As encomendas da ASML mantiveram um forte crescimento e a capacidade de produção das máquinas litográficas estava em falta: a ASML divulgou o último relatório financeiro. No primeiro trimestre de 2022, a empresa alcançou vendas líquidas de 3,5 bilhões de euros, yoy-19,01% e qoq-29,11%, que foram de 3,3 ~ 3,5 bilhões de euros, o que estava no limite superior das diretrizes anteriores. Em termos de encomendas, o montante de novas encomendas no 22q1 foi de 7 mil milhões de euros, yoy + 47,19% e qoq-10,35%. No primeiro trimestre, 2,5 bilhões de euros de novas encomendas vieram de ordens do sistema de 0,33 Na e 0,55 Na EUV e um grande número de ordens DUV, refletindo a forte demanda do mercado pela sustentabilidade de nós avançados e maduros. A ASML espera que as vendas líquidas no segundo trimestre de 2022 sejam de cerca de 5,1-5,3 bilhões de euros, yoy + 28% ~ + 33%. Devido à estratégia de entrega rápida, 800 milhões de yuans de receita esperada no segundo trimestre serão diferidos para trimestres subsequentes. Olhando para a frente para 2022, a ASML espera que a receita cresça 20% ano a ano, com a meta inalterada. Além disso, a ASML planeja enviar 55 litografias ultravioleta extrema (EUV) e 240 litografias ultravioleta profunda (DUV) este ano. Atualmente, o backlog de pedidos de litografia excede, e o tempo de entrega é de cerca de dois anos.A empresa espera que apenas 60% das encomendas de máquinas de litografia ultravioleta profunda (DUV) serão concluídas em 2022.
Equipamentos / materiais / peças de semicondutores continuam a ser escassos, e a substituição doméstica é esperada para acelerar: ASML disse que o fornecimento de aperto de peças upstream do equipamento pode limitar o grau de implementação do investimento em equipamentos de fabricação de wafer em 2022, e a velocidade de produção da máquina de litografia é difícil de alcançar com a escala do pedido. De acordo com Asahi Shimbun, afetada pelo fornecimento insuficiente de peças semicondutores e pela propagação da epidemia, a Toyota anunciou em 18 de abril que espera produzir 750000 veículos em todo o mundo em maio deste ano, cerca de 100000 menos do que o planejado no início do ano. A análise da Techset apontou que a oferta de bolachas de silício continua a ser apertada, e os principais fornecedores afirmaram que eles vão construir nova capacidade de produção, mas a conclusão da construção da planta e comissionamento é esperado para ser por volta de 2024. Anteriormente, a tensão entre oferta e demanda era difícil de aliviar, eo preço tem uma tendência ascendente mais adicional. Acreditamos que o fornecimento de equipamentos / materiais / peças semicondutores está se apertando, o tempo de entrega de grandes fabricantes internacionais é continuamente estendido e a nova capacidade de produção não pode ser liberada a curto prazo, o que traz oportunidades históricas para empresas chinesas de alta qualidade, e a substituição doméstica da cadeia industrial deve acelerar.
Mini led floresce em muitos lugares, e o display on-board avança rapidamente: a taxa de penetração de mini led em aplicações terminais continua a aumentar, e gradualmente tornou-se um símbolo de status high-end de produtos eletrônicos. Novos produtos usando mini LED continuarão a ser lançados em muitos campos, como TV, telefone inteligente e display de cabeça VR. A tendência de desenvolvimento de veículos inteligentes e elétricos continua a promover o desenvolvimento de exibição a bordo para tela grande, tela múltipla e alta definição. Como uma das tecnologias mais potenciais atualmente, mini led continua a fazer avanços.Com a atração de vários elos da cadeia industrial e fabricantes de terminais, mini luz de fundo LED pode gradualmente dirigir para a faixa rápida no mercado de veículos. De acordo com especialistas, a pesquisa prevê que, de acordo com o ciclo de verificação do regulamento do veículo, o tempo de entrega da tela do veículo da luz de fundo mini LED será do final de 2022 ao início de 2023. Devido ao longo tempo de verificação do regulamento do veículo, a cadeia de suprimentos começou a se estruturar ativamente antes que os produtos de retroiluminação mini LED sejam enviados. Como um link importante para mini produtos LED para entrar no mercado de veículos, os principais fabricantes de painéis têm promovido ativamente o layout de painéis de veículos.
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , shengmei ganhou vários equipamentos de licitação: de acordo com os dados da plataforma de negociação eletrônica para licitação e licitação de produtos mecânicos e elétricos, esta semana (202204.18202204.22), Shanghai Jita adicionou 3 equipamentos de licitação e 64 equipamentos de licitação, Shanghai Huali microelectronics adicionou 1 equipamento de licitação esta semana, Huahong Wuxi adicionou 1 equipamento de licitação esta semana, e Fujian Jinhua adicionou 4 equipamentos de licitação esta semana, China Resources Microelectronics Limited(688396) electronics adicionou 10 equipamentos de licitação esta semana. Em termos de equipamentos domésticos, Beijing Naura Technology Group Co.Ltd(002371) microelectronics equipment Co., Ltd. ganhou a licitação para 7 gravuras de plasma de metal, 5 gravuras de polissilício, 1 tubo de forno vertical de filme de óxido de propulsão de alta temperatura, 11 tubos de forno vertical de oxidação de campo, 3 tubos de forno vertical de processo de recozimento, 4 tubos de forno vertical de pressão atmosférica de processo de liga, 2 tubos de forno de pressão atmosférica vertical de processo de cura de poliimida, GMCs ganhou a licitação para 1 máquina de deposição química de óxido de silício de camada isolante de canal raso, Shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. ganhou a licitação para uma máquina de processo de gravação molhada de borda de cristal de metal da fábrica da bolacha de 12 polegadas, e Shanghai Precision Measurement Semiconductor Technology Co., Ltd. ganhou a licitação para um microscópio eletrônico de varredura de 12 polegadas.
Investment suggestions: recommendations for parts and components of semiconductor equipment: recommended recommendations for parts and materials for semiconductor devices and materials for semiconductor devices and materials: recommendations for parts and components of semiconductor devices and materials for parts and components of semiconductor devices and parts for parts and components of materials and parts of materials for semiconductor devices. Investment suggestions: recommendations for parts and components of semiconductor devices and materials for semiconductor devices and parts of semiconductor devices and materials for parts and materials for parts and components of semiconductor devices: recommendations for parts and materials for semiconductor devices and parts of semiconductor devices and materials for parts and parts of semiconductor equipment: the 605605353535 . Recomendações de design IC: Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) , Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , preste atenção a Sg Micro Corp(300661) , 3Peak Incorporated(688536) , Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , etc; SiC presta atenção a Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Tianyue avançado, Phenix Optical Company Limited(600071) , etc.
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado; A substituição doméstica é inferior ao esperado; Risco contínuo de impacto epidêmico
