Combinação recomendada do núcleo: Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , energia de lítio Yiwei
Fotovoltaica: a nova oferta de materiais de silício é menor do que o esperado, a demanda está crescendo e a nova capacidade de bolachas de silício está em construção, o que suporta a demanda de compra de materiais de silício, e é difícil mudar o padrão de oferta e demanda de materiais de silício a curto prazo. De acordo com a previsão do ramo da indústria de silício, a produção de material de silício da China em abril deve ser de 54 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 00 toneladas, que é basicamente o mesmo que em março. No exterior, devido à influência da manutenção da capacidade de produção, pressão logística e situação internacional, o volume de importação continua a ser menor do que o esperado. O volume de importação em abril é esperado para ser de cerca de 6 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 0 toneladas, o que é significativamente menor do que a importação média de 10000 toneladas em 2021 (116000 toneladas em todo o ano). O fornecimento total de material de silício em abril é esperado para ser de cerca de 6 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 000 toneladas, que pode atender a produção de 24-24,8gw bolachas de silício com base no consumo de 2,5g / w silício. Espera-se que a oferta total de material de silício em maio seja de cerca de 65000 toneladas. Mesmo que a demanda seja muito perturbada devido à investigação anti evasão nos Estados Unidos, espera-se que o padrão de oferta e demanda de material de silício a curto prazo será difícil de mudar considerando a grande escala de nova capacidade de produção de wafer de silício, ou o alto arranque será mantido e a estratégia ativa de aquisição de material de silício será implementada. Recomenda-se prestar atenção aos materiais do polissilício e às torneiras da bateria Tongwei Co.Ltd(600438) ; Torneira de componentes Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Grande bolacha de silicone Shuangliang Co., Ltd. Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; Inversor toca Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Materiais auxiliares fotovoltaicos Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ; Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Risen Energy Co.Ltd(300118) , Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ; Operação da central fotovoltaica Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) .
Energia eólica: o “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de energia na província de Guangdong foi lançado oficialmente, e o “14º plano de cinco anos” planeja adicionar 17gw de capacidade instalada de vento marítimo. Em 13 de abril, o governo provincial de Guangdong emitiu o “14º plano de cinco anos” para o desenvolvimento de energia na província de Guangdong, com foco na construção de uma base de energia eólica offshore de 10 milhões de quilowatts no leste e oeste de Guangdong. Durante o “14º plano de cinco anos” período, 17gw de nova capacidade eólica offshore, 3gw de capacidade eólica terrestre e 20GW de capacidade fotovoltaica serão realizados. Além disso, em termos de pesquisa técnica, vamos nos concentrar na pesquisa e desenvolvimento de unidades de turbina eólica offshore anti tufão de alta capacidade, fundação de ventilador flutuante, transmissão DC flexível e outras tecnologias, e promover a construção de uma série de projetos de demonstração. Recomendar Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) e empresas de peças com alto desempenho Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) , Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) .
Novos veículos de energia: o volume de vendas de novos veículos de energia aumentou contra a tendência em março, e a taxa de penetração atingiu um novo alto. A capacidade instalada de baterias de energia aumentou sem parar em março, a participação de ferro e lítio foi expandida ainda mais, e as dez principais empresas com capacidade instalada foram ligeiramente embaralhadas. De acordo com os dados da Associação Automóvel da China, o volume de vendas de veículos novos da energia em março foi 484000, com um aumento ano a ano de + 114% e um aumento mês a mês de + 44%. No caso das vendas lentas de veículos petrolíferos tradicionais, as vendas de novos veículos energéticos foram fortes, com uma taxa de penetração mensal de 21,7% em março, atingindo um novo pico mensal. De acordo com dados da Federação de Passageiros, o volume de vendas por atacado de veículos novos de passageiros energéticos em março foi de 455000, com um aumento homólogo de + 125% e um aumento mensal de + 44%. A taxa de penetração mensal em março foi de 24,5% e um aumento mensal de + 2,7 PCTs. De acordo com os dados da aliança de bateria de energia, o carregamento da bateria de energia em março foi de 21,4gwh, com um aumento anual de + 138% e um aumento mensal de + 57%. Em termos de estrutura, a capacidade instalada de lítio de ferro é de 13,18gwh, representando 62%, ano a ano + 239% e mês a mês + 69%; A capacidade instalada de Sanyuan é de 8,21gwh, representando 38%, com um aumento anual de + 61% e um aumento mensal de 41%. O forte momento do ferro e do lítio permanece inalterado. Top cinco empresas com capacidade instalada: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) representando 50,5%, mãe + 2,5 pcts Byd Company Limited(002594) representou 19,2%, com uma relação de cadeia de – 2pcts; China Innovation Airlines foi responsável por 8,6%, com uma taxa de cadeia de + 0,2 pcts Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) contabilizando 4,3%, com uma relação de cadeia de -0,8pcts; A nova energia da LG representou 3,7%, alta + 1,1pcts. Entre as áreas recomendadas, as recomendações incluem as recomendações do ‘ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ;, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , etc.
Dica de risco: a demanda instalada de nova energia é menor do que o esperado, a nova política de geração de energia é menor do que o esperado e a macroeconomia é menor do que o esperado.
