Perspectivas industriais e sugestões de configuração:
Novos veículos de energia: no mês passado, 13 províncias, regiões autônomas e cidades, incluindo Guangdong, Fujian, Hunan, Jiangxi, Hebei e Hainan, emitiram uma série de políticas para o desenvolvimento de novos veículos de energia, promovendo o consumo de novos veículos de energia e fortalecendo a construção de infraestrutura de carregamento e comutação. Entre eles, o gabinete geral do Conselho de Estado emitiu e propôs apoiar o desenvolvimento acelerado de novos veículos energéticos e incentivar novos veículos energéticos a irem para o campo; Guangdong, Tianjin, Shandong e outras províncias e cidades promoveram sucessivamente o consumo de novos veículos energéticos através de subsídios e emissão de vouchers de consumo; Hebei, Hainan, Pequim e outros lugares emitiram sucessivamente planos para carregar e substituir instalações de energia e planos para promover rapidamente a construção. No momento atual, o novo setor de veículos de energia inaugurou um melhor momento de configuração. Sugere-se prestar atenção ao link da bateria que se beneficia do preço estável esperado do carbonato de lítio e do aumento do preço dos produtos downstream, o link negativo com oferta e demanda apertadas de grafitização, o link do diafragma com bom padrão da concorrência e lucro na parte inferior, e o link positivo alto do níquel que se beneficia da bateria 4680.
As recomendações incluem: Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Eve Energy Co.Ltd(300014) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Nova geração de energia: Recentemente, as empresas líderes de toda a indústria Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) assinaram contratos centralizados para grandes projetos novos da indústria de energia com um investimento total de 125,8 bilhões de yuans em Wenzhou. O número total de projetos é 12, dos quais 6 projetos têm um investimento de mais de 10 bilhões de yuans. Anteriormente, Zhejiang emitiu políticas de apoio para o desenvolvimento de energia eólica offshore, promoveu vigorosamente o “projeto de duplicação de cenários”, e começou a conexão de rede de 1 milhão de KW e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) kW em 2022. Esperamos que o espaço a longo prazo da energia eólica e fotovoltaica seja ampliado no futuro.
Recomendado: Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Cybrid Technologies Inc(603212)
Tendências industriais:
Veículos de energia novos: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) e Aichi automóvel assinaram o acordo-quadro de cooperação do projeto de troca de energia evogo para criar conjuntamente uma nova referência de modo de troca de energia. De acordo com o acordo de cooperação, os dois lados desenvolverão em conjunto o modelo combinado de troca de energia com o primeiro modelo de Aichi U5 como portador, e planejarão lançá-lo no mercado no quarto trimestre de 2022. Os proprietários de Aichi que escolherem a versão combinada de troca de energia desfrutarão do serviço evogo de separação de energia do veículo, distribuição de energia sob demanda e recarregável e substituível. O projeto é operado pela Shidai electric service, uma subsidiária integral da Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) empresa.
Nova geração de energia: o aviso do Gabinete de Energia da Região Autônoma da Mongólia Interior sobre impressão e distribuição do plano de ação para a construção do novo sistema elétrico Mengxi (versão 1.0), que propõe construir uma base nacional de energia eólica fotovoltaica e dar pleno desempenho ao papel básico do mercado elétrico Mengxi no sistema nacional unificado de mercado de energia. Concentre-se no layout de bases fotovoltaicas de energia eólica em larga escala com foco nos desertos de Kubuqi, Ulanbuhe, Tengger e Badain Jaran.
Factores de risco: a procura a jusante é inferior ao risco esperado; Risco de mudança técnica de rota; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência no mercado intensifica os riscos; Riscos comerciais internacionais, etc.
