Principais pontos:
Resumo do evento
Em 16 de maio, a revista Qiushi publicou um importante artigo do Secretário Geral Xi, “entendendo corretamente e compreendendo as principais questões teóricas e práticas do desenvolvimento da China”. Aponta-se que devemos entender e compreender corretamente o pico de neutralização de carbono. Promover ainda mais a revolução energética e acelerar a construção de uma potência energética.
Design de alto nível de carbono duplo continua a ser promovido, e a importância da construção digital é destacada
A nível nacional, em 9 de março, 10 departamentos, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente a orientação para promover a substituição de energia, propondo promover “substituição de energia + digitalização” e fazer pleno uso de tecnologias avançadas, como computação em nuvem e big data. O 14º plano quinquenal para o sistema energético moderno emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela Administração Nacional de Energia em 22 de março e as orientações sobre o trabalho energético em 2022 emitidas pela Administração Nacional de Energia em 29 de março enfatizam mais uma vez a atualização digital e inteligente da indústria de energia. No dia 2 de abril, a administração nacional de energia e o Ministério da Ciência e Tecnologia emitiram o “14º plano quinquenal” de inovação científica e tecnológica no campo da energia, que mais uma vez apontou a necessidade de promover a profunda integração de indústrias tradicionais como a rede elétrica com tecnologias digitais e inteligentes. No nível local, até agora, 10 províncias como Zhejiang e Sichuan anunciaram planos de ação locais de pico de carbono. Este artigo “Qiushi” propôs que “entenda e compreenda corretamente o pico de carbono e a neutralização de carbono”. Por um lado, é necessário eliminar o “corte de energia”; Por outro lado, a meta de carbono duplo deve ser inabalável. Acreditamos que os meios digitais no sistema de energia gradualmente se tornaram uma parte importante da realização de carbono duplo. Sob o pano de fundo da eliminação de “tamanho único”, as vantagens do corte digital de pico e enchimento do vale, operação eficiente e transição suave são proeminentes, e a construção de sistemas digitais como previsão de energia, sistema de gerenciamento de energia, usina de energia virtual e plataforma de dados está se tornando cada vez mais crítica.
O ritmo da nova construção de energia foi acelerado, e a infraestrutura de energia precisa urgentemente de atualização iterativa da informatização
No geral, a situação energética de 2022q1 liberada pela Administração Nacional de Energia mostra que, no primeiro trimestre, a capacidade instalada de energia renovável da China aumentou em 25,41 milhões de KW, representando 80% da nova capacidade instalada de geração de energia do país, um aumento de 98% ano a ano. Ao mesmo tempo, de acordo com as estatísticas incompletas de dados da CESA, 32 projetos de armazenamento de energia foram colocados em operação e conectados à rede na China de janeiro a abril de 2022. Em termos de rede elétrica, o investimento na rede elétrica 2022q1 foi de 62,1 bilhões de yuans, um aumento anual de 15%.
Para a primeira licitação de equipamentos de projeto digital da State Grid em 2022, um total de 14 conjuntos de sistemas de controle de despacho de rede elétrica, 28 conjuntos de sistemas de gerenciamento, 20 conjuntos de sistemas de planejamento e 4 conjuntos de plataformas de nuvem foram convidados para licitação. No primeiro lote de projetos de licitação pública de construção de plataforma digital da China Southern Power Grid em 2022, há uma forte demanda por plataformas digitais, como plataforma de gerenciamento de rede elétrica e plataforma Internet das coisas. Acreditamos que com a aceleração do processo de nova conexão à rede de energia, a construção da informação do sistema elétrico seguirá uma após a outra.
A curto prazo, seguindo o ritmo da construção de novas energias e UHV, a demanda de informações no lado principal da rede é a mais urgente; A longo prazo, como centro de energia e usuários, o lado da distribuição é mais sofisticado e complexo do que a rede principal, e há mais espaço para o desenvolvimento. Cerca de 30% do investimento inteligente global será usado no lado da distribuição.
A informatização de energia abre um novo espaço de crescimento e espera-se que as empresas relacionadas à energia beneficiem plenamente
Sob a catálise da política de duplo carbono, a energia tem forte competitividade β Atributo, informatização de poder saúda o período de desenvolvimento dourado. Sugestões: 1) empresas listadas na plataforma com histórico de ativos estatais; 2) É uma empresa orientada para o mercado com canais e barreiras técnicas. Especificamente, Nari Technology Co.Ltd(600406) : o líder da cadeia da indústria de energia, cobrindo vários elos de toda a cadeia da indústria Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : Digital como o núcleo, BC end dual wheel drive; China Southern Network Technology: um fornecedor de soluções abrangentes de “serviço técnico + equipamento inteligente” Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) : use IA para ajudar empresas de energia com transformação digital Ygsoft Inc(002063) : software de gestão líder do grupo de energia, cooperando com o desenvolvimento do planejamento digital da rede elétrica Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) : layout de toda a cadeia industrial de rede inteligente e líder em informatização de energia e gerenciamento de energia
Preocupação sugerida
Layout multi link: Nari Technology Co.Ltd(600406) , tecnologia de rede sul, Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) .
Lado da geração de energia: Guoneng Rixin, Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Jinxiandai Information Industry Co.Ltd(300830) .
Lado da grelha: Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) , Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) , Hnac Technology Co.Ltd(300490) . Lado vendas/consumo: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) .
Dicas de risco
1) a situação epidêmica intensifica e reduz os gastos de informatização empresarial; 2) As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado; 3) A flutuação da cadeia de suprimentos aumenta, o que afeta o desenvolvimento da indústria de ciência e tecnologia.
