Eventos
De acordo com as regras de divulgação, as informações das dez principais posições pesadas dos fundos públicos devem ser divulgadas no prazo de 15 dias após o final de cada trimestre. As dez principais posições pesadas dos fundos públicos em 2022q1 foram totalmente divulgadas. Esta análise baseia-se principalmente nas dez principais posições pesadas da indústria química (indústria química básica e indústria petroquímica).
Mudança de posição no sector
No setor químico básico, a proporção global de alocação de estoques químicos básicos de fundos públicos recuperou gradualmente desde 2020q2. Depois de atingir o pico em 2021q3, o quarto trimestre caiu para 5,99%. A proporção do valor de mercado das ações de produtos químicos básicos detidas pelos recursos públicos 2022q1 na alocação de posições pesadas recuperou ligeiramente, atingindo 6,60%, com uma relação mês a mês de + 0,61pcts. No mesmo período, o valor de mercado das ações de produtos químicos básicos em uma ação representou 5,98%, com uma relação mês a mês de + 0,11pcts.
No setor petroquímico, a proporção global de alocação de estoques petroquímicos de fundos públicos aumentou significativamente desde 2020q3 e caiu em 2021q4. Em 2022q1, o valor de mercado das ações petroquímicas detidas pelo fundo público representou 1,05% de sua posição acionária pesada, com uma relação mês a mês de -0,02pcts, basicamente inalterada. No mesmo período, o valor de mercado das ações petroquímicas em uma ação representou 2,99%, com uma relação mês a mês de + 0,34pcts.
Em relação ao número de estoques químicos detidos pela indústria CITIC (posições pesadas de fundos públicos), os estoques químicos básicos têm apresentado tendência ascendente desde 2019q3. No total, 162 estoques químicos básicos têm posições de fundo em 2022q1, o que é diferente da tendência de descentralização no 4º trimestre do 21. Neste período, o número de ações detidas e a proporção de valor de mercado das ações retomaram a tendência de duplo aumento. As ações petroquímicas permaneceram estáveis, com 23 ações mantendo posições em fundos no mesmo período.
Análise das variações individuais das existências
Depois de somar o valor de mercado de todas as posições pesadas dos fundos, obtemos as 50 posições pesadas top dos fundos estudados em 2022q1, Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) entre as quais Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) substitui Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) entre as cinco primeiras.
Entre os 50 maiores estoques pesados detidos pela indústria química, Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) classificado entre os cinco primeiros, dos quais Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) substituiu Sailun Group Co.Ltd(601058) para os cinco primeiros.
Entre as 50 maiores ações de peso pesado detidas por vários fundos na indústria química Q1 em 2022, Guanghui Energy Co.Ltd(600256) , Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) Sailun Group Co.Ltd(601058) , Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) , Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) classificado no top cinco, entre os quais Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) substituído Tongkun Group Co.Ltd(601233) para o top cinco.
Análise de preferência de mercado: grandes ações de capitalização de mercado ainda são favorecidas
Constatamos que o mercado ainda está principalmente otimista em relação às ações líderes nas indústrias subdivididas com grande valor de mercado. De acordo com as estatísticas do valor de mercado das ações de posições pesadas de fundos públicos, o valor de mercado das ações com mais de q150 bilhões (um total de 12) em 2022 representou 46,20% do valor de mercado total dos 50 principais estoques químicos. O valor de mercado das existências com um valor de mercado superior a 30 mil milhões representa mais de 70% do valor total de mercado das 50 principais existências químicas. Em termos do número de produtos de fundo de estoques químicos de armazéns pesados, existem 2545 produtos de fundo que detêm estoques químicos em 2022q1, dos quais Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) é o maior, atingindo 243, um aumento de 57 em comparação com 2021q4; Outras ações detidas mais por produtos de fundo são Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) (135 / 2545, com + 74 ações em um mês em base mensal), Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (119 / 2545, com – 3 ações em um mês em base mensal), Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) (117 / 2545, com + 11 ações em um mês em base mensal) e Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) (116 / 2545, com – 17 ações em um mês em base mensal).
Aviso de risco: risco de grande flutuação do preço do petróleo bruto; Epidemia de Covid-19 leva a menor demanda do que o risco esperado; Riscos de segurança e protecção ambiental
