A epidemia não muda a tendência geral de eletrificação, e a taxa de penetração de novos veículos de energia continua a aumentar
1) em abril de 2022, afetado pela epidemia, o volume de vendas de novos veículos de energia desacelerou, mas ainda manteve um crescimento rápido. Em meados de abril de 2022, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) foi de 299000, com um aumento homólogo de 45%. De janeiro a abril de 2021, o volume acumulado de vendas de novos veículos energéticos foi de 1,548 milhões, com um aumento homólogo de 115%.
2) a epidemia não muda a tendência geral de eletrificação, e a taxa de penetração de novos veículos de energia continua a aumentar, atingindo um recorde alto. Em abril, a taxa de penetração de veículos novos de energia foi de 25%, dos quais a taxa de penetração de veículos novos de passageiros de energia atingiu 29%, com um aumento homólogo de 18 PCT e um recorde.
Espera-se que o volume anual de vendas de novos veículos energéticos ultrapasse 5,4 milhões, com um aumento homólogo de 54% e uma taxa de penetração de 20%, e continue a manter um crescimento rápido.
O impacto marginal da epidemia está enfraquecido e as licitações fora da China devem acelerar
Esperamos que, com a promoção contínua da retomada do trabalho e da produção, o crescimento das vendas de novos veículos de energia deve retornar gradualmente ao nível normal, e a licitação chinesa e no exterior de equipamentos de bateria de lítio deve acelerar.
1) no mercado chinês, a licitação de empresas de bateria de energia principal de janeiro a abril é principalmente pedidos pequenos e soltos. Espera-se que a licitação de equipamentos em grande escala seja aberta gradualmente em junho, e o terceiro trimestre pode atingir o pico deste ano. Sugere-se prestar atenção ao plano de expansão da produção das empresas de baterias de energia de segunda e terceira linha da China (incluindo novas forças de baterias de lítio), ou exceder as expectativas do mercado.
2) para mercados ultramarinos, sugere-se prestar atenção à aceleração da expansão da produção de baterias de energia na Europa e América do Norte. Empresas-chave: Volkswagen, ACC, northvolt, LG América do Norte, etc. são esperados para abrir licitação em junho.
Desde o início do ano, a demanda por equipamentos de bateria de lítio permaneceu alta, e o equipamento de bateria de lítio da China está otimista sobre ir para o mar
A fim de ganhar participação de mercado, as empresas de baterias de energia precisam preparar capacidade de produção suficiente com antecedência.A flutuação de vendas a curto prazo de veículos de energia novos não afetará a demanda de licitação de equipamentos de bateria de lítio. Recentemente, o nível micro do equipamento do lítio-íon manteve um nível elevado da verificação da licitação, e a situação atual do equipamento do lítio-íon igualmente foi mantida.
Aconselhamento em matéria de investimento
A indústria de baterias de lítio da China tem competitividade global, e a indústria global de veículos de energia nova está acelerando o crescimento. A licitação em larga escala da China para equipamentos de bateria de lítio é iminente e continua a ser otimista sobre o setor de equipamentos de bateria de lítio.
Três linhas de investimento principais são recomendadas para equipamentos de bateria de lítio:
1) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) cadeia industrial A taxa Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) começou a expandir a produção em 2020, o que beneficiou plenamente as empresas de equipamentos relevantes. Recomenda-se que Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) . De acordo com o anúncio suplementar, espera-se que Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) obtenha 50% do equipamento de produção de células centrais Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Além disso, preste atenção a Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) , Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , etc.
2) cadeia líder no exterior da indústria da bateria de lítio. Nos próximos anos, a taxa de crescimento das baterias de lítio no exterior será maior do que a da China, e o principal equipamento de bateria de lítio com a capacidade de ir ao mar se beneficiará. Concentre-se em recomendar Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (apoiando Volkswagen e northvolt), continue a recomendar Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , e a empresa tem uma participação de mais de 50% na LG e outros líderes japoneses e coreanos de baterias de energia.
3) ser otimista sobre a aplicação de novas tecnologias e novos campos. Espera-se que grandes equipamentos cilíndricos de bateria de lítio, máquina de laminação e equipamentos de troca de energia se tornem uma nova tendência, e as empresas de equipamentos relevantes se beneficiarão. Recomendar Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) (aumento no número de buchas de solda) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (máquina de laminação), Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) (máquina de laminação, equipamento fotovoltaico), Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (máquina de laminação), etc; Olhe para a frente Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) (máquina de amassar cilindro grande), Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (carcaça de bateria de cilindro grande), Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) (equipamento de troca de energia), Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (equipamento de troca de energia), Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) (máquina de laminação), etc.
Dicas de risco:
A expansão da produção das empresas downstream da bateria de lítio é menor do que o esperado; O desenvolvimento do mercado externo foi inferior ao esperado.
