Destaques desta semana
Em março, o volume de seguros de novos veículos de passageiros de energia excedeu 440000, e Xiaopeng tornou-se a primeira nova força;
O consórcio LG assinou um acordo preliminar com a empresa indonésia para estabelecer um projeto de cadeia de fornecimento de baterias de US $ 9 bilhões localmente;
Com uma produção anual de 80000 toneladas de ouro, Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) projeto de refinação de níquel fosco de níquel base industrial ocidental começou;
Com uma capacidade de 360mwh, a Tesla divulgou o mais recente projeto de armazenamento de energia Megapack;
Com 126000 conjuntos em 3 anos, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ganhou o single a longo prazo da bateria de energia do veículo comercial Geely;
Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) ( Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) . SZ): propõe-se investir 5 milhões de dólares canadenses para traçar a extremidade de recursos upstream da indústria de lítio;
Lb Group Co.Ltd(002601) ( Lb Group Co.Ltd(002601) . SZ): assinar um acordo-quadro de cooperação estratégica com Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) para fornecer 200000 toneladas de fosfato de ferro de grau de bateria;
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . SZ): 865 milhões de yuans Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) subsidiária concorre para o direito de exploração de lítio Yichun
Preço do material da bateria de lítio
Produtos de cobalto: cobalto eletrolítico (559000 yuan / ton, – 0,36%); Co3O4 (433000 yuan / ton, – 0,52%); Sulfato de cobalto (116000 yuan / ton, – 1,24%);
Produtos de lítio: lítio metálico (3,611 milhões de yuan / tonelada, 0,00%); Carbonato de lítio (486000 yuan / ton, – 1,92%), hidróxido de lítio (485000 yuan / ton, – 1,42%);
Produtos de níquel: níquel eletrolítico (240000 yuan / ton, 2,58%), sulfato de níquel (51000 yuan / ton, 1,69%);
Material midstream: eletrodo positivo ternário (523 tipo de energia 363000 yuan / ton, – 0,55%; 622 tipo de cristal único 395000 yuan / ton, 0,00%; 811 tipo de cristal único 421000 yuan / ton, – 0,47%); Fosfato de ferro de lítio (160000 yuan / ton, 0,00%); Eletrodo negativo (grafite artificial (310320mah / g) 36000 yuan / ton, 0%; Grafite artificial (330340mah / g) 56000 yuan / ton, 0%; Grafite artificial (340360mah / g) 73000 yuan / ton, 0%); Diafragma (7 + 2) μ M revestimento: 2,6 yuan / plano, 0,00%; 9+3 μ M revestimento 2,2 yuan / plano, 0,00%); RMB 0,82 milhões por tonelada de fosfato de lítio e – 0,56 milhões por tonelada de eletrólito de hexafluoreto de lítio
Proposta de investimento e objecto de investimento
Em março, os dados de vendas de veículos elétricos de algumas empresas eram brilhantes, as novas forças ajustaram-se significativamente mês a mês, as vendas de empresas de carros tradicionais mantiveram-se e as vendas de novos veículos de energia de muitas empresas excederam 10000 em março, mostrando uma boa tendência. O impacto do aumento dos preços dos veículos novos de energia e da epidemia deve ser refletido de maio a junho. No entanto, sob o efeito negativo do aumento contínuo do preço do petróleo dos veículos a combustível e o estreitamento contínuo da faixa preferencial, espera-se que o consumo de automóveis se transforme em veículos elétricos. O anúncio Byd Company Limited(002594) para parar a produção de veículos a combustível é o sinal mais forte. Estamos otimistas de que as vendas de veículos novos de energia continuarão a aumentar no segundo semestre do ano.
Insistimos que o aumento dos preços não afetará a demanda a médio e longo prazo, e os veículos elétricos se tornaram uma obrigação. A demanda do mercado por novos veículos de energia começou a se liberar constantemente sem depender da forte promoção de políticas. A atualização contínua dos modelos e a aceitação dos consumidores da eletrificação são as forças motrizes mais fortes. Superado com a otimização e ajuste de políticas, o novo mercado de veículos de energia é mais saudável.
Em termos de materiais midstream, o mercado tem grandes preocupações com a demanda, mas sob o atual valor supervendido ou subvalorizado do setor como um todo, acreditamos que o volume de vendas de novos veículos energéticos no segundo semestre do ano, sejam 5 milhões ou 6 milhões, inaugurará uma etapa de melhoria contínua mês a mês, o que trará oportunidades sistemáticas para o setor, mas a lógica dedutiva variará sob diferentes volumes de vendas. Atualmente, o setor ainda prefere diafragma, ligações ternárias positivas e negativas.
Em conclusão, sugere-se prestar atenção a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , comprar) e Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) ( Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) , comprar) no link da bateria; Materiais midstream sugerem prestar atenção a Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ( Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , comprar), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ( Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , não avaliado), Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ( Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , comprar), Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ( Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , não avaliado).
Dicas de risco
Os subsídios diminuíram e as vendas de novos veículos energéticos foram inferiores ao esperado; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas a montante.
