a despesa pública é menor do que o esperado; A força da política foi menor do que o esperado.
