Rastreamento de destaques da indústria: o Ministério da indústria e tecnologia da informação emitiu o plano de trabalho 2022 do grupo de trabalho especial da Internet industrial. Em 2022, está previsto promover ainda mais a aplicação de 5g + Internet industrial, apoiar a transformação e atualização de redes internas e externas das empresas e cumprir a tendência de desenvolvimento de tecnologias de comunicação industrial, como TSN e 5g. Sugere-se prestar atenção a gateways industriais da Internet, tais como [ Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ], [ 3Onedata Co.Ltd(688618) ]; O plano também melhora ainda mais o sistema de plataforma de nuvem industrial da Internet e a construção de big data center industrial da Internet, e indústrias relevantes continuam se beneficiando.
2022 China comunicação óptica fórum de desenvolvimento de alta qualidade – 400g sessão especial de tecnologia foi realizada. A reunião especial focou na atualização da rede óptica e no desenvolvimento da tecnologia 400g na era da “contagem do leste para o oeste”. Os fabricantes participantes propuseram que a construção de rede de computação acelere a aplicação e implantação de fibras ópticas 400g e g.654e em redes ópticas de longa distância backbone, e o desenvolvimento de silício óptico e CPO também auxiliam 400g e maior velocidade para realizar aplicações em larga escala em nível técnico. Sugere-se prestar atenção aos líderes domésticos de módulos ópticos tais como [ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ], fabricantes de dispositivos ópticos tais como [ Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) ], [ Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) ] e fabricantes de fibra óptica e cabos tais como [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ], [ Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) ].
Rastreamento de dados chave da indústria: 1) dados do operador: de acordo com os dados do Ministério da indústria e tecnologia da informação, o número total de usuários de telefone celular na China atingiu 1,651 bilhão em fevereiro de 2022, incluindo 384 milhões de usuários de telefone celular 5g, um aumento líquido de 29,05 milhões em relação ao final do ano anterior e uma taxa de penetração de 23,3%; 2) Estações base de 5g: em fevereiro de 2022, o número total de estações base de 5g atingiu 1,506 milhões; 3) Computação em nuvem e fabricantes de chips: 21q4, despesa de capital bat totalizou 25,2 bilhões de yuans (ano a ano + 51%, mês a mês + 12%); No 21q4, os gastos de capital dos três principais fabricantes de nuvem e meta no exterior totalizaram US $ 36,553 bilhões (ano a ano + 26%, mês a mês + 11,8%). A receita da Xinhua em março de 2022 foi de NT $ 433 milhões (ano a ano +66,3%, mês a mês +29,6%); A receita da Intel dcg21q4 aumentou + 20% ano a ano, para US $ 7,3 bilhões; Amd computação e gráficos 21q4 alcançou uma receita de US $ 2,6 bilhões (ano a ano + 32%, mês a mês + 8%).
Análise de mercado: nesta semana, o índice de comunicação (Shenwan) caiu 1,92%, e o índice Shanghai e Shenzhen 300 subiu 2,16%. O desempenho do setor é mais fraco que o mercado, com um retorno relativo de – 4,08%, ocupando 24º lugar na indústria Shenwan. Existem 147 empresas em nosso estoque de comunicações, com um aumento ou queda média de – 6,50% esta semana.
Sugestão de investimento: em abril, foco na direção dos operadores e digitalização industrial. Os fundamentos das operadoras continuam a se recuperar e melhorar, com oportunidades de reparo de avaliação, com foco na China Mobile. Na direção da digitalização industrial, devemos nos concentrar na trilha com alta flexibilidade: primeiro, na direção da política com excesso de peso, com mais catalisadores, como a Internet das coisas, Beidou e Internet industrial. Especificamente, existem módulos Internet das coisas (com foco em Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) ), chip IOT ( Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) ), gateway industrial da Internet ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , 3Onedata Co.Ltd(688618) ), terminal de aplicativos Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ). Em segundo lugar, a pista combinada com novas energias e veículos inteligentes tem alta certeza e alta flexibilidade de avaliação. Foco em “comunicação + energia” ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ) e “comunicação + automóvel” ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ). As principais combinações recomendadas em abril de 2022 são Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , China Mobile e Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .
Dica de risco: a epidemia global intensifica o risco, 5g de investimento e construção é menor do que o esperado, fricção comercial sino-americana e outras mudanças ambientais externas.
