Recentemente, devido ao impacto repetido da epidemia, a taxa operacional e a cadeia de suprimentos e o mercado de capitais têm algumas preocupações sobre o desempenho anual e a demanda de produtos das empresas de manufatura. Especificamente, na indústria da comunicação, a valorização de empresas de manufatura, como módulos ópticos e a Internet das coisas diminuiu em grande medida. Em 16 de abril, a Comissão Econômica e de Tecnologia da Informação de Xangai emitiu as diretrizes para a prevenção e controle da situação epidêmica das empresas industriais que retornam ao trabalho e à produção em Xangai (a primeira edição), que deixou claro que todos os governos distritais, ruas, cidades e parques devem apoiar ativamente as empresas que retornam ao trabalho e à produção e orientar as empresas para “uma empresa e uma política”. Acreditamos que o lançamento da primeira versão das diretrizes é um sinal importante do processo de reinício das cadeias industriais relevantes. Ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, sob o pano de fundo da tendência irreversível do digital + Internet das coisas, a prosperidade do módulo óptico e do módulo Internet das coisas como a trilha principal ainda é forte. Sugere-se que os investidores devem prestar atenção ativamente às oportunidades de avaliação e reparo para os principais alvos da faixa de alta prosperidade, tais como Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) .
Recomendações fundamentais:
\u3000\u30001. Empresas de alta qualidade de fabricação de alta prosperidade: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628)
\u3000\u30002. Operadores de telecomunicações: China Mobile 600941, China Telecom Corporation Limited(601728) China Telecom Corporation Limited(601728) prestar atenção ao reparo de avaliação da indústria de fabricação de alto crescimento. Em 16 de abril, a Comissão Econômica e de Tecnologia da Informação de Xangai emitiu as diretrizes para a prevenção e controle da situação epidêmica de empresas industriais retornando ao trabalho e à produção em Xangai (Primeira Edição). A orientação é clara de que governos distritais, ruas, cidades e parques devem apoiar ativamente as empresas para retomar o trabalho e a produção, e orientar as empresas para “uma empresa e uma política”. Acreditamos que o lançamento da primeira versão das diretrizes é um sinal importante do processo de reinício das cadeias industriais relevantes. Ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, sob o pano de fundo da tendência irreversível de digitalização + interconexão de todas as coisas, a prosperidade do módulo óptico e do módulo Internet das coisas como a trilha central de alta prosperidade ainda é forte. Sugere-se que os investidores prestem atenção ativamente aos principais objetivos de alta qualidade em indústrias relevantes.
A Omdia prevê que o mercado de equipamentos PON excederá US$ 16 bilhões até 2027. O último relatório de previsão da empresa de pesquisa de mercado omdia em equipamentos de acesso de fibra óptica e cobre mostra que o mercado global PON crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 12,3% de 2020 a 2027 e atingirá US $ 16,3 bilhões até 2027.
Especialistas móveis: espera-se que o investimento em ondas milimétricas reapareça até o final de 2023 e 2024. De acordo com a c114, em 13 de abril, especialistas em dispositivos móveis, uma empresa de pesquisa de mercado, disseram em seu último relatório de previsão de mercado de ondas milimétricas de 5g que o investimento em ondas milimétricas deve reavivar até o final de 2023 e 2024. Dan McNamara, analista chefe de especialistas em dispositivos móveis, disse que um dos valores básicos da onda milimétrica 5g é que ela fornece enorme ganho de capacidade e suporta taxa de dados ultra alta. Portanto, ele espera que, com o aumento do tráfego de dados na rede de banda C 5g, os operadores precisem implantar mais estações de onda milimétricas.
Dica de risco: o atrito comercial se intensifica e o progresso de 5g não atende às expectativas.
