Principais pontos de investimento:
Revisão do mercado esta semana. Esta semana, o índice de novos materiais eólicos fechou em 383826 pontos, um aumento de 0,31% mês a mês. Entre eles, Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) (22,48%), Shandong Head Co.Ltd(002810) (16,11%), Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) (10,85%), Rianlon Corporation(300596) (8,93%), Kbc Corporation Ltd(688598) (8,53%); Os cinco principais declínios foram Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) (- 14,93%), Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) (- 14,41%), Jiangxi Chen Guang New Materials Co.Ltd(605399) (- 11,21%), Zhejiang Runyang New Material Technology Co.Ltd(300920) (- 10,84%), Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) (- 10,02%). Entre as seis sub-indústrias, o índice de material semicondutor da indústria terciária Shenwan fechou em 6447,4 pontos, queda de 1,48% mês em relação ao mês; O índice de material de exibição da indústria terciária Shenwan fechou em 918,32 pontos, um aumento de 3,76% mês após mês; O índice de material organosilício da indústria terciária do CITIC fechou em 761609, queda de 1,67% mês a mês; O índice de fibra de carbono da indústria terciária do CITIC fechou em 3539 pontos, alta de 8,53% mês a mês; O índice terciário da bateria de lítio da indústria CITIC fechou em 411199 pontos, acima de 5,13% mês em relação ao mês; O índice de plásticos degradáveis conceito vento fechou em 159818, queda de 3,2% mês a mês.
A indústria de semicondutores mantém o crescimento elevado, que se espera impulsionar a demanda por materiais semicondutores. De acordo com a icinsights, 13 empresas planejam aumentar as despesas de capital em mais de 40% em 2022 em comparação com 2021. A maior despesa de capital em 2022 virá da TSMC, chegando a US $ 42 bilhões, um aumento de 40%, e a Intel atingirá US $ 27 bilhões, um aumento de 44%. O gasto total de capital da indústria de semicondutores é de US $ 1540 bilhões, um aumento de 2,4% em relação ao da indústria de CI em 2021. De acordo com a Gartner, espera-se que a receita global de semicondutores atinja US$ 676 bilhões em 2022, um aumento de 13,6% em relação a 2021. A escassez de chips continuará a ser uma das preocupações da cadeia de suprimentos de equipamentos eletrônicos em 2022, e terá efeitos diferentes no principal mercado de equipamentos eletrônicos de acordo com diferentes tipos de dispositivos semicondutores. Elevadas despesas de capital podem garantir a expansão da capacidade de produção da indústria de semicondutores nos próximos anos, o que deve impulsionar a demanda por materiais semicondutores.
Recomendação de objetivos-chave: a demanda a jusante promove a modernização industrial e a inovação, e a indústria entrou em um período de rápido desenvolvimento. A China continua a promover a modernização da fabricação, a demanda por materiais de alto padrão e alto desempenho será gradualmente liberada, e espera-se que a nova indústria de materiais se desenvolva rapidamente. O principal agente anti-envelhecimento da China Rianlon Corporation(300596) está profundamente envolvido em seu negócio principal. A base de Zhuhai fortalece sua vantagem de escala, adquire ações Kangtai e entra no mercado de aditivos de óleo lubrificante. Tem poder de crescimento suficiente a longo prazo. Sugere-se que se concentre em Rianlon Corporation(300596) . O conflito entre a Rússia e a Ucrânia eclodiu, o gás raro estava em falta e o preço subiu rapidamente. Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) como líder de gás especial, construiu ativamente uma plataforma de vendas integrada de gás especial. Com o lançamento constante de projetos de expansão da produção, espera-se que a rentabilidade continue a melhorar. Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) os três negócios têm sido constantemente melhorados, e os negócios de todos os setores têm andado de mãos dadas, beneficiando da forte demanda por novos materiais energéticos e crescimento significativo a longo prazo. Em termos de produtos químicos eletrônicos, as fábricas de wafer downstream são gradualmente concluídas, e a capacidade de cavacos deve continuar a ser liberada. Sugere-se prestar atenção a: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . Sob o pano de fundo da neutralização de carbono, a indústria de energia verde está crescendo e a capacidade instalada de energia eólica fotovoltaica está aumentando gradualmente.Sugere-se prestar atenção à empresa líder de matéria-prima upstream metal silício Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) , a empresa líder em tecnologia de partículas EVA Levima Advanced Materials Corporation(003022) , a empresa com capacidade triclorosilano Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group Co.Ltd(600596) e Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) .
Dica de risco: a demanda downstream é menor do que o esperado, risco de flutuação do preço do produto, liberação de nova capacidade é menor do que o esperado, etc.
