Evento:
Em 29 de abril de 2022, a lightcounting lançou o mais recente relatório de pesquisa “Switches Ethernet para datacenters em nuvem” para prever a escala de mercado de chips AISC de alta largura de banda (12,8T e acima) e baixa latência dedicados a switches em data centers de computação em nuvem.
Comentários:
A escala do mercado de chips ASIC high-end da computação em nuvem crescerá firmemente nos próximos cinco anos
Chip de comutação high-end de computação em nuvem refere-se à alta largura de banda (12.8T e acima) e chip AISC de baixo atraso dedicado à comutação do data center de computação em nuvem. Lightcounting calculou a escala atual do mercado e fez uma previsão de cinco anos. Em 2021, o tamanho do mercado deste segmento é inferior a US$ 300 milhões, e o CAGR de 2022 a 2027 deve chegar a 19%.
O padrão de concorrência do mercado de chips ASIC intensificou-se significativamente
A Broadcom lançou produtos da série Tomahawk 12.8T em 2017, monopolizando o mercado global de chips AISC de switch. Em 2020, a Broadcom lançou 25.6ttomawk4 e continuou a manter sua capacidade de liderança de mercado. De 2019 a 2020, Intel e Cisco, como novos concorrentes, lançaram sucessivamente chips ASIC de 12,8T e produtos de 25,6t em 2021. Espera-se que a Mellanox realize o lançamento global do chip 51.2taisc e supere a Broadcom.
Dispositivos ópticos empacotados (CPO) aumentam significativamente o tamanho do mercado ASIC
A aplicação da tecnologia de dispositivo óptico encapsulado de CO (CPO) traz oportunidades de crescimento potencial para o mercado de switch high-end ASIC. A Lightcounting assume que até 2027, 15% das portas em chips switch de 25,6 t e 51,2 t estarão equipadas com CPO, de modo que a escala de mercado de chips switch high-end de computação em nuvem aumentará de US $ 951 milhões para US $ 1,631 bilhão em 2027, e a escala de mercado expandirá em 71,5%.
Há muitos desafios na aplicação em escala da tecnologia CPO
Os usuários principais têm atitudes diferentes em relação à tecnologia CPO. O Google está cético sobre CPO e planeja continuar a usar módulos ópticos conectáveis na próxima década. A Meta apoia muito o CPO, mas espera desenvolver um novo ecossistema em torno dessa tecnologia em vez de implantar um grande número de soluções proprietárias da Broadcom. A tecnologia CPO também representará um grande desafio para a construção atual da rede, operação e manutenção. A falha de hardware de uma porta requer a substituição de todo o equipamento, que também é o problema que a implantação da tecnologia CPO precisa enfrentar.
Preocupação sugerida
Sugere-se prestar atenção às empresas líderes na indústria de módulos ópticos da China: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Huagong Tech Company Limited(000988) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) 6083 , etc.
Dicas de risco
Risco sistêmico, o mercado é menor do que o risco esperado, e a concorrência do mercado intensifica o risco.
