Vista semanal do núcleo da sub indústria
Nova energia: na última semana da temporada de relatórios financeiros, o setor estabilizou e recuperou como programado, e o aumento simultâneo do volume e preço da indústria em maio é basicamente certo. Esta atitude de melhoria adicional da alta prosperidade da indústria é, sem dúvida, mais do que o esperado. A tendência de melhoria mês a mês dos lucros Q2 na maioria dos links é clara, continuar a ser otimista sobre o desempenho do setor Q2, e otimizar os links com forte certeza de realização do desempenho ou na tendência de melhoria: silício, vidro, inversor Novas tecnologias (componentes / equipamentos / baterias), etc.
Equipamento elétrico e controle industrial: 1) rede elétrica: a taxa de crescimento do planejamento de investimentos das duas redes elétricas em 2022 é significativamente mais rápida do que a do 13º plano quinquenal e 2021. A taxa de crescimento do investimento no primeiro trimestre é de 15%, e a prosperidade do setor é alta. Sob o novo sistema de energia, a atualização de novas tecnologias e equipamentos é acelerada, e estamos otimistas sobre o líder da rede elétrica e faixas de alta elasticidade, como transformação amorfa, rede elétrica sul, digitalização e rede de distribuição. 2) O PMI caiu acentuadamente sob a situação epidêmica. A demanda por controle industrial deve aumentar a partir de maio, e a demanda por carbono duplo sob o 14º plano quinquenal é melhor. Sob os fatores perturbadores, as vantagens das marcas nacionais continuam a se destacar. O processo de localização em 2022 deve exceder as expectativas, e estamos otimistas sobre o setor líder de controle industrial e oportunidades estruturais downstream.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: a tecnologia Feichi ganhou uma ordem para promover o caminhão pesado de energia de hidrogênio, e o volume mensal de vendas de FCV no segundo semestre do ano pode ser de milhares; O Ministério da Ciência e Tecnologia emitiu diretrizes especiais de aplicação para a tecnologia de energia de hidrogênio, o apoio ao desenvolvimento técnico reforçado, a implementação contínua da construção de infraestrutura e a melhoria da cadeia de fornecimento de energia de hidrogênio garantirão a grande escala e operação da FCV.
Eventos importantes da indústria esta semana
Nova energia: Central, Longji e Tongwei levantaram a cotação de silício público / bateria mais uma vez; A eficiência da bateria n-tipo TOPCON de grande área Jingke quebrou o recorde para 25,7%; Em março, a capacidade instalada fotovoltaica recém-adicionada na Alemanha aumentou para 732mw em uma base mensal; A Administração Nacional de Energia anunciou que a capacidade recém-instalada de Q1 PV foi de 13,21gw, incluindo 8,87gw distribuídos (representando 67%), 7,54gw energia eólica onshore, um aumento de 87%, e 0,36gw energia eólica offshore, uma diminuição de 71%; Além disso, de acordo com as estatísticas da voz da energia eólica, a licitação de turbinas eólicas em abril atingiu 15gw, dos quais a licitação de energia eólica offshore atingiu 1,74gw.
Equipamentos de energia e controle industrial: a Rede Estadual realizou uma reunião de trabalho no segundo trimestre, o investimento da Rede Sul aumentou 15% no primeiro trimestre, e o desempenho de Nari Technology Co.Ltd(600406) no primeiro trimestre superou as expectativas.
Energia de hidrogênio e célula de combustível: Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) divulgou o relatório anual e o primeiro relatório trimestral, e o desempenho atendeu às expectativas; A tecnologia Feichi ganhou centenas de milhões de pedidos e promoveu 50 tratores de células de combustível; O Ministério da Ciência e Tecnologia emitiu o plano nacional chave de I & D para apoiar o avanço da tecnologia de energia do hidrogênio; Jilin emitiu um plano especial para se juntar à construção de corredor de energia de hidrogênio Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) criou uma nova empresa com escopo de negócios cobrindo estações de hidrogenação e instalações de armazenamento de hidrogênio.
Portfólio recomendado de sub-indústrias
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Dicas de risco:
A concorrência de preços na cadeia industrial é mais intensa do que o esperado; O efeito do ajustamento e execução das políticas é inferior ao esperado; A epidemia global piorou mais do que o esperado.
