Principais pontos:
A política continua a desenvolver a economia digital, e a construção do fator de dados mercado é a chave
Em 17 de maio, o Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC) realizou uma reunião especial de consulta sobre “promover o desenvolvimento sustentável e saudável da economia digital”. Em seu discurso, o vice-premier Liu destacou que “devemos nos esforçar para nos adaptar às mudanças globais trazidas pela economia digital e melhorar nossa força nacional abrangente e competitividade internacional. Devemos lutar arduamente por tecnologias fundamentais, melhorar o nível de pesquisa básica e prestar atenção à pesquisa, desenvolvimento e promoção de tecnologias avançadas e aplicáveis”. Desde que o 14º plano quinquenal para a economia digital em 2022 elevou a economia digital para o nível nacional, as políticas de todas as partes foram implementadas rapidamente. Em março de 2022, o projeto de “contagem do leste para o oeste” foi lançado oficialmente; O relatório de trabalho do governo enfatiza os principais nós da economia digital, como infraestrutura de informação digital e Internet industrial. Em abril, os pareceres do Conselho de Estado sobre aceleração da construção de um mercado unificado nacional propuseram acelerar o cultivo do mercado de fatores de dados. Ao mesmo tempo, a primeira tarefa chave no plano de desenvolvimento da indústria de big data do 14º plano quinquenal é acelerar o cultivo do mercado de fatores de dados. Acreditamos que, sob a exigência de que o valor agregado das principais indústrias da economia digital será responsável por 10% do PIB em 2025, a importância da confirmação de direitos, circulação e proteção de ativos de dados continua a aumentar, e a construção do mercado de dados é uma base importante para o desenvolvimento da economia digital.
Atualmente, a China estabeleceu mais de 30 centros de negociação de dados, incluindo Beishu, dos quais Pequim, Xangai e Guiyang devem se tornar trocas nacionais de dados. 31 províncias apresentaram sucessivamente suas próprias rotas de transformação digital, por exemplo, Pequim lançou 20 cenários de aplicação importantes, incluindo inteligência artificial, realidade estendida, etc. Província de Jiangsu realizou o piloto da moeda digital do banco central em Suzhou; A província de Hunan deve otimizar o layout do algoritmo de potência de computação e do centro de dados grande, e atualizar o centro nacional de supercomputação Changsha; A província de Henan construirá uma nova geração de área piloto de inovação e desenvolvimento de inteligência artificial e 10 centros provinciais de promoção da transformação digital. De acordo com o cálculo da meta, espera-se que a escala de digitalização industrial atinja 70 trilhões durante o 14º Plano Quinquenal.
Sob a economia digital, a industrialização digital é a base, e a digitalização industrial traz um enorme espaço de mercado. Especificamente: 1) informatização de energia: a digitalização é o melhor meio para resolver o problema da nova conexão de rede de energia, pico de barbear e enchimento do vale.Durante o período de “14º plano de cinco anos”, o investimento em rede de energia inteligente deve chegar a 400 + bilhões de yuans; 2) Financial it: a atualização do sistema financeiro representado pelo RMB digital abre um novo espaço para financiá-lo. IDC espera que a escala de Bank Of China Limited(601988) it transformação em 2022 será de cerca de 6,5 bilhões de dólares americanos; 3) Carro inteligente: a taxa de penetração de DMS e ADAS ainda é baixa. Como ponto chave da concorrência diferenciada de carros no futuro, ambos têm um espaço de mercado de 100 bilhões; 4) Inteligência artificial: os cenários AI + estão acelerando em toda a indústria. IDC espera que a escala do mercado de IA da China seja de cerca de US $ 11,9 bilhões em 2024; 5) Segurança de rede: a segurança de rede garante a operação segura e eficaz da economia digital. O Ministério da indústria e tecnologia da informação visa que a indústria de segurança de rede da China atinja 250 bilhões de yuans em 2023, com uma taxa de crescimento anual composta de mais de 15%.
Preocupação sugerida
Inteligência artificial: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Iflytek Co.Ltd(002230) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) . Informatização da energia elétrica: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Ygsoft Inc(002063) , China Southern Power Grid tecnologia, Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) . Segurança de rede: Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , Sangfor Technologies Inc(300454) Topsec Technologies Group Inc(002212) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , Venustech Group Inc(002439) . Carro inteligente: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) . Fintech e Xinchuang: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) .
Dicas de risco
1) a situação epidêmica intensifica e reduz os gastos de informatização empresarial; 2) As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado; 3) A flutuação da cadeia de suprimentos aumenta, o que afeta o desenvolvimento da indústria de ciência e tecnologia.
