Descrição do evento:
Em 18 de maio, a Comissão Europeia anunciou um plano energético chamado “repowereu” para promover rapidamente a transformação da energia verde. Principalmente sob a influência da guerra ucraniana russa, a região europeia espera reduzir rapidamente a dependência da Rússia de energia fóssil e procurar estabelecer um sistema energético independente e seguro.
Comentários do evento:
Investir 210 bilhões de euros para aumentar a proporção de energia renovável. O plano propõe aumentar o objetivo geral de energia renovável em 2030 na carteira de políticas “fit55” da UE de 40% para 45%. Entre eles, a capacidade instalada alvo de PV será de 320gw em 2025 e 600gw em 2030. De agora até 2027, o investimento total do plano é de 210 bilhões de euros para eliminar gradualmente a dependência das importações de energia russa, dos quais 86 bilhões de euros são usados para a construção de energia renovável, 27 bilhões de euros para equipamentos de energia hidrogênio, 37 bilhões de euros para produção de biometano e outros para melhoria da eficiência energética da rede elétrica.
A capacidade fotovoltaica recém-instalada na Europa este ano superou as expectativas. De acordo com dados iea-pvps, até 2021, a capacidade instalada cumulativa de fotovoltaica na Europa era de 178,7gw, e 26,8gw foi recém-instalada em 2021. Para atingir o novo objetivo, a capacidade média anual recém-instalada na Europa de 2022 a 2030 precisa atingir 46,8gw. De acordo com dados da PV InfoLink, a exportação de componentes chineses em 2022q1 foi de 37,2gw, com um aumento homólogo de 112%, dos quais a importação de produtos chineses na Europa atingiu 16,7gw, com um aumento homólogo de 145%. Espera-se que a nova capacidade instalada na Europa este ano atinja 50-55gw, com uma taxa de crescimento de mais de 100%.
Depois que o preço do silício Q4 cai, a demanda da China será estimulada. No contexto da eclosão da procura na Europa, o preço do silício permanece elevado. De acordo com os dados do ramo da indústria de silício, o preço médio de transação da re-entrada de material de silício esta semana foi de 261100 yuan / ton, que permaneceu inalterado. No final deste mês, as empresas de polissilício começarão sucessivamente a assinar encomendas longas em junho. Estima-se que a oferta total seja de cerca de 73000 toneladas (incluindo a produção de 66000 toneladas + importação de 7000 toneladas). A produção inclui o incremento da expansão da produção, como Xinte, Tongwei e dióxido de silício, e a importação inclui a liberação da manutenção malaia OCI e retomada da produção; A demanda também deve ser de cerca de 73000 toneladas, e o incremento mensal é principalmente a liberação de capacidade de Gaojing e Shuangliang. Considerando a demanda mais alta do que o esperado na Europa e a produção de materiais de silício na China, espera-se que o preço dos materiais de silício entre no canal descendente no quarto trimestre, e espera-se que a demanda instalada da China seja estimulada.
Sugestão de investimento: este ano, espera-se que a capacidade instalada fotovoltaica global ultrapasse a expectativa de atingir 240260gw, com uma taxa de crescimento superior a 50%. Preste atenção aos elos de escassez de consumíveis, materiais auxiliares, equipamentos e cadeia principal da indústria fotovoltaica. Com foco no seguinte: ‘s Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Risen Energy Co.Ltd(300118) Trina Solar Co.Ltd(688599) Tongwei Co.Ltd(600438) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) .
Aviso de risco: a capacidade recém-instalada de energia fotovoltaica é inferior ao esperado; Risco de flutuação dos preços da cadeia industrial.
