A Pico aumentou recentemente sua meta de vendas de equipamentos VR, e as vendas de duração de VR da China podem manter um rápido crescimento em 2022: de acordo com o relatório wellsennxr, as remessas globais da Pico no primeiro trimestre de 2022 foram de cerca de 170000 unidades, com uma participação de mercado de cerca de 6,18%, e as remessas globais da iqiyi foram de cerca de 23000 unidades, com uma participação de mercado de cerca de 0,84%. Após a aquisição do byte beat Pico, com o apoio do tráfego da sua plataforma e do marketing de atividades promocionais, o volume de vendas do Pico recentemente inaugurou crescimento e aumentou a expectativa anual de vendas.Acreditamos que o Pico está actualmente a expandir-se rapidamente contando com o tráfego byte beat e vantagens de capital para realizar a colocação de canais de vendas de chatter online + lojas físicas offline. De acordo com a previsão da IDC, as remessas globais de equipamentos de VR aumentarão 43,6% ano a ano em 2022.Em 2021, fabricantes chineses de VR como Pico, Adventure e Nolo lançaram sucessivamente produtos de hardware de VR para acelerar a iteração do hardware de VR; Recentemente, Tencent planeja adquirir Black Shark VR hardware e Dapeng pode lançar produtos de VR de consumo. Espera-se que o limiar de preço dos produtos VR de consumo continue a diminuir, a taxa de penetração do hardware VR deve aumentar ainda mais, e o volume de vendas do mercado VR em China pode manter o crescimento rápido.
A aplicação do jogo é uma parte importante da ecologia de conteúdo VR atualmente, e aplicações abrangentes como redes sociais no exterior, escritório e metauniverso estão aumentando: meta cultivou um ecossistema de conteúdo com um ciclo virtuoso através de anos de suporte em capital, tecnologia e plataforma, e incubou com sucesso muitos jogos e aplicativos populares VR, Por exemplo, no estágio inicial da epidemia, com o aumento da demanda de fitness em casa no exterior, várias aplicações de VR fitness, incluindo sobrenatural e fitxr foram favorecidas. Com a maturidade da ecologia de conteúdo VR, a meta gradualmente mudou seu foco para aplicativos abrangentes, como redes sociais, escritório e metauniverso, e tomou medidas semelhantes para apoiar os desenvolvedores e ecologia de conteúdo de seus mundos de horizonte de plataforma social de próxima geração. Sugere-se continuar a prestar atenção ao desenvolvimento da ecologia social de RV na China: Pico introduz principalmente jogos verificados pela plataforma Quest, como multi em um esporte VR e lutador VFC, e aprende com meta para construir um ciclo positivo de ecologia de conteúdo de RV a partir de aspectos técnicos e financeiros, No entanto, nesta fase, a quantidade de aplicação e a qualidade da loja Pico ainda são diferentes daquelas das lojas de jogos de VR mainstream. Em termos de redes sociais, as recentes informações de recrutamento mostram que o Pico está atualmente montando um centro social, que se espera criar um padrão ecológico de conteúdo diferenciado aprendendo com o layout da Quest em conteúdo social; Em contraste, iqiyi, o modelo emblemático Adventure 3 lançado em setembro passado, presta mais atenção às necessidades de conteúdo dos usuários do jogo principal de VR.Depois de ativar o primeiro lote de usuários com jogos gratuitos de alta qualidade e perfurar no plano, iqiyi continua a fornecer conteúdo de jogo de alta qualidade, incluindo após o outono, o primeiro jogo FPS de ação 3A VR na China. Portanto, acreditamos que em termos de ecologia de conteúdo, as empresas de hardware representadas por Pico e iqiyi não formaram uma cadeia ecológica de conteúdo auto-desenvolvido completo, com foco na introdução de conteúdo de jogos no exterior de alta qualidade e criação de aplicativos com atributos sociais; Os principais fabricantes de jogos da China, como Tencent e Netease, podem acelerar a pesquisa e desenvolvimento de jogos de VR e agentes de jogos de VR de alta qualidade no exterior. A longo prazo, os principais fabricantes de jogos da China têm boa força de P & D e IP de jogo de alta qualidade. Espera-se que monopolizar conteúdo de jogos populares possa se tornar um fator chave na mudança do padrão de concorrência da indústria no futuro. Portanto, sugere-se continuar a prestar atenção à situação de jogos online das lojas de VR da China e dos principais fabricantes da China, como Tencent Progresso e layout da Netease no R & D e agência de jogos VR. Filme panorâmico e fitness de televisão e esportes são cenários importantes de aplicação para VR na China: Pico lançou vários softwares oficiais de visualização e players de vídeo, enquanto iqiyi construiu uma zona de VR baseada nas vantagens da plataforma de vídeo para fornecer serviços de visualização de VR para os usuários de toda a plataforma. Além disso, vá agora (com direitos autorais de desempenho público snh48), buffeting, TV CCTV, BiliBili, luta de peixes Aplicações como xiguguo (com os direitos autorais de artes de variedade, tais como “esta é a dança de rua”) fornecem a função de visualização panorâmica VR. Recentemente, devido à epidemia repetida em muitos lugares na China, a demanda por aplicações de fitness VR merece atenção.Embora a loja Pico tenha atualmente 17 jogos de esportes e fitness, incluindo “multi em um VR esportivo”, atualmente, aplicações populares de fitness caseiras no exterior tais como “sobrenatural” não foram introduzidas em lojas chinesas de VR. Recentemente, o número de pessoas assistindo a transmissão ao vivo da aptidão de acompanhamento representada por Liu Zhenhong excedeu 10 milhões, e a aplicação da aptidão de acompanhamento na forma de VR foi verificada no mercado ultramarino tão cedo quanto o estágio inicial da epidemia. Portanto, ainda há uma grande demanda no campo do conteúdo de aptidão de acompanhamento de VR. Sugere-se prestar atenção à situação on-line de aplicações populares no exterior na China e o layout e R & D de fabricantes chineses de jogos no campo da aptidão de VR. Com o investimento contínuo em hardware VR por empresas líderes em todo o mundo, incluindo Sony, válvula e Tencent, acreditamos que a produção e OEM do hardware relevante do equipamento VR são esperados para ser produzido por empresas chinesas OEM/ODM do equipamento VR. Sugere-se concentrar na cadeia da indústria de equipamentos VR da China, tais como Goertek Inc(002241) , óptica de Shunyu, BOE, etc. Além disso, esperamos que a demanda de aplicativos VR / AR para conteúdo diferente de jogos sociais e fitness aumente gradualmente em todo o mundo. Na China, sugerimos que se concentre em grandes fabricantes de jogos, como Tencent e Netease, para traçar profundamente a cadeia da indústria de hardware VR e empresas com recursos de R & D e agência de jogos VR. Sugestões: 1) Gigantes da Internet com layout de hardware existente, como Tencent e byte beating; 2) Olhe para a frente para os fabricantes de jogos tradicionais com layout VraR, como Netease, MIHA tour, etc; 3) Empresas de jogos com boa acumulação no campo do conteúdo e IP, tais como Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) , Perfect World Co.Ltd(002624) , jogos móveis chineses, etc.
Dicas de risco: A cabeça de VR mostra o risco de que o volume de bens é menor do que o esperado, o impacto de epidemias locais repetidas na cadeia de suprimentos de VR da China e na indústria de fabricação, o risco de mudanças no padrão de concorrência do mercado, o risco de supervisão mais estrita da indústria de jogos de VR, o risco de construção de canal menos do que o esperado e o risco de inovação tecnológica menos do que o esperado.
