Evento: no dia 20 de maio, o escritório do grupo líder para a prevenção e controle da nova pneumonia por coronavírus em Xangai emitiu o plano de implementação para a retomada ordenada do trabalho e da produção em nossa cidade para consolidar continuamente as conquistas da prevenção e controle epidêmico, exigindo que “as empresas precisam encontrar informações anormais de pessoal através do código do local ou sentinela digital a tempo”.
Espera-se que a “sentinela digital” se torne a infraestrutura na era pós-epidemia, e todo o país está prestes a implantar: “sentinela digital” é um dispositivo de hardware com as funções de verificação rápida de código de saúde, cartão de identificação e informações de detecção de ácido nucleico. Também é conhecido como “verificação de saúde tudo-em-um máquina”, que pode completar a inspeção e passagem em apenas alguns segundos. 1) Shenzhen, em fevereiro deste ano, a sede de prevenção e controle de epidemias de Shenzhen emitiu o “aviso de emergência sobre o uso do sistema de varredura automática de código de saúde para fortalecer a gestão do recinto”, exigindo “todos os distritos para instalar o sistema de varredura automática de código de saúde na entrada e saída de cada comunidade de recinto”. No “aviso sobre fazer um bom trabalho na aplicação de” sentinela eletrônico “nas escolas”, é necessário “fazer ainda mais um bom trabalho na aplicação de sentinela eletrônica nas escolas”. No início de março deste ano, mais de 10000 conjuntos de “sentinelas eletrônicas” foram colocados em uso em Shenzhen. 2) Em Xangai, em abril deste ano, o escritório de prevenção e controle de Xangai emitiu a notificação sobre a promoção abrangente do uso de “código de lugar” e verificação de saúde tudo-em-um máquina em lugares comerciais chave na cidade, e decidiu implementar as medidas de varredura de código de “código de lugar” e “verificação de saúde tudo-em-um máquina” em toda a cidade a partir de 5 de abril de 2022. Em 10 de abril, a coletiva de imprensa sobre prevenção e controle epidêmico em Xangai disse que a “sentinela digital” seria usada para o gerenciamento normalizado da epidemia. De acordo com os dados do Big Data Center de Xangai, no início de maio, 6656 “sentinelas digitais” haviam sido implantadas na cidade, e todas as lojas Carrefour em Xangai tinham sido equipadas com “sentinelas digitais” e códigos de localização. Além de empresas comerciais, departamentos governamentais e instituições financeiras também estavam realizando testes e licitações de “sentinelas digitais”. 3) Atualmente, Pequim, Guangzhou, Dongguan, Zhuhai, Xiamen, Kunming, Ningbo e outros lugares emitiram sucessivamente políticas ou realmente lançaram a implantação de “sentinela digital”. Sob a prevenção e controle normalizados da epidemia, a “sentinela digital” está prestes a ser lançada em todo o país, e Xangai deve assumir a liderança.
Nesta rodada, o equipamento de hardware de “sentinela digital” em Xangai tem uma nova demanda de 5 bilhões, com uma escala potencial de 50 bilhões em todo o país: 1) quantidade: em todo o país, os principais lugares de “sentinela digital” incluem shopping centers e supermercados, bares e restaurantes, locais de entretenimento, locais de serviço, complexos comerciais, hotéis, escolas, comunidades, instituições médicas, fábricas e empresas, aeroportos, etc., e a maioria dos comerciantes UnionPay são cobertos, De acordo com a estimativa do número de comerciantes UnionPay, até o final de 2021, havia cerca de 28 milhões de comerciantes especiais on-line do sistema de pagamento interbancário UnionPay.Assumindo que a taxa de penetração da sentinela digital nacional é de 30% – 50%, cada cenário é equipado com um, mais outros cenários de demanda exceto comerciantes UnionPay, a demanda total é de cerca de 10-20 milhões. Em Xangai, referindo-se a dados históricos, assumindo que o número de comerciantes especiais on-line do sistema de pagamento interbancário Shanghai UnionPay responde por 5,5% de todo o país até o final de 2021, existem 1,54 milhão de comerciantes UnionPay em Xangai até o final de 2021. Considerando que o governo municipal de Xangai implementa “a cidade implementa a máquina integrada de código de localização e verificação de saúde”, estima-se que a taxa de penetração de Xangai “sentinela digital” será maior do que a de todo o país, assumindo que seja de 60% – 80%, e uma para cada cenário, Além de outros cenários de demanda, exceto comerciantes UnionPay, a demanda total é de cerca de 1-2 milhões de unidades. 2) Preço unitário: de acordo com os resultados vencedores do lance da rede de compras governamentais e o preço de venda da plataforma de compras on-line, estima-se que o preço unitário do portátil “sentinela digital” é de cerca de 22004000 yuan / set, e o preço unitário do vertical é 7 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00 yuan / set. Supõe-se que a relação de compra do portátil e vertical é 7: 3. 3) Escala de mercado: estima-se conservadoramente que a escala de mercado de “sentinela digital” em Xangai é de cerca de 5 bilhões de yuans, e a escala de mercado de “sentinela digital” em todo o país é de cerca de 50 bilhões de yuans.
Sugestão de investimento: “sentinela digital” é dividido em equipamentos de identificação front-end e plataforma de gerenciamento e controle back-end. De acordo com a divisão de software e hardware, recomenda-se prestar atenção a duas oportunidades de investimento: 1) equipamentos terminais, que têm uma grande expectativa elástica de desempenho direto, e recomenda-se prestar atenção a Urovo Technology Co.Ltd(300531) (os produtos “sentinela digital” da empresa foram promovidos e vendidos em Xangai, Shenzhen, Guangzhou, Jiangsu, Shandong, Sichuan, Zhejiang e outros lugares, e dezenas de milhares de unidades foram enviadas no estágio inicial) Winner Technology Co.Inc(300609) (o primeiro lote de prestadores de serviços qualificados de “sentinela digital” em Shanghai big data center), Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) (os produtos “sentinela digital” da empresa foram promovidos e vendidos em Xangai e Shenzhen). 2) Depois que a plataforma é construída, existem certas vantagens no desenvolvimento de negócios relacionados ao governo. Sugere-se prestar atenção a Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) (uma subsidiária da cidade inteligente de Shenzhen, que empreende a construção do projeto “sentinela eletrônico” do governo municipal de Shenzhen) e Wonders Information Co.Ltd(300168) (o primeiro lote de prestadores de serviços qualificados de “sentinela digital” do centro de dados grande de Xangai).
Análise de risco: a promoção da “sentinela digital” no país é menor do que o esperado, e a concorrência no mercado é intensificada.
