Esta semana, o CSI 300 subiu 2,04%, e a gema subiu 5,04%, dos quais o setor de comunicação subiu 3,86%, e o desempenho de preços do setor foi mais forte do que o mercado; A taxa de volume de negócios de 126 ações constituintes do índice de comunicação (CITIC) esta semana foi de 0,87%; No mesmo período, a taxa de volume de negócios de 300 ações constituintes em Xangai e Shenzhen foi de 0,39%, e a atividade global do setor foi mais forte do que a do mercado. Em termos de ações individuais no setor das comunicações, os cinco maiores ganhadores desta semana são: Wanma Technology Co.Ltd(300698) (39,54%), Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) (39,01%), Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) (21,06%), Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) (16,64%), Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) (15,78%); As empresas com os cinco principais declínios são Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) (- 22,68%), Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) (- 22,63%), Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (- 12,73%), Keller Technology (- 3,05%) e Suna Co.Ltd(002417) (- 2,68%).
Longyuan Sheyang projeto de energia eólica offshore 1GW começou a licitar, e o cabo submarino continuou a estar em um alto boom. A plataforma nacional do grupo de energia divulgou recentemente o anúncio de licitação do projeto de licitação pública de aquisição de cabos submarinos de 220kV e equipamentos acessórios da Longyuan Power Jiangsu Offshore Longyuan Wind Power Co., Ltd. Guoneng Longyuan Sheyang projeto de energia eólica offshore de 1 milhão KW. A distância offshore do centro do grupo de projeto é de cerca de 60km, que é maior do que a distância offshore de projetos normais, com uma capacidade total de 1GW. É dividido em três pacotes H3 / H4 / H5, e a capacidade instalada planejada é 301mw / 306 mw / 399.5mw respectivamente, O número e modelo de ventiladores correspondentes são 43 7mw / 36 8.5mw / 47 8.5mw respectivamente. O projeto é proposto para a instalação de duas estações de tensão de elevação marítima 220kV e um centro de controle centralizado onshore, que são conectados por dois cabos marítimos de circuito 220kV, com um comprimento total de 352,6 km (2 km) × 85,7km+2 × 90,6km), está previsto completar o fornecimento de todos os equipamentos em nove lotes, incluindo o primeiro lote em 15 de setembro de 2022, o segundo lote em 15 de outubro de 2022 e o terceiro lote em 15 de novembro de 2022. O projeto de energia eólica offshore Sheyang 1GW é um projeto de configuração competitiva de 2,65gw em Jiangsu em 2021. De acordo com o anúncio, os outros dois projetos são Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) Dafeng 850000kw grupo de projeto de energia eólica offshore e Three Gorges Dafeng 800000kw grupo de projeto de energia eólica offshore. De acordo com o plano, Jiangsu construirá 28 locais de projetos de energia eólica offshore durante o 14º período do Plano Quinquenal, com uma nova escala de 9,09gw. A nova rodada do ciclo de licitação de cabos submarinos foi iniciada desde novembro de 2021.Os resultados das licitações da China Resources Power Cangnan 1, Mingyang Yangjiang Qingzhou 4, Yuedian Yangjiang Qingzhou 1 e Qingzhou 2, e 500MW da Península de Shandong V local de investimento de energia estatal foram anunciados. A localização geográfica e o desempenho do produto dos fabricantes de cabos submarinos formam barreiras da indústria, e eles estão otimistas sobre os principais fabricantes Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) .
