Perspectiva industrial:
Nova geração de energia: o custo total de investimento da central fotovoltaica permanece estável. Recentemente, o corpo de energia de Guangdong, Huaneng, China Energy Engineering Corporation Limited(601868) e outros projetos fotovoltaicos e publicaram os candidatos vencedores da licitação.O projeto de apelo EPC abrange todos os aspectos da construção inicial de projetos fotovoltaicos, que basicamente representa o custo atual de construção de projetos fotovoltaicos no sul da China. Construção de energia Yingde requer armazenamento de energia com capacidade de 20%, e o projeto de controle de tráfego de Hainan Ledong County requer armazenamento de energia com capacidade de 50%. Portanto, o preço é relativamente alto. De uma perspectiva unificada, o custo EPC atual do projeto fotovoltaico está entre 3,8-4 yuan, e o custo de armazenamento de energia é de cerca de 1,5 yuan / wh. Sujeito aos altos preços dos materiais de silício e commodities a granel, os preços dos componentes e suportes estão em um nível elevado. A promoção de componentes de grande porte levou a uma ligeira diminuição do custo do BOS. De 2020 até agora, o custo total de investimento da fotovoltaica permaneceu estável. No futuro, com a flexibilização da cadeia de suprimentos, o preço do componente deve retornar para 1,6-17 yuan / W, impulsionando o custo geral para baixo. A longo prazo, o processo de redução de custos depende do progresso tecnológico, e a melhoria da eficiência de utilização do componente Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) é a chave para a redução de custos da indústria.
Transmissão e distribuição: o preço da transmissão UHV será reduzido. Recentemente, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu um documento aprovando o preço de transmissão e a taxa de perda de linha dos projetos HVDC Ningshao, Jiuhu e xitaite. Ele também estipula que, na operação real dos projetos acima, o risco causado pela taxa de perda da linha de transmissão que excede a taxa de perda da linha de preços deve ser suportado pela empresa da rede elétrica, e o rendimento gerado pela taxa de perda da linha inferior ao preço nuclear deve ser compartilhado pela empresa da rede elétrica e usuários de energia em 50%. Comparado com o preço aprovado na fase inicial, o preço de energia da linha Ningshao foi reduzido em 31,69%, a taxa de perda de linha foi reduzida em 2,24%, a linha Jiuhu foi reduzida em 9,13%, e a taxa de perda de linha foi reduzida em 2,36%. A quilometragem do projeto Xitai recentemente colocado em operação é semelhante à de Ningdong Shaoxing ± 800 kV HVDC projeto de transmissão, e também houve uma redução significativa. O declínio do preço da transmissão desempenha um papel positivo na promoção do consumo transregional de nova energia. Com o aprofundamento adicional da reforma de energia, espera-se que o preço de transmissão de novos projetos UHV seja significativamente reduzido, e o preço da energia nuclear de projetos de estoque que atendam às condições de verificação regular também pode enfrentar ajuste.
Bateria de lítio: a demanda por diafragma aumenta rapidamente e o preço mostra uma tendência ascendente. De acordo com dados da evtank, em 2021, o embarque global global de baterias de íon de lítio foi de 562,4gwh, com um aumento significativo ano após ano de 91,0%; Em 2021, a China enviou 7,8 bilhões de metros quadrados de diafragmas de bateria de lítio, com um aumento anual de mais de 100%. Em termos de demanda, estimamos que a demanda global de baterias de lítio de 2022 a 2025 seja de 813,45, 117707, 162157 e 224889 GWH respectivamente, e a demanda correspondente de diafragma é de 115,92, 167,73, 23107 e 32,047 bilhões de metros quadrados, respectivamente. A taxa de crescimento da demanda de diafragma é de 44,6%, 44,7%, 37,8% e 38,7%, respectivamente. Em termos de oferta, as principais empresas anunciaram expandir a produção. De acordo com estatísticas incompletas da bateria de lítio Gaogong, em 2021, as empresas de diafragma da China planejaram expandir a capacidade de produção (incluindo a capacidade de revestimento) em cerca de 22 bilhões de metros quadrados, com um investimento total de mais de 56 bilhões de yuans. A capacidade de produção total existente e planejada da empresa de diafragma TOP10 excedeu 43,8 bilhões de metros quadrados. Considerando o ciclo de construção e o rendimento da linha de produção, a relação entre oferta e demanda de diafragma na China mudará gradualmente para oferta curta de 2022 a 2023, Em 2025, a produção de diafragma estará em equilíbrio entre oferta e demanda. Atualmente, a oferta e a demanda das principais empresas de diafragma de bateria de lítio estão em equilíbrio apertado, sobrepondo o impacto da epidemia, e a taxa operacional da indústria de diafragma de bateria de lítio é reduzida, o que tem um certo impacto na oferta. Afectado pelo aumento acentuado dos preços internacionais do petróleo, o preço de mercado das matérias-primas do diafragma aumentou em conformidade. Atualmente, o preço do diafragma permanece estável como um todo, e ainda há expectativas crescentes no futuro.
Informações importantes do setor:
Escritório do grupo líder em neutralização de carbono de pico de carbono: reprimir a fraude de dados de emissão de carbono. Na tarde de 8 de abril, o escritório líder do grupo de neutralização do pico de carbono realizou uma teleconferência para informar os problemas relacionados à falsificação de dados do mercado de carbono, implantar para reprimir a falsificação de dados de emissão de carbono e promover o desenvolvimento saudável e ordenado do mercado de carbono. Hu Zucai, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, participou da reunião e fez um discurso. Ye min, vice-ministro do Ministério do Meio Ambiente Ecológico, informou sobre questões relevantes. Su Wei, vice-secretário-geral da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, presidiu a reunião.
Desempenho de mercado de uma semana:
Desempenho da indústria: entre as 28 indústrias de nível Shenwan, a indústria de equipamentos de energia caiu 7,77%, ficando em 28º lugar; A indústria de serviços públicos caiu 2,81% esta semana, ocupando o 14º lugar.
Desempenho dos subsetores: entre os subsetores, geração hidrelétrica, fabricantes de equipamentos de energia integral e gás III ficaram entre os três primeiros, com aumentos de 3,81%, 0,00% e 0,76%, respectivamente; A geração de energia fotovoltaica, equipamentos de distribuição e equipamentos de processamento fotovoltaico ocuparam os três últimos, com – 6,7%, – 6,66% e – 5,75%, respectivamente.
Crescimento das ações individuais: Entre as empresas cotadas no setor de energia e energia, Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) , Galaxy Biomedical Investment Co.Ltd(000806) , Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) , Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) subiu no top cinco, subindo 14,18%, 12,62%, 12,48%, 11,52% e 11,52%, respectivamente.
