Na era do duplo carbono, “fabricação inteligente e aliança inteligente + nova energia Haifeng” acolhe oportunidades históricas de desenvolvimento. No primeiro semestre de 2022, a demanda se recuperou gradualmente, mas fatores adversos como escassez de matérias-primas a montante, aumento dos preços e aumento dos custos de transporte ainda pressionam algumas empresas, e a recorrência da epidemia também teve um certo impacto na macroeconomia. Olhando para a frente para o segundo semestre de 2022, julgamos que a situação epidêmica e a pressão de custos upstream serão gradualmente aliviadas, e espera-se que a penetração dos usuários de 5g continue a aumentar. Com a firme promoção do país da política de duplo carbono e da economia digital, acreditamos que o investimento na indústria da comunicação se concentrará nas três principais linhas de “fabricação inteligente, redes inteligentes e brisa do mar”. Ao mesmo tempo, sugerimos que se concentre em oportunidades de investimento em setores-chave, como computação em nuvem e operadores.
Principal faixa 1 no segundo semestre de 2022: acompanhe o vento da “fabricação inteligente + conexão inteligente à Internet” e concentre-se em metas de alta qualidade. Na era do duplo carbono [fabricação inteligente / Internet industrial] tem vantagens óbvias na redução de custos e aumento da eficiência para as empresas. Atualmente, a taxa de penetração é baixa e o espaço de desenvolvimento de trilhões de oceano azul é amplo. Sugere-se concentrar nas três principais linhas de investimento de “processo de layout ecológico completo líder de fabricação inteligente + fornecedor de fabricação inteligente discreto vinculado aos clientes principais + empresa de software industrial básico”; A tendência de desenvolvimento a longo prazo de “Rede Inteligente & veículos novos da energia” na era de três modernizações de automóveis foi determinada, que conduzirá as faixas eletrônicas da subdivisão do veículo tais como a lente do veículo, o lidar, o controlador, o módulo do veículo e o conector para alcançar o crescimento do salto; 5g era [aiot & Power Internet das coisas] Zhilian tudo, com foco em módulos, energia Internet das coisas e outras faixas centrais.
Core Track II no segundo semestre de 2022: o “14º plano quinquenal” plano de brisa marítima é de quase 140 gw, trazendo centenas de bilhões de escala de investimento. Haifeng tem um amplo espaço para o desenvolvimento a longo prazo, [cabo submarino] é o elo mais determinístico da cadeia industrial de Haifeng. A escala de investimento do “14º plano de cinco anos” é esperado para ser de quase 100 bilhões, que tem as características de altas barreiras de concorrência e padrão de concorrência estável. Ao mesmo tempo, sugere-se prestar atenção às empresas de comunicação que organizam ativamente armazenamento de energia, controle de temperatura e outras faixas.
Faixa central 3 no segundo semestre de 2022: o estado promove vigorosamente a economia digital, a computação em nuvem como base central e os operadores como profissionais, que tem valor de investimento de longo prazo. O país atribui grande importância ao desenvolvimento da economia digital e tem emitido repetidamente documentos para promovê-lo. Afetada por fatores como a falta de núcleo no upstream e o surto de novas aplicações no downstream, a cadeia industrial [computação em nuvem] caiu em um baixo desenvolvimento no curto prazo. A longo prazo, com o surgimento de novas aplicações como o meta universo, a computação em nuvem voltará a um alto estágio de crescimento; Ao mesmo tempo, [operadores] também abrirão novas oportunidades para o desenvolvimento final 2B na era da economia digital.
Sugestão de investimento: foco em setores centrais como computação em nuvem e operadores com a linha principal de “fabricação inteligente e aliança inteligente + Haifeng nova energia”. Faixa 1: fabricação inteligente + rede inteligente – 1) fabricação inteligente: principais recomendações: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , etc; Sugere-se prestar atenção a: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) , Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) , Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) , etc; 2) Veículos conectados à Internet inteligentes: recomendações chave: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , tecnologia de tocha, Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) , Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , Keboda Technology Co.Ltd(603786) , etc; Sugestões e preocupações: Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) etc; 3) Internet das coisas: recomendações chave: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , etc; Sugere-se prestar atenção a: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) Tecnologia Aojie, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) etc. Faixa 2: energia nova de Haifeng – 1) cabo submarino: recomendação chave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ; Sugestões de atenção: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) etc; 2) Controle de temperatura e armazenamento de energia: a atenção é recomendada: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , etc. Faixa 3: computação em nuvem + operadores – 1) computação em nuvem: principais recomendações: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , BiliBili, etc; Sugestões e preocupações: Dados de Qinhuai, dados universais, Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 335 Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) , etc; 2) Operadores: sugere-se prestar atenção a: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) .
Fatores de risco: o desenvolvimento de 5g e computação em nuvem não é o esperado, e a epidemia covid-19 se espalhou.
