A epidemia impactou a cadeia da indústria de semicondutores, e o Ministério da indústria e da tecnologia da informação promoveu ordenadamente a retomada do trabalho e da produção: de acordo com as estatísticas da Associação da Indústria de Semicondutores da China, em 2020, o valor da saída da indústria de circuito integrado de Xangai representou 23% do país. Atualmente, 27 das 94 empresas de semicondutores listadas em ações têm seu endereço de escritório em Xangai. Além disso, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) , Huahong Hongli e outras fábricas de fundição de wafer estão localizadas em Xangai. As principais fábricas de National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , shengmei Shanghai e outras empresas de material e equipamento de semicondutores também estão localizadas em Xangai. A cadeia da indústria de semicondutores é muito afetada pela epidemia de Xangai. A fim de garantir o bom funcionamento da cadeia industrial e cadeia de suprimentos, o Ministério da indústria e tecnologia da informação enviou um grupo de trabalho a Xangai para estabelecer uma “lista branca” de empresas-chave no campo da indústria e tecnologia da informação, e concentrar recursos para dar prioridade a garantir a retomada do trabalho e produção de 666 empresas em indústrias-chave, como circuito integrado e fabricação de automóveis. De acordo com xinzhixun, pelo menos 59 empresas IC estão na lista branca, incluindo Huahong, bolacha de Zhongxin, Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , semicondutor de shengmei, ASML, materiais aplicados, semicondutor Fanlin, Anlun e outras empresas de semicondutores bem conhecidas em casa e no exterior.
O desempenho do TSMC Q1 cresceu fortemente e é otimista que o boom dos semicondutores continue: a receita do TSMC Q1 foi NT $ 491,08 bilhões (equivalente a US $ 17,57 bilhões), yoy + 36%, QoQ + 12%, e lucro líquido foi NT $ 202733 bilhões, yoy + 45,1%, QoQ + 22%. A margem bruta de lucro foi de 55,6%, yoy + 3,2pct e QoQ + 2,9pct, que aumentaram significativamente ano a ano e mês a mês, superando as diretrizes de desempenho anteriores. Em termos de estrutura de receita, os produtos 5nm / 7Nm da empresa Q1 representam 20% / 30% da receita total da bolacha respectivamente. Olhando para a frente para o segundo trimestre, TSMC espera vendas no segundo trimestre de US $ 17,6 ~ 18,2 bilhões e margem de lucro bruto de 56% ~ 58%. A TSMC disse que, embora a demanda por PCs, tablets e smartphones esteja enfraquecendo, ainda espera que a demanda por chips continue por um longo tempo, e disse que a capacidade de produção de chips permanecerá apertada este ano. O desempenho Q1 da TSMC, líder do setor, está crescendo fortemente, e é otimista que a demanda por semicondutores continue crescendo.
A demanda de SiC permanece forte e o processo de localização da cadeia industrial é acelerado: de acordo com a direção do vento do semicondutor de terceira geração, a substituição doméstica no campo de equipamentos de semicondutores está acelerando. Em 14 de abril, o laboratório Jihua divulgou uma notícia de que o equipamento epitaxial de alta temperatura SiC desenvolvido independentemente por sua equipe de pesquisa de semicondutores de alta potência fez um avanço. Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , a inteligência de Nashi e o laboratório de Suzhou também fizeram avanços no desenvolvimento de equipamentos epitaxiais de carboneto de silício. Além disso, os projetos de expansão da produção, como chip SiC MOSFET da era CRRC, epitaxia SiC hantianciancheng e substrato SiC avançado Tianyue foram promovidos de forma ordenada, e o processo de localização de toda a cadeia industrial de equipamentos SiC, substrato e epitaxia para chip foi acelerado.
Mini led continua a expandir a produção e 3D a olho nu traz novas oportunidades de negócios: de acordo com Hubei Daily, Skyworth Wuhan Mini parque industrial de tecnologia de display LED deve ser concluído e colocado em operação no segundo trimestre do próximo ano.Após a conclusão do projeto, uma grande base de fabricação inteligente de mini TV LED com uma produção anual de mais de 2,4 milhões de unidades e um valor de saída anual de mais de 10 bilhões de yuans será formado. De acordo com especialistas, o mini projeto de backplane conduzido investido e construído pela fusão Qingdao New Material Technology Co., Ltd. tem um investimento total de 2,5 bilhões de yuans. Após a conclusão do projeto, a produção anual de mini backplane led será de 20 milhões de metros quadrados, o que levará o desenvolvimento acelerado da tecnologia mini LED e atender às necessidades de emenda de alta definição, leve e sem emenda. Impulsionado pela tecnologia 3D, tecnologia da indústria do diodo emissor de luz e a demanda da economia vermelha on-line, o olho nu 3D é cada vez mais amplamente utilizado na construção inteligente urbana. De acordo com o livro branco de 2022 sobre pesquisa de espaçamento pequeno e micro espaçamento, o número de projetos 3D a olho nu na China atingiu 100, cobrindo uma área de mais de 50000 metros quadrados, e o potencial de espaço de mercado é enorme. O olho nu 3D traz a demanda por telas e abre um novo espaço de crescimento para a indústria de LED.
Situação de licitação de equipamentos semicondutores esta semana: de acordo com os dados da plataforma de negociação eletrônica para licitação e licitação de produtos mecânicos e elétricos, esta semana (202204.11202204.15), Shanghai Jita adicionou 13 equipamentos de licitação e 6 equipamentos vencedores esta semana, integração Shanghai Huali adicionou 1 equipamento vencedor esta semana, Fujian Jinhua adicionou 5 equipamentos de licitação e 1 equipamento vencedor esta semana. Em termos de equipamentos domésticos, Kingsemi Co.Ltd(688037) ganhou a licitação para 5 máquinas de escovação de filme, 1 máquina de colagem de camada anti-reflexo, e Zhejiang luyuer Semiconductor Equipment Co., Ltd. ganhou a licitação para 1 equipamento de implantação de íons de alta corrente para fábrica de wafer de 12 polegadas.
Investment suggestions: recommendations for parts and components of semiconductor equipment: recommended recommendations for parts and materials for semiconductor devices and materials for semiconductor devices and materials: recommendations for parts and components of semiconductor devices and materials for parts and components of semiconductor devices and parts for parts and components of materials and parts of materials for semiconductor devices. Investment suggestions: recommendations for parts and components of semiconductor devices and materials for semiconductor devices and parts of semiconductor devices and materials for parts and materials for parts and components of semiconductor devices: recommendations for parts and materials for semiconductor devices and parts of semiconductor devices and materials for parts and parts of semiconductor equipment: the 605605353535 . Recomendações de design IC: Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) , Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , preste atenção a Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Sg Micro Corp(300661) , 3Peak Incorporated(688536) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , etc; Recomendar Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) , preste atenção Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ; SiC presta atenção a Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Tianyue avançado, Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , etc.
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado; A substituição doméstica é inferior ao esperado; Risco contínuo de impacto epidêmico
