Conclusão da aquisição de licitação: Huahong e Jita concluíram a aquisição de grandes quantidades de equipamentos
De acordo com as estatísticas de informações de licitação pública, em março de 2022, a fábrica de wafer downstream começou a primeira maré de compras centralizadas desde 2022 e concluiu a licitação de 289 conjuntos de equipamentos em um único mês, excedendo a soma das quantidades de compras em janeiro e fevereiro. Vem principalmente da expansão da linha de produção Huahong Wuxi de 12 polegadas, linha de produção de memória Fujian Jinhua de 12 polegadas e linha de produção de processo característica Jita.
Os equipamentos adquiridos este mês são 1 máquina de litografia, 10 equipamentos de colagem e desenvolvimento, 34 equipamentos de filme, 33 equipamentos de gravura / degumming seco, 6 equipamentos de implantação de íons, 4 equipamentos CMP, 89 equipamentos de tubo de forno, 31 equipamentos úmidos, 25 equipamentos de medição / detecção e 56 equipamentos de embalagem traseira e teste. De janeiro a março de 2022, as fábricas de bolachas dentro do escopo estatístico completaram um total de 371 licitações de equipamentos, com esforços consideráveis.
Em termos de taxa de localização, entre as licitações de equipamentos concluídas pelas fábricas de wafer desde 2022, o equipamento doméstico responde por cerca de 12%. Entre eles, a taxa de localização de equipamentos de processo úmido, equipamentos de processo seco, equipamentos CMP e equipamentos de colagem e desenvolvimento é relativamente alta.
Lançamento de novo lance: novo lance de grande quantidade do Jita
Em março de 2022, 171 conjuntos de novos equipamentos foram convidados para licitação, incluindo 40 conjuntos de Huahong Wuxi, 4 conjuntos de Shanghai Huali, 103 conjuntos de Jita, China Resources Microelectronics Limited(688396) (Chongqing) 11 conjuntos e 13 conjuntos de Fujian Jinhua. Comparado com os dados de conclusão de licitação, a nova estrutura de dados de licitação este mês é mais rica, e mais fábricas de bolachas mostram sua vontade de expandir a produção. Além disso, Hefei Changxin fase II esteve na licitação de engenharia civil, e a expansão da produção fez bons progressos.
Vencedores de propostas dos fabricantes domésticos de equipamentos:
1) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 13 conjuntos, incluindo filme / gravura seca / tubo de forno;
2) shengmei 9 conjuntos, incluindo filme molhado/molhado/embalagem traseira do canal;
3) três conjuntos de tecnologia tuojing, todos os quais são equipamentos de membrana;
4 conjuntos de equipamentos CMP de Huake;
5) 2 conjuntos de novos negócios, todos os quais estão colando e desenvolvendo equipamentos;
6) a 1 conjunto, que é equipamento de limpeza úmido;
Além disso, Jim West ganhou a licitação para 3 sets, e o equipamento de segunda mão ocupou uma certa quota de mercado.
Sugestão de investimento: em 2021, a expansão ativa de fábricas de wafer downstream promoveu o crescimento da aquisição de licitações de equipamentos de semicondutores, e 22 anos ainda serão um ano para a implementação acelerada de linhas de produção locais de wafer. Os dados de licitação de equipamentos em março foram brilhantes, e vimos mais Fabs não cabeças mostrando sua disposição para expandir a produção. Além disso, na atual base de baixa taxa de localização, vemos mais e mais fabricantes de equipamentos domésticos emergirem. Acreditamos que sob a superposição da expansão e localização da produção, o setor de equipamentos deve manter o crescimento elevado. Sugerimos prestar atenção a Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , shengmei Shanghai, Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Kingsemi Co.Ltd(688037) .
Dica de risco: a demanda downstream da indústria de semicondutores é menor do que o esperado, o progresso da expansão da fábrica de wafer é menor do que o esperado, e o progresso da P & D do equipamento é menor do que o esperado.