A despesa global de serviços de nuvem 22q1 aumenta, com foco na cadeia do setor de nuvem. De acordo com o relatório canalys, a transformação digital das empresas acelerou. No primeiro trimestre de 2022, os gastos globais com serviços de infraestrutura em nuvem atingiram US$ 55,9 bilhões, um aumento homólogo de 34% e um aumento mensal de US$ 2 bilhões. Amazon, Microsoft e Google, os três principais provedores de serviços de nuvem, se beneficiaram com o aumento da taxa de adoção da computação em nuvem e a expansão da escala de uso. O gasto total representou 62% do gasto global de usuários, com um aumento anual de 42%, dos quais a AWS representou 33% e um aumento anual de 37%. Eles alcançaram cooperação com T-Systems, Verizon, Telef ó Nica e outras empresas de telecomunicações. Ao mesmo tempo, planejam investir cerca de US$ 11,8 bilhões para construir cinco grandes data centers, e a Microsoft azure ocupa o segundo lugar, A despesa aumentou 46% em relação ao ano anterior e a participação de mercado foi de 21%, o que se beneficiou principalmente do aumento de grandes volumes e pedidos de longo prazo. Entre eles, o número de pedidos acima de US$ 100 milhões dobrou ano após ano. A taxa de crescimento anual do Google Cloud atingiu 54% e o mercado respondeu por 8%. A empresa está expandindo o layout global do data center regional. A aquisição do plano mandiant será concluída no segundo semestre do ano. Através da cooperação com ela, promoverá a prática de segurança de rede em nuvem e migrará o data center para o GCP. A despesa de capital dos fabricantes de cabeça de computação em nuvem no exterior aumentou rapidamente desde o 20q3. Em 22q1, o gasto total de capital da Amazon / Microsoft / Google / meta (FB) foi de US $ 34,779 bilhões, um aumento ano a ano de 32,20% e um leve aumento de 3,0% mês a mês. Amazon e Google disseram que continuariam a aumentar as despesas de capital. Meta previu que as despesas de capital aumentariam para 29-34 bilhões de yuans em 2022, com um aumento ano a ano de mais de 50%. Dell’Oro previu que as despesas de capital dos data centers globais aumentariam 17% em 2022, A atualização técnica em larga escala do data center de 100g para 200 / 400g aumentará a demanda por módulos ópticos high-end. A demanda no lado das telecomunicações do mercado chinês está se recuperando gradualmente impulsionada pela implantação da rede “Gigabit duplo” e pela compra centralizada de estações base pequenas escaláveis de 5g. A receita geral e o lucro dos fabricantes chineses de dispositivos de módulos ópticos aumentaram constantemente em 21 e 22q1, refletindo a alta prosperidade do setor.
A escala do mercado global de rede cresceu constantemente, e a taxa de crescimento do mercado de switch e WLAN da China aumentou. De acordo com o relatório da IDC, o mercado global de rede em 2021 foi de US $ 54,24 bilhões, com um aumento homólogo de 10,1%, dos quais o mercado de switch / roteador / WLAN aumentou 9,7% / 6,5% / 20,4%, e o mercado de rede chinês foi de US $ 10,24 bilhões, com um aumento homólogo de 12,1%, dos quais o mercado de switch / roteador / WLAN aumentou 17,5% / – 2,6% / 47,2%. No mercado de switches, o switch de data center aumentou 7,4% ano a ano.A construção em nuvem de negócios corporativos e data center tornou-se uma tendência.Impulsionado pela política de “contar do leste para o oeste”, o tráfego em rápido crescimento apresentará a demanda de atualização para a construção de rede, e a implantação de produtos de alta velocidade 200 / 400g será acelerada. A demanda das empresas por gerenciamento inteligente de rede e operação e manutenção automática da rede de parques aumentou. Com a maturidade contínua da computação em nuvem, Internet das coisas, IA e outras tecnologias, a digitalização da rede de parques acelerou. O declínio na taxa de crescimento do mercado de roteadores foi afetado principalmente pela desaceleração na construção de 5g. O mercado de roteadores de rede empresarial aumentou 7,6% ano a ano, e a demanda por roteadores de média e alta gama de tecnologias emergentes e novos negócios aumentou. No mercado de WLAN em 2021, os projetos arquivados pela epidemia foram totalmente implementados, a recuperação de serviços, manufatura, médica e outras indústrias levou ao crescimento da indústria, a proporção de remessas wi-fi6 aumentou, a tendência de substituição pelo wi-fi5 fortalecida e vários fabricantes principais lançaram produtos e soluções diferenciados para diferentes cenários, como educação e indústria. Ao mesmo tempo, a construção de instalações digitais, como acesso sem fio terminal e atualização de informações de rede de lojas de filiais empresariais, impulsionaram o rápido crescimento do mercado de WLAN.
Sugestão de investimento: preste atenção aos cabos submarinos e serviços de engenharia: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc; Conectores a bordo: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , etc; Arnês: Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) , Jiangsu Etern Company Limited(600105) etc; Controlador de automóvel: Keboda Technology Co.Ltd(603786) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; Internet das coisas: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , etc; Data center: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , etc; Equipamento HVAC IDC: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) etc; Dispositivos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ; Fornecedor de equipamentos de rede: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Zte Corporation(000063) ; Operadores de telecomunicações: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; Comunicações militares e aplicações por satélite: Jushri Technologies Inc(300762) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.
Eventos de alerta de risco: o progresso do projeto é menor do que o esperado, o investimento de 5g é menor do que o esperado, a concorrência do mercado intensifica-se, disputas comerciais no exterior, riscos sistêmicos do mercado, etc.
