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Em 18 de maio de 2022, hora local em Bruxelas, a UE emitiu o plano “REpower EU”, que visa se livrar da dependência da energia russa e realizar a rápida transformação para energia verde até 2030. É mencionado no plano que a UE tomará uma série de medidas para aumentar a proporção de energia nova de 40% para 45% em 2030. Em 2025, a UE duplicará a capacidade instalada de energia fotovoltaica e a capacidade instalada recém-adicionada de energia fotovoltaica atingirá 600gw até 2030.
“Repowereu” irá promover o rápido crescimento da capacidade instalada fotovoltaica na Europa
Afetado pelo recente conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a inflação, os preços das commodities a granel e energia na Europa subiram drasticamente.O preço do carvão elétrico no porto de ara subiu de US $ 150 / tonelada no início do ano para US $ 323 / tonelada em maio, um aumento de 115,33%. Muitos países europeus dependem da Rússia para importar carvão, petróleo e gás natural, e a segurança energética da UE está directamente ameaçada. A fim de buscar a independência energética, a UE emitiu o plano “REpower EU”, que prevê investir um total de 210 bilhões de euros até 2027. Prevê-se que a capacidade instalada de energia fotovoltaica atinja 320 e 600gw em 2025 e 2030, enquanto a capacidade instalada cumulativa da UE será de 178,7gw até ao final de 2021, o que significa que a capacidade instalada média anual de energia fotovoltaica da UE excederá 46,8gw até 20222030. A Repowereu também encurtou o ciclo de revisão do telhado fotovoltaico para dentro de três meses, e tomou medidas legais para exigir gradualmente que novos edifícios instalem telhado fotovoltaico.
A Alemanha, um dos principais produtores europeus de energia fotovoltaica, respondeu antecipadamente
Em 2021, a capacidade instalada fotovoltaica recém-adicionada da UE foi de cerca de 25,9gw, com um aumento homólogo de 34%, e a capacidade instalada cumulativa atingiu 178,7gw, dos quais Alemanha, Espanha e Holanda ficaram entre os três primeiros com a escala de 5,3, 3,8 e 3,2gw respectivamente. A Alemanha assumiu a liderança na formulação de políticas e, em 28 de fevereiro, propôs um novo projeto de lei para avançar a meta de geração de energia 100% renovável de 2050 a 2035. Para atingir o objetivo, propõe-se que a nova capacidade instalada de energia fotovoltaica aumente gradualmente de 7gw em 2022 para 20GW em 2028, e depois mantenha esse nível até 2035.
A demanda de módulos europeus se tornará o motor de crescimento da cadeia da indústria fotovoltaica da China
Recursos terrestres limitados, dependência a longo prazo das importações para a construção de centrais fotovoltaicas e competitividade de custos insuficiente na Europa. Prevemos que a dependência a longo prazo das importações na Europa continuará, e maior prêmio de módulos será tolerado. A China é o maior produtor mundial de módulos fotovoltaicos. Em 2021, o volume de exportação de componentes da China atingiu 98,5gw, e o mercado externo representou 76,9%. De acordo com as estatísticas do PV InfoLink, de janeiro a março de 2022, a China exportou 9,6, 14,0 e 13,6gw de módulos fotovoltaicos, totalizando 37,2gw, com um aumento homólogo de 112%, dos quais 16,7gw foram exportados para a Europa, com um aumento homólogo de 145% em comparação com 6,8gw no mesmo período do ano passado. É a região com a maior demanda e a taxa de crescimento mais rápida.
Aconselhamento em matéria de investimento
No caso de crise de segurança energética, as importações de módulos da UE receberão maior prêmio. Este ano, as exportações de módulos fotovoltaicos da China aumentarão e obterão maiores benefícios sob a depreciação da taxa de câmbio RMB. Sugere-se prestar atenção às empresas de exportação de módulos de bateria na cadeia da indústria fotovoltaica Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Risen Energy Co.Ltd(300118) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , e o líder de materiais auxiliares de vidro na cadeia da indústria Flat Glass Group Co.Ltd(601865) .
Dica de risco: o preço do material de silício permanece alto, e a ordem de exportação de componentes é menor do que o esperado
