Visão geral do mercado desta semana:
Esta semana, o índice da indústria de semicondutores Shenwan caiu 4,07%, o índice da gema caiu 4,26%, o índice composto de Xangai caiu 1,25%, o índice composto de Shenzhen caiu 2,60%, o índice de placa de pequeno e médio porte caiu 3,34%, e wandequan caiu 2,46%. O índice da indústria de semicondutores teve um desempenho inferior a alguns dos principais índices. Entre os segmentos de semicondutores, o segmento de material semicondutor caiu 0,8% esta semana, o segmento de dispositivos discretos caiu 1,0% esta semana, o segmento de equipamentos semicondutores caiu 0,9% esta semana, o segmento de fabricação de semicondutores subiu 0,7%, o segmento IC Design subiu 0,2% esta semana, o segmento de embalagens e testes subiu 1,8% esta semana e outros segmentos caíram 2,2% esta semana.
Os fundamentos das empresas de semicondutores em Taiwan continuaram a melhorar em 22 de março. Beneficiando da forte demanda por veículos downstream, servidores e outros terminais, o desempenho dos fabricantes de chips de gerenciamento de energia é brilhante. A receita Silijie / Zhixin 2022m03 aumentou 41% / 24% ano a ano. Em termos de dispositivos de energia, os fabricantes de Taiwan recebem pedidos e importam ativamente mercados high-end, como veículos e controle industrial. Maosi / Jieli / Fuding / qiangmao 2022m03 alcançou receita de NT $ 1,8 / 2,5 / 4,0 / 1,3 bilhão. Em termos de chips de comunicação de rede, beneficiando da melhoria contínua da penetração WiFi 6 / 6e e da forte demanda por chips Ethernet de alta velocidade, Ruiyu 2022m03 alcançou uma receita de 10,4 bilhões de dólares de Taiwan, um aumento anual de 30%. Em termos de fundição de bolacha, a capacidade de fundição continua a ser totalmente carregada. TSMC / liandian / lijidian 2022m03 alcançou receita de NT $ 1720 / 221 / 40 bilhões, e a capacidade de 8 polegadas pode ser liberada ainda mais. Em termos de embalagem e testes, a demanda por novas aplicações de controle de veículos e industriais aumentou, e embalagens avançadas surgiram.
Inflação global + epidemia, demanda de semicondutores / cadeia de suprimentos é afetada pela incerteza. Comparado com a zona euro, o preço dos alimentos dos EUA cresceu a uma taxa alta de 2028,5% ano a ano, enquanto o preço da energia dos EUA permaneceu a uma taxa alta de 2023,5%; O IPC ajustado para a zona do euro aumentou 7,5% em termos homólogos. Juntamente com o impacto de fatores cíclicos, a demanda por produtos eletrônicos de consumo é fraca: em 2022m2, as vendas de smartphones da China caíram 31,8% ano a ano; As remessas globais de PCs tradicionais diminuíram 5,1% em 2022q1. Afetado pelo controle logístico, o transporte da China quase parou. Alguns fabricantes enfrentarão os problemas de aumento dos custos de transporte e atrasos de envio. O problema logístico da cadeia de suprimentos pode durar até o final de abril. A cadeia de fornecimento de automóveis foi muito afetada. Muitas empresas de veículos de energia novas anunciaram que iriam atrasar o lançamento de novos modelos, e algumas empresas de automóveis japonesas também anunciaram que iriam reduzir a produção ou parar o trabalho.
Ansioso para o segundo trimestre, afetado pelo ambiente externo ou aumentar a diferenciação estrutural da demanda. A demanda pelo lado do servidor de chip de armazenamento continua a ser forte, e o preço do lado do consumidor pode continuar a cair. A taxa de penetração do chip de comunicação de rede WiFi 6 / 6e é melhorada ainda mais, e a demanda por chip Ethernet de alta velocidade é forte. Dispositivos de energia em falta continuam otimistas sobre o forte impulso de crescimento trazido pela produção contínua em larga escala de novos veículos de energia para o mercado de dispositivos de energia. Chip de gerenciamento de energia: a fonte de chip de gerenciamento de energia ainda é apertada, entre as quais as aplicações relacionadas ao automóvel são as mais populares. Os mercados high-end e low-end da MCU são divididos, e aplicações como automóveis / indústria permanecem em falta.
Recomenda-se prestar atenção a:
1) semiconductor design: Design of the semiconductor: design: 1) design of the semiconductor design: design: designfor the design of the semiconductor: Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) \ \ / Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) / acousto optic Department / Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) / Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) / sinocore / haiguang information
2)IDM: Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) China Resources Microelectronics Limited(688396) Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ;
3) fundição da bolacha: Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) / semicondutor de Huahong;
4) Materiais de equipamento semicondutor: do material para o material do dispositivo semicondutor: do material do material do dispositivo semicondutor: do material do material do dispositivo semicondutor: do Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) / Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) ;
Aviso de risco: a situação epidêmica continua a deteriorar-se; Abastecimento a montante insuficiente; O progresso da investigação científica é inferior ao esperado; A procura é inferior ao esperado
